Asesores de inversiones registrados
AtlasFive® es una plataforma impulsada por la inteligencia artificial nativa de la nube y totalmente integrada que ofrece una solución transformadora a los desafíos a los que se enfrentan los asesores de inversiones registrados (RIA). Al abordar las ineficiencias operativas, reemplaza los procesos manuales por una automatización simplificada. AtlasFive™ incluye un motor de flujo de trabajo que automatiza las tareas operativas, como la agregación de datos, el procesamiento de transacciones, la conciliación de posiciones, la gestión de documentos y la facturación de tarifas, para lograr una mayor eficiencia y precisión en las operaciones.
Con nuestro modelo de datos integrado, las RIA pueden trazar y gestionar relaciones complejas con los clientes, como fideicomisos, asociaciones, sociedades de responsabilidad limitada, etc., y obtener una visión coherente del panorama financiero de cada cliente. El maestro de seguridad admite múltiples clases de activos y la contabilidad en el libro de registros contables (ABOR), el libro de registros de inversiones (IBOR), el libro de registros de asociaciones (PBOR) y el libro mayor fiscal y de contabilidad fiduciaria. Es compatible con las revisiones automatizadas de las cuentas anuales de conformidad con la Regulación 9 (Reg 9), con un proceso estructurado para la gestión de proyectos y tareas, lo que garantiza revisiones exhaustivas y consistentes de las cuentas fiduciarias.
Las sólidas medidas de seguridad nativas de la nube garantizan que la información confidencial de los clientes esté protegida contra las infracciones, mientras que los registros de auditoría se mantienen automáticamente, lo que simplifica la presentación de informes reglamentarios.
Plataforma de software totalmente personalizable para asesores de inversiones registrados
Al aprovechar las capacidades de AtlasFive™ de Eton Solutions, una plataforma nativa en la nube totalmente integrada y segura impulsada por la IA, los asesores de inversiones registrados pueden superar los desafíos operativos a los que se enfrentan y centrarse más en ofrecer valor a sus clientes. El conjunto integral de herramientas de la plataforma no solo mejora la eficiencia, sino que también garantiza la precisión y el cumplimiento, lo que posiciona a los RIA para el éxito en un panorama competitivo.
Qué obtendría como asesor de inversiones registrado
Atendemos todas las necesidades de sus clientes
Economías de escala con AtlasFive®
A medida que su empresa se expande, tenga la seguridad de que nuestra plataforma está equipada para adaptarse a las demandas de escalamiento de las intrincadas jerarquías familiares y estructuras de cartera.
GESTIÓN DE ENTIDADES BASADA EN UN MODELO DE DATOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES EN TODO EL ESPECTRO PATRIMONIAL
- Trace un número ilimitado de relaciones, entidades y cuentas
- Administración sincronizada de vehículos de inversión complejos y jerarquías organizativas de informes, lo que garantiza que siempre tenga el control.
- La funcionalidad de Partes relacionadas facilita la visualización de todas las partes relacionadas de un fideicomiso específico o de todos los fideicomisos con los que está relacionada una parte.
MAYOR RESILIENCIA CON LA ARQUITECTURA NATIVA DE LA NUBE (CNA)
- Los clientes de AtlasFive® se benefician de la escalabilidad dinámica de los recursos informáticos, que pueden adaptarse a las diferentes demandas estacionales, como los cierres de fin de mes o de trimestre.
Optimización de costos
Logre mayores ahorros de costos con una solución integrada y nuestros galardonados servicios gestionados para funciones intermedias y administrativas.
UNA PLATAFORMA INTEGRADA. UNA BASE DE DATOS. UNA FUENTE DE VERDAD.
- Reduzca los gastos generales de TI al eliminar la necesidad de mantener sistemas separados para el libro mayor (GL), la contabilidad de fondos y fideicomisos, la gestión de carteras, etc.
- Elimine la reintroducción de datos en varios sistemas y las ineficiencias a la hora de conciliar los datos en estos productos.
SERVICIOS GESTIONADOS PARA FUNCIONES DE OFICINA INTERMEDIA Y ADMINISTRATIVA A PRECIOS COMPETITIVOS
- El equipo dedicado de servicios de Eton Solutions, compuesto por contadores públicos, contadores públicos y contadores públicos con experiencia, aporta competencias que abarcan toda la gama de requisitos de las oficinas familiares modernas de hoy en día.
- Los servicios gestionados bajo demanda le permiten elegir lo que necesita para no tener que preocuparse por contratar expertos internos a medida que su empresa crece.
Mejora de la eficiencia
Estandarice los procesos operativos y aplique la automatización a las funciones y controles empresariales principales para reducir los costos y el riesgo operativo, además de permitir que la empresa escale.
ELIMINE LOS ESFUERZOS DE ADMINISTRACIÓN MANUAL DE DATOS Y SIMPLIFIQUE SUS OPERACIONES DE DATOS
- Procesamiento y agregación automatizados diarios de datos de varios bancos, custodios e instituciones financieras con un motor de reglas empresariales basado en inteligencia artificial.
- El análisis automatizado de transacciones basado en inteligencia artificial para detectar y corregir anomalías e inconsistencias da como resultado datos limpios para la elaboración de informes posteriores.
Logre la eficiencia operativa del pago de facturas
- La integración con Bill.com permite a los clientes usar cuentas en cualquier banco de EE. UU. para pagar facturas y enviar fondos.
- AtlasFive® interactúa con los principales bancos para iniciar transacciones de pago como transferencias bancarias, ACH, transferencias de cuentas, etc. Impresión de cheques de servicios gestionados e internos.
- El OCR procesa las facturas en varios idiomas, monedas locales y formatos muy variados.
Gestión integral del ciclo de vida del capital privado
- Simplifique el ciclo de vida de PE iniciando llamadas de capital, autorizando pagos y actualizando el cronograma de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
- Soporta la extracción de datos de avisos de llamadas de capital, avisos de distribución, estados de cuenta de gerentes, etc., creando flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y precios de mercado.
- Visualice los flujos de caja de capital privado históricos y proyectados para garantizar la liquidez en las próximas solicitudes de capital.
Declaración y presentación de impuestos
- Repositorio centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos los ingresos, las deducciones, los créditos y más. Esto garantiza que toda la información tributaria necesaria esté disponible en un solo lugar.
- Los planificadores financieros pueden generar informes fiscales personalizables, que proporcionan una visión general clara de las obligaciones, deducciones y créditos tributarios. Esto ayuda a la planificación tributaria y a la precisión de la presentación.
Estrategia basada en datos
Convertimos los datos en información inteligente y proporcionamos orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.
Optimice el análisis de inversiones y la evaluación del desempeño de los gerentes
- Realice un seguimiento de la declaración de política de inversión y analice el rendimiento de las carteras, evaluándolo en varias dimensiones y marcos temporales.
- Evalúe y compare el desempeño de los gestores de inversiones, así como sus costos y comisiones.
Obtenga una visibilidad total y una gestión de riesgos
- Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparándolas con los estándares del sector y los criterios personalizados.
- Actualice diariamente los datos de rendimiento de referencia con etongPTTM.™
Descripción general de los costos y tarifas totales
- Las transacciones se clasifican automáticamente en diferentes tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de administración, costos operativos y más. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costos más altos.
Toma de decisiones mejorada
Nuestro modelo de datos integrado elimina los silos de datos, lo que permite obtener información más profunda y permite a su equipo tomar decisiones informadas.
Gestión del rendimiento, análisis e informes
- Acceso a paneles e informes para analizar métricas como el patrimonio neto total, las pérdidas y ganancias, el análisis de atribución y contribución, la TIR, la rentabilidad acumulada con respecto a los índices de referencia, los objetivos con respecto a los reales, la liquidez y muchos más.
- El modelo de datos integrado permite dividir los datos financieros en múltiples dimensiones para un análisis granular, como por fechas, relación, cartera, entidad, cuenta, seguridad, etc.
PREVISIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA
- Los usuarios pueden modelar flujos de caja complejos con componentes recurrentes y únicos, lo que proporciona una gestión de eventos de flujo de caja y un presupuesto personalizados.
VISTA ÚNICA DE TODOS LOS ACTIVOS DE TODAS LAS ENTIDADES.
- Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, los activos líquidos e ilíquidos, las entidades y las jurisdicciones para un mejor asesoramiento sobre inversiones.
- Utilice EtongPTTM para obtener consultas financieras instantáneas en lenguaje natural y asistencia sobre sus datos y documentos de inversión privada.™
Experiencia de cliente mejorada
Transforme la experiencia del cliente final con capacidades avanzadas de generación de informes y canales digitales.
REVOLUCIONAR EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN E INFORMES A LOS CLIENTES
- Acceso a más de 50 informes paginados listos para usar sobre inversiones, contabilidad, asociaciones, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
- Analice y compare los informes financieros con etongPTTM.™ También puede convertir los informes a otros idiomas.
EXPERIENCIA DIGITAL MEJORADA
- Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil brindan una experiencia digital moderna para sus clientes de RIA de manera segura.
- Las funciones incluyen widgets integrales de informes, inversiones y contabilidad, mensajería segura, aprobaciones de flujos de trabajo, bóveda de documentos e informes paginados.
- Puede etiquetar el portal del cliente y la aplicación móvil para que coincidan con su marca RIAs.
Privacidad, seguridad y transparencia
Cuando elige nuestra plataforma integrada, obtiene más que una aplicación de gestión patrimonial. Obtienes tranquilidad.
Infraestructura segura y seguridad de TI
Le ofrecemos la mejor solución de su clase que le brinda un control total sobre sus datos, se administra de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y garantiza el máximo nivel de privacidad para las necesidades de su familia.
- Infraestructura operativa flexible
- Arquitectura Nativa de la Nube (CNA) de Microsoft Azure
- Recuperación ante desastres y continuidad empresarial
- Monitorización proactiva las 24 horas, todos los días
- Infraestructura informática y de seguridad confiable
- Inicio de sesión único (SSO) integrado y autenticación multifactor (MFA)
- Madurez heredable: con certificación SOC2, ISO27001 e ISO27701
- Inteligencia de amenazas impulsada por la IA
- Acceso granular preciso con visibilidad a nivel de entidad
- Residencia de datos locales con alojamiento en el país
Permisos de usuario y registros de auditoría digital
- Gestione los permisos dinámicos para los tipos de documentos, las actividades de flujo de trabajo, la configuración de datos y las aprobaciones de transacciones y visualice todas las actividades a través de un registro de auditoría digital.
Centro seguro de documentos
- Comparta documentos privados con proveedores y socios externos en una única plataforma.
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