Gestión de la complejidad de las oficinas familiares con AtlasFive®

Para las oficinas familiares modernas, la complejidad es lo más importante. Debido a que administran una intrincada red de entidades legales, estructuras de propiedad e interrelaciones, las oficinas familiares tienen numerosas responsabilidades y requisitos de presentación de informes que abarcan varios arreglos. Y debido a la composición y las funciones únicas de cada oficina, encontrar una plataforma tecnológica que abarque todos los aspectos de su administración y, al mismo tiempo, permita una personalización total ha sido un desafío, hasta ahora. Con la plataforma AtlasFive de Eton Solutions, las oficinas familiares pueden finalmente implementar un sistema totalmente integrado que se puede configurar para que funcione con los requisitos de sus clientes.

Una oficina familiar experimentó esta actualización de primera mano tras implementar Atlas Five. La oficina, que presta servicios a cuatro generaciones de clientes de tres familias, administra una gran cantidad de préstamos interempresariales entre fideicomisos y beneficiarios, y se crean nuevas entidades legales tras la compra o adquisición de cualquier inversión, lo que solo aumenta aún más la complejidad del seguimiento de las contribuciones, las asignaciones y las distribuciones. La compilación de informes mediante hojas de cálculo compartidas en varios sistemas generaba una entrada de datos duplicada, un trabajo manual excesivo y un mayor riesgo de errores.

Esta oficina familiar implementó AtlasFive para gestionar sus flujos de información y sus requisitos de servicio e inmediatamente vio una mejora en sus procesos de trabajo. Las transacciones de fondos en AtlasFive son más fáciles de registrar, pero permiten a los usuarios capturar más detalles y cálculos en una sola transacción. Del mismo modo, el módulo de préstamos de AtlasFive simplificó el proceso de la oficina para registrar las transacciones tanto del lado del prestamista como del prestatario. ¿El resultado? La oficina descubrió que no solo aumentaba la productividad, sino que también podía brindar un servicio aún mejor a sus clientes al centrarse en tareas de valor agregado.