Oficinas multifamiliares
Su negocio era nuestro negocio. Hemos vivido sus problemas, mapeado las diversas necesidades de las oficinas multifamiliares, diseñado nuestra plataforma en torno a estas necesidades a través de la experiencia de dominio, y podemos manejar estructuras complejas de entidades y transacciones para hacer las operaciones de una oficina multifamiliar más eficaces, más eficientes y escalables.
Construido por un Family Office para Family Offices
Una family office multifamiliar desempeña muchas funciones para sus clientes, y todos los servicios que presta deben ejecutarse con precisión y transparencia. Ayudamos a las MFO a realizar tareas esenciales como las de una family office individual, pero también podemos ayudar a crear valor para su negocio, tanto para las MFO independientes como para las que forman parte de despachos profesionales.
Lo que obtendría como
Multi-family office
Innovación en las oficinas multifamiliares
Economías de escala con AtlasFive
A medida que su empresa crece, tenga la seguridad de que nuestra plataforma está equipada para adaptarse a las exigencias de escalado de las intrincadas jerarquías familiares y estructuras de cartera.
Gestión de entidades mediante un modelo de datos creado específicamente para una family office
- Grafique un número ilimitado de relaciones, entidades y cuentas de su family office multifamiliar.
- Gestión sincronizada de intrincadas jerarquías organizativas de propiedad y elaboración de informes, lo que le garantiza que siempre tendrá el control.
Mayor resistencia con la arquitectura nativa de la nube (CNA)
- Los clientes de AtlasFive se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales, como los cierres de fin de mes o de trimestre.
Optimización de costes
Consiga un mayor ahorro de costes con una solución integrada y nuestros galardonados servicios gestionados para funciones de middle y back office.
Una plataforma integrada. Una base de datos. Una fuente de verdad.
- Reducir los gastos generales de TI eliminando la necesidad de mantener sistemas separados para el Libro Mayor (CG), la contabilidad de fondos y fideicomisos, la gestión de carteras, etc.
- Elimine la necesidad de volver a introducir los datos en varios sistemas y la ineficacia de conciliar los datos entre estos productos.
Servicios gestionados para funciones de middle office y back office a precios competitivos
- El equipo especializado de Eton Solutions Services, formado por CPAs, CFAs y CAs experimentados, aporta competencias en toda la gama de requisitos del Family Office moderno de hoy en día.
- Los servicios gestionados bajo demanda le permiten elegir lo que necesita para que no tenga que preocuparse de contratar expertos internos a medida que su empresa crece.
Mejora de la eficiencia
Estandarizar los procesos operativos y aplicar la automatización a las funciones y controles empresariales básicos para reducir los costes y el riesgo operativo, además de permitir la ampliación de la empresa.
Elimine los esfuerzos manuales de gestión de datos y simplifique sus operaciones de datos
- Daily automated processing and aggregation of data from multiple banks, custodians and financial institutions with an AI based Business Rule Engine.
- Automated AI-driven transaction analysis to detect and fix anomalies and inconsistencies results in clean data for downstream reporting.
Aumente la eficacia operativa del pago de facturas
- La integración con Bill.com permite a los clientes utilizar cuentas de cualquier banco estadounidense para pagar facturas y remitir fondos.
- AtlasFive® interfaces with leading banks for initiating payment transactions as Wires, ACH, Account Transfers, etc. In-house and Managed Services Check Printing.
- OCR processes invoice in multiple languages, local currencies and wide-varying formats.
Gestión integral del ciclo de vida del capital riesgo
- Simplifique el ciclo de vida de las PE iniciando peticiones de capital, autorizando pagos y actualizando el calendario de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
- Supports extraction of data from Capital Call Notices, Distribution Notices, Manager Statements, etc., creating workflows for transaction processing and mark-to-market.
- Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.
Declaración y presentación de impuestos
- Depósito centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos ingresos, deducciones, créditos y otros. Esto garantiza que toda la información fiscal necesaria esté disponible en un solo lugar.
- Las family offices pueden generar informes fiscales personalizables, que ofrecen una visión clara de las obligaciones fiscales, las deducciones y los créditos. Esto contribuye a la planificación fiscal y a la exactitud de la declaración.
Estrategia basada en datos
Convertimos los datos en información inteligente, proporcionando orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.
Racionalizar el análisis de inversiones y la evaluación del rendimiento de los gestores
- Seguir la declaración de la política de inversión y analizar el rendimiento de las carteras, evaluándolo en varias dimensiones y plazos.
- Evaluar y comparar el rendimiento de los gestores de inversiones, así como sus costes y comisiones.
Visibilidad total y gestión de riesgos
- Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
- Update daily benchmark performance data with EtonGPT™.
Resumen de costes y tasas totales
- Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.
Mejora de la toma de decisiones
Nuestro modelo de datos integrado rompe los silos de datos, fomentando una mejor colaboración y capacitando a su equipo para tomar decisiones informadas.
Vista única de todos los activos en todas las entidades.
- Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, activos líquidos e ilíquidos, entidades y jurisdicciones para un mejor asesoramiento en materia de inversiones.
Revolucionar el suministro de información y la presentación de informes a la familia
- Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance paginated reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.
- Analyze and compare financial reports with EtonGPT™. You can also convert reports into other languages.
Experiencia digital mejorada
- Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil ofrecen una experiencia digital moderna a sus clientes de forma segura.
- Use EtonGPT™ for instant natural language financial queries and assistance.
Privacidad, seguridad y transparencia
When you choose our family office solution, you get more than a family office application. You get peace of mind.
Infraestructura segura y seguridad informática
When you choose our family office solution, you get more than a family office application. You get peace of mind.We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family's needs.
- Infraestructura operativa flexible
- Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
- Recuperación en caso de catástrofe y continuidad de la actividad
- Pro-active 24x7 MonitoringTrusted Security and Computing Infrastructure
- Inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor (MFA) integrados
- Inheritable Maturity - SOC2, ISO27001 and ISO27701 Certified
- AI-Driven Threat Intelligence
- Fine Granular Access with Entity Level Visibility
- Local Data Residency with In-Country Hosting
Más información sobre cómo proteger la infraestructura de su family office
Permisos de usuario y registros de auditoría digitales
- Gestionar permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualizar todas las actividades a través de un seguimiento digital de auditoría.
Centro seguro de documentos
- Comparta documentos privados con terceros proveedores y socios en una única plataforma.
Clientes con los que trabajamos
Ayudamos a su oficina a hacer el trabajo más rápido, con más precisión y con menos esfuerzo que cualquier otro método.
Aprovechar la plataforma AtlasFive® y los servicios de Eton Solutions
Eton Solutions proporciona la plataforma AtlasFive® y servicios completos de middle y back-office a una importante family office multifamiliar (MFO) ubicada en EE.UU.. La MFO presta servicios a familias con un patrimonio neto muy elevado y a sus entidades relacionadas. La base de clientes de la MFO se compone principalmente de clientes con un patrimonio neto de entre 10 y 250 millones de dólares, con un cliente multimillonario muy importante.
AtlasFive® acelera la generación de informes en una family office multifamiliar
Uno de los requisitos fundamentales de las family offices es también uno de los más difíciles: proporcionar a la familia informes puntuales y perspectivas precisas basadas en datos actualizados. Si la oficina supervisa múltiples tipos de inversiones y transacciones para múltiples familias, ese reto es aún más abrumador.
Conéctese con nosotros
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Estamos preparados para ayudarle a transformar su family office.