Oficinas multifamiliares

• Trace un número ilimitado de relaciones, entidades y cuentas de su oficina multifamiliar.
• Administración sincronizada de propiedades complejas y jerarquías organizativas de generación de informes, lo que garantiza que siempre tenga el control.

• Los clientes de AtlasFive se benefician de la escalabilidad dinámica de los recursos informáticos que pueden adaptarse a las diferentes demandas estacionales, como los cierres de fin de mes o de fin de trimestre.

• Reduzca los gastos generales de TI al eliminar la necesidad de mantener sistemas separados para el libro mayor (GL), la contabilidad de fondos y fideicomisos, la gestión de carteras, etc.
• Elimine la reintroducción de datos en varios sistemas y las ineficiencias a la hora de conciliar los datos en estos productos.

• El equipo dedicado de servicios de Eton Solutions, compuesto por contadores públicos, contadores públicos y contadores públicos con experiencia, aporta competencias que abarcan toda la gama de requisitos de las oficinas familiares modernas de hoy en día.
• Los servicios gestionados bajo demanda le permiten elegir lo que necesita para no tener que preocuparse por contratar expertos internos a medida que su empresa crece.

• Procesamiento y agregación automatizados diarios de datos de varios bancos, custodios e instituciones financieras con un motor de reglas empresariales basado en inteligencia artificial.
• El análisis automatizado de transacciones basado en inteligencia artificial para detectar y corregir anomalías e inconsistencias da como resultado datos limpios para la elaboración de informes posteriores.

• La integración con Bill.com permite a los clientes usar cuentas en cualquier banco de EE. UU. para pagar facturas y enviar fondos.
• AtlasFive® interactúa con los principales bancos para iniciar transacciones de pago como transferencias bancarias, ACH, transferencias de cuentas, etc. Impresión de cheques de servicios gestionados e internos.
• El OCR procesa las facturas en varios idiomas, monedas locales y formatos muy variados.

• Simplifique el ciclo de vida de PE iniciando llamadas de capital, autorizando pagos y actualizando el cronograma de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
• Soporta la extracción de datos de avisos de llamadas de capital, avisos de distribución, estados de cuenta de gerentes, etc., creando flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y precios de mercado.
• Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.

• Repositorio centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos los ingresos, las deducciones, los créditos y más. Esto garantiza que toda la información tributaria necesaria esté disponible en un solo lugar.
• Las oficinas familiares pueden generar informes fiscales personalizables, que proporcionan una visión general clara de las obligaciones, deducciones y créditos tributarios. Esto ayuda a la planificación tributaria y a la precisión de la presentación.

• Realice un seguimiento de la declaración de política de inversión y analice el rendimiento de las carteras, evaluándolo en varias dimensiones y marcos temporales.
• Evalúe y compare el desempeño de los gestores de inversiones, así como sus costos y comisiones.

• Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
• Actualice diariamente los datos de rendimiento de referencia con etongPTTM.™

• Las transacciones se clasifican automáticamente en diferentes tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de administración, costos operativos y más. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costos más altos.

• Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, los activos líquidos e ilíquidos, las entidades y las jurisdicciones para un mejor asesoramiento sobre inversiones.

• Acceso a más de 50 informes paginados listos para usar sobre inversiones, contabilidad, asociaciones, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
• Analice y compare los informes financieros con etongPTTM.™ También puede convertir los informes a otros idiomas.

• Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil brindan una experiencia digital moderna para sus clientes de manera segura.
• Utilice EtongPTTM para obtener asistencia y consultas financieras instantáneas en lenguaje natural.™

Cuando elige nuestra solución de oficina familiar, obtiene más que una aplicación de oficina familiar. Tendrá tranquilidad. Le ofrecemos la mejor solución de su clase que le brinda un control total sobre sus datos, se administra de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y garantiza el máximo nivel de privacidad para las necesidades de su familia.

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• Infraestructura operativa flexible
• Arquitectura Nativa de la Nube (CNA) de Microsoft Azure
• Recuperación ante desastres y continuidad empresarial
• Supervisión proactiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana, infraestructura informática y de seguridad confiable
• Inicio de sesión único (SSO) integrado y autenticación multifactor 
(MFA)
• Madurez heredable: con certificación SOC2, ISO27001 e ISO27701
• Inteligencia de amenazas impulsada por la IA
• Acceso granular preciso con visibilidad a nivel de entidad
• Residencia de datos locales con alojamiento en el país

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Más información sobre cómo proteger la infraestructura de su family office

• Gestionar permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualizar todas las actividades a través de un seguimiento digital de auditoría.

• Comparta documentos privados con proveedores y socios externos en una única plataforma.