Transformación de las family offices

Satyen ha ocupado anteriormente puestos de alta dirección en varias empresas multinacionales y ha trabajado en todo el mundo. Comenzó su carrera en Grand Metropolitan PLC/The Pillsbury Company, con sede en Minneapolis, Minnesota, y se desempeñó como su Director de Desarrollo Estratégico. Continuó su trabajo de desarrollo empresarial en la industria de alimentos y bebidas cuando se unió a Pepsi-Cola International en Nueva York, donde fue director de Desarrollo y Operaciones de Negocios Internacionales. Posteriormente, fue director general de Nike para el sudeste asiático y el sur de Asia con sede en Singapur y director no ejecutivo en 3i PLC Asia-Pacífico antes de fundar Cambridge Solutions Ltd. en Londres.

Además de sus años de experiencia en la alta dirección para el desarrollo empresarial, Satyen ha ocupado diversos cargos en la junta directiva. Actualmente es miembro del consejo de administración de Neilsoft Ltd. Anteriormente, fue miembro del consejo de administración de ICON Aircraft Inc. Fue cofundador y presidente de Prescient Inc., y anteriormente fue cofundador y vicepresidente ejecutivo de Cambridge Solutions Ltd., una empresa de servicios financieros de TI y BPO que cotiza en bolsa.

Como director ejecutivo de Eton Solutions, Rob dirige una empresa de tecnología de gestión patrimonial de tercera generación que desarrolla y ofrece la plataforma integrada más completa para el mercado de oficinas familiares, oficinas multifamiliares y gestores de patrimonio. La plataforma de Eton Solutions se basa en la profunda experiencia de Rob en el campo de la gestión patrimonial, complementada por sólidos equipos de desarrollo de sistemas y servicio al cliente.

Antes de trabajar en Eton Solutions, Rob cofundó una oficina multifamiliar, Eton Advisors. Esto ocurrió después de que se desempeñara como director del Grupo de Oficinas Multifamiliares de UBS. Al principio de su carrera, Rob se desempeñó como director fundador de la Oficina Multifamiliar de US Trust y, antes de eso, como director del Grupo de Gestión de Activos Privados de NC Trust Company, que se vendió a US Trust en 1999. Comenzó su carrera en Arthur Andersen y Price Waterhouse en Carolina del Norte y Chicago, donde fue gerente fiscal sénior. Su experiencia es particularmente profunda en la planificación de los impuestos sobre sucesiones e ingresos, los servicios de asesoramiento de inversiones y los problemas complejos de gobierno y sucesión.

Rob es coprofesor de un curso de posgrado, Inversión personal y gestión patrimonial, en la Escuela de Negocios Kenan-Flagler de la Universidad de Carolina del Norte. Es analista financiero colegiado. Rob tiene un MBA en Negocios Internacionales y Finanzas de la Universidad de Chicago y una licenciatura de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Rob también es miembro oficial del Consejo Financiero de Forbes. Los miembros se seleccionan en función de su profundidad y diversidad de experiencia y participan en foros privados de discusión, asociaciones y colaboraciones.

Kevin Hayes se unió a Eton Solutions en 2020. Las responsabilidades diarias de Kevin son amplias e incluyen las interacciones con los clientes, las ventas, la implementación y los servicios. Como presidente de Eton Solutions, Kevin también es un líder visionario para la empresa y garantiza que la misión de Eton Solutions impulse cada decisión que tome la empresa.

Con una importante experiencia en gestión de activos tanto en EE. UU. como en el Reino Unido, Kevin aporta una perspectiva global a Eton Solutions, junto con más de 30 años de experiencia en servicios financieros internacionales.

Los más de una década de experiencia de Kevin en la cotización de empresas públicas en bolsas de valores mundiales posicionan a Eton Solutions para convertirse en una empresa de renombre mundial. Más recientemente, Kevin fue director financiero de River and Mercantile Group PLC y facilitó sus esfuerzos para obtener una cotización premium en la Bolsa de Valores de Londres en 2014. Mientras dirigía este cargo, fue responsable de las áreas financiera, legal, de cumplimiento y de operaciones de los negocios de asesoría de pensiones y administración de activos.

Su experiencia previa lo preparó bien para esa tarea, ya que desempeñó un papel decisivo en la escisión y cotización de MF Global en la Bolsa de Valores de Nueva York cuando era director financiero y miembro del consejo de administración de Man Group PLC, gestora de activos que cotiza en el FTSE 100 (2007-2012). Durante su tiempo en Man Group PLC, fue responsable de las funciones de finanzas y tesorería en el Reino Unido, Suiza, EE. UU., Singapur, Hong Kong y Japón. Los puestos de liderazgo de Kevin en los servicios financieros internacionales y su experiencia cotizando en bolsa lo convierten en un activo inestimable para el equipo ejecutivo de Eton Solutions.

Antes de ocupar estos cargos, Kevin pasó más de una década en Lehman Brothers. Comenzó allí en 1995 como director general del departamento financiero de mercados de capitales y se ocupó de los negocios de renta fija, renta variable y clientes privados antes de trasladarse al Reino Unido en 2001 para convertirse en director financiero internacional de Lehman's (que cubre Europa y Asia). Amplió aún más su experiencia de gestión internacional cuando se convirtió en director de productividad y mejora de procesos en 2005. En este puesto, codirigió las operaciones de deslocalización de Lehman India.

Kevin comenzó su carrera en Ernst & Young en Nueva Zelanda, donde comenzó en Auditoría. Mientras estuvo allí, fue adscrito a la Comisión de Valores de Nueva Zelanda para ayudar a reescribir la Ley de Sociedades debido a su experiencia contable y legal. Se trasladó a EY Nueva York en 1989, donde se convirtió en socio de la práctica de servicios financieros que cubría a los bancos de inversión que cotizan en bolsa y a los bancos registrados en el extranjero que operan en los EE. UU.

Kevin se graduó en la Universidad de Victoria, Nueva Zelanda, con una licenciatura en Derecho y Contabilidad. Fue admitido como abogado y procurador del Tribunal Superior de Nueva Zelanda. Kevin también es contador público certificado en California.

Phil Ierardi se unió a Eton Solutions en abril de 2021 como vicepresidente sénior de ventas. Phil tiene 25 años de experiencia en Fidelity Investments. Pasó los últimos 16 años desarrollando el negocio de Fidelity Family Office Services desde su creación en 2004 hasta tener más de 450 clientes y casi 200 000 millones de dólares en activos. En su último puesto en FFOS, Phil fue vicepresidente sénior de ventas de Family Office. Supervisó la función de desarrollo empresarial a nivel nacional, así como la función de servicios de informes, compuesta por un equipo de consultores centrados en la eficiencia técnica y operativa. Tras haber trabajado con cientos de oficinas unifamiliares y multifamiliares, Phil tiene un amplio conocimiento en el área de la tecnología y las operaciones financieras en lo que respecta a los desafíos inherentes al apoyo a los clientes de UHNW. Antes de ocupar sus puestos en ventas y consultoría, Phil fue responsable de un equipo de profesionales de administración de productos, oficinas intermedias y administración de productos que se centraban en el desarrollo y la prestación de servicios de informes a clientes de SFO y MFO. Participó en la construcción y creación de una nueva plataforma, así como en la implementación de un modelo de servicio de clase mundial.

Antes de su carrera en FFOS, trabajó en Fidelity Charitable en una serie de funciones. Phil fue responsable de gestionar la modernización y la conversión de la infraestructura de Fidelity Charitable a una nueva plataforma. Ayudó a lanzar un nuevo negocio para un fondo subcontratado y asesorado por donantes de marca blanca. Por último, trabajó como gerente de relaciones promocionando los servicios caritativos de Fidelity para abogados de T&E, CPA, RIA y personas de la UHNW.

Bryan Henning es un especialista en gestión patrimonial con más de 30 años de experiencia. Representa a Eton Solutions como vicepresidente sénior y director internacional. Bryan tiene su sede en Singapur, donde dirige los esfuerzos de ventas y marketing para todos los países internacionales fuera de América del Norte y del Sur.

Dirige las interacciones con los clientes, las ventas, la implementación, el marketing y los servicios en Asia, Oriente Medio, Australia, Nueva Zelanda, Europa y África, y apoya todas las operaciones de la empresa en Singapur.

A lo largo de su carrera de varias décadas, Bryan ha trabajado en la banca y la gestión patrimonial, dirigiendo divisiones para Standard Chartered Bank, Barclays Wealth y HSBC, donde desarrolló y gestionó todos los aspectos de las ofertas de gestión patrimonial para clientes minoristas, ricos en masa, HNW y UHNW.

Si bien Bryan ha creado y dirigido con éxito negocios de productos y servicios de inversión y gestión patrimonial en África, Oriente Medio y Europa, la mayor parte de su experiencia se basa en Asia. Es residente permanente de Singapur, donde reside actualmente, y tiene raíces canadienses y australianas.

Bryan se graduó de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, con una licenciatura en Comercio. Obtuvo la designación de contador público en el Instituto de Contadores Públicos de Columbia Británica y recientemente se incorporó al cuerpo docente del Instituto de Gestión Patrimonial para apoyar la impartición de cursos de productos y servicios de asesoramiento. Anteriormente, Bryan apoyó la estrategia de expansión internacional de Eton Solutions como asesor.

Nimish llega a Eton con más de 25 años de experiencia como emprendedora y en puestos ejecutivos sénior en empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo. Nimish aprovecha su amplia experiencia en grandes implementaciones y operaciones al desarrollar y crear los equipos de operaciones con clientes e incorporación de Eton Solutions. Ha implementado las mejores metodologías y prácticas de su clase para permitir a Eton Solutions escalar rápidamente las operaciones.

Antes de unirse a Eton, Nimish comenzó su carrera en Cap Gemini y más tarde fundó varias compañías, incluidas ProcessMind y FirstLife. ProcessMind se convirtió en una empresa de 5000 empleados con empleados y clientes en todo el mundo. Tras varias fusiones y adquisiciones, ProcessMind pasó a formar parte de Xchanging (que cotiza en Londres), donde Nimish formó parte del consejo de administración ejecutiva global.

Jeegar Patel dirige el grupo de desarrollo de productos y tecnología de Eton Solutions.

Es un líder intelectual con una mentalidad de producto comercial y tiene un historial excepcional en la configuración y ejecución de estrategias de transformación tecnológica y reingeniería de procesos empresariales. Es responsable del diseño de una arquitectura de plataforma integrada y de la creación de una solución integral que integre por completo todos los aspectos operativos del ciclo de vida de la gestión patrimonial, lo que permite a las oficinas familiares funcionar de manera más eficiente y ofrecer una experiencia transformadora a sus clientes.

Jeegar se unió a nosotros desde BlackRock, después de trabajar durante 18 años como director general responsable de la visión tecnológica acelerada y la estrategia de lanzamiento de productos comerciales para las capacidades de contabilidad, rendimiento, supervisión de proveedores e informes de Aladdin, un motor clave del crecimiento empresarial, para obtener ingresos incrementales de los clientes existentes y ofrecer una propuesta de valor distintiva para los clientes potenciales. Ha defendido la escalabilidad y la eficiencia operativas de posventa líderes del sector, con un historial exitoso de creación de soluciones de plataformas de arquitectura abierta, resilientes y diseñadas a escala para clientes de todo el panorama de la administración de activos, los seguros, las pensiones y los administradores de activos.

Jeegar tiene una licenciatura en Ingeniería Electrónica y una maestría en Ingeniería Eléctrica con especialización en Control de Automatización y Robótica de la Universidad Maharaja Sayajirao de Baroda.

Muralidhran (Murali) Nadarajah, director de información de Eton Solutions, aprovecha más de tres décadas de experiencia global en integración de sistemas y servicios profesionales. Su experiencia en transformación digital, inteligencia artificial y análisis abarca los EE. UU., el Reino Unido y Asia.
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La carrera de Murali se distingue por sus funciones como CEO, CTO y CIO en HCL, BancTec y DXC Technologies (anteriormente CSC y HP Enterprises), incluida la cofundación de empresas financiadas por capital de riesgo como Digité. Ha impulsado importantes innovaciones, como un galardonado sistema de tarifas automáticas y el primer entorno de aprendizaje virtual basado en la nube a nivel nacional del mundo. Sus contribuciones a proyectos de alto impacto para titanes financieros como American Express y Goldman Sachs muestran su visión estratégica y su compromiso de transformar las industrias a través de la tecnología.
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En Eton, lideró la transformación de AtlasFive en una plataforma nativa de la nube, ahora alojada de forma segura en varios países. La rearquitectura de la plataforma también permitió la transformación de AtlasFive para atender económicamente a los propietarios de patrimonio con un AUM más bajo.
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Amplió las medidas de ciberseguridad y privacidad, añadiendo las normas ISO27001, ISO27701 y OSPAR al cumplimiento actual de SOC2.
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Con una sólida experiencia en IA que comenzó hace más de 37 años durante su mandato académico, Murali lidera la integración de los LLM, los sistemas expertos y el aprendizaje automático en la plataforma AtlasFive Family Office de Eton, lo que mejora las operaciones de las oficinas familiares con soluciones impulsadas por la inteligencia artificial. Murali es el inventor de varias patentes y patentes provisionales sobre el diseño de agentes de IA autónomos, el OCR basado en la IA con reconocimiento del contexto y la visualización dinámica basada en la IA.

Bharath Kumar es el Director de Implementación de Eton Solutions y tiene la responsabilidad ejecutiva de administrar todas las funciones de implementación. Trabaja en estrecha colaboración con los equipos de liderazgo ejecutivo y sénior en la ejecución de la visión estratégica de la empresa. Sus principales responsabilidades incluyen el desarrollo de talentos de implementación de alto calibre y el desarrollo de la metodología, los procedimientos operativos de implementación y la infraestructura global que mejore la eficiencia de la implementación de Eton.

Bharath aporta más de 24 años de experiencia global a Eton Solutions. Antes de unirse a Eton Solutions, fue director de operaciones de la División Internacional de Arthur J Gallagher, donde fue responsable de supervisar las operaciones en 25 países. Mientras estuvo en Arthur J Gallagher, realizó un extenso trabajo en fusiones y adquisiciones e integraciones, y fue responsable de implementar modelos operativos y estándares profesionales en equipos operativos multiculturales. Su puesto anterior fue el de jefe de implementación en una empresa global que proporcionaba servicios de tecnología y operaciones comerciales en todo el mundo a clientes de diversos sectores, incluidos la banca, los seguros, la correduría de seguros, las pensiones, la gestión de activos inmobiliarios y la logística.

Bharath tiene un MBA en Administración Financiera de la Universidad de Mangalore (India), con especialización en activos de capital y teorías de carteras.