Transformación digital para el éxito multigeneracional
Entendemos las necesidades únicas de las oficinas unifamiliares (SFO). Las oficinas familiares se enfrentan a la necesidad de ofrecer una amplia gama de servicios con un número limitado de personal. Usted es responsable de numerosas entidades en varias jurisdicciones. Además de proporcionar informes de inversión, hacer un seguimiento de las inversiones alternativas, preparar los impuestos, administrar el flujo de caja, pagar las facturas, etc.
Sin una plataforma unificada diseñada específicamente para las necesidades de la oficina familiar, es necesario integrar varios sistemas, conciliar estos datos entre silos o tener sistemas que no se comunican entre sí. Su contabilidad financiera desconoce lo que sucede con su sistema de inversión y termina rastreando los intereses beneficiosos y creando informes en Excel.
Qué obtendrías como oficina unifamiliar
Transforme las operaciones y la gobernanza de su oficina unifamiliar con nuestra experiencia comprobada. Como socio tecnológico de confianza de más de 650 familias, entendemos las necesidades y los desafíos de administrar una oficina unifamiliar y sabemos cómo ayudar a su oficina familiar a lograr su visión.
¿Por qué Eton Solutions?
AtlasFive® de Eton Solutions es una plataforma tecnológica integral diseñada para agilizar y automatizar las operaciones complejas de las Oficinas unifamiliares (SFO). Al centralizar las funciones financieras, legales y operativas, elimina la necesidad de varios sistemas, lo que reduce los errores y mejora la eficiencia. La plataforma también incluye herramientas de cumplimiento integradas, lo que garantiza que las SFO se mantengan alineadas con los requisitos reglamentarios en todas las operaciones globales.
Además de la gestión de datos, AtlasFive® proporciona análisis e informes en tiempo real, lo que mejora las capacidades de toma de decisiones. Su escalabilidad permite que la plataforma crezca con la oficina familiar, mientras que la personalización garantiza que satisfaga necesidades específicas. En general, AtlasFive® ayuda a reducir las cargas administrativas y optimiza los resultados mediante la integración de funciones críticas en un sistema completo y seguro.
Creada por una oficina familiar, específicamente para una oficina familiar, nuestra solución le permite replantearse por completo lo que usted y su oficina familiar pueden lograr.
Clientes con los que trabajamos
Ayudamos a su oficina a realizar el trabajo de forma más rápida, precisa y con menos esfuerzo que cualquier otro enfoque.
Optimización de la contabilidad de las oficinas familiares con AtlasFive®
La contabilidad de las oficinas familiares suele ser un proceso lento que implica conciliar datos en múltiples plataformas y hojas de cálculo. La mayoría de las veces, los informes no pueden completarse hasta semanas después del cierre de un período y, además, esos datos suelen ser propensos a errores. Todo el proceso es complicado e ineficiente, y su significado para los clientes a menudo se ve afectado por sus imprecisiones o demoras.
Gestión de la complejidad de las oficinas familiares con AtlasFive®
Para las oficinas familiares modernas, la complejidad es lo más importante. Debido a que administran una intrincada red de entidades legales, estructuras de propiedad e interrelaciones, las oficinas familiares tienen numerosas responsabilidades y requisitos de presentación de informes que abarcan varios arreglos. Y debido a la composición y las funciones únicas de cada oficina, encontrar una plataforma tecnológica que abarque todos los aspectos de su administración y, al mismo tiempo, permita una personalización total ha sido un desafío, hasta ahora. Con la plataforma AtlasFive de Eton Solutions, las oficinas familiares pueden finalmente implementar un sistema totalmente integrado que se puede configurar para que funcione con los requisitos de sus clientes.
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Estamos listos para ayudarlo a encontrar maneras de transformar su family office.