Casos prácticos

Eton Solutions proporciona la plataforma AtlasFive® y servicios completos de middle y back-office a una importante family office multifamiliar (MFO) ubicada en EE.UU.. La MFO presta servicios a familias con un patrimonio neto muy elevado y a sus entidades relacionadas. La base de clientes de la MFO se compone principalmente de clientes con un patrimonio neto de entre 10 y 250 millones de dólares, con un cliente multimillonario muy importante.

Uno de los requisitos fundamentales de las family offices es también uno de los más difíciles: proporcionar a la familia informes puntuales y perspectivas precisas basadas en datos actualizados. Si la oficina supervisa múltiples tipos de inversiones y transacciones para múltiples familias, ese reto es aún más abrumador.

La contabilidad de las empresas familiares suele ser un proceso lento que implica conciliar datos en múltiples plataformas y hojas de cálculo. En la mayoría de los casos, los informes no pueden completarse hasta semanas después del cierre del ejercicio, y además los datos suelen contener errores. Todo el proceso es complicado e ineficaz, y su utilidad para los clientes se ve a menudo afectada por sus imprecisiones o retrasos.

Para las family offices modernas, la complejidad es el nombre del juego. Dado que gestionan una intrincada red de entidades jurídicas, estructuras de propiedad e interrelaciones, las family offices tienen numerosas responsabilidades y requisitos de información que abarcan varios acuerdos. Y debido a la singularidad de la composición y las funciones de cada oficina, encontrar una plataforma tecnológica que abarque todos los aspectos de su administración y permita al mismo tiempo una personalización total ha sido todo un reto... hasta ahora. Con la plataforma AtlasFive de Eton Solutions, las family offices pueden por fin implantar un sistema totalmente integrado y configurable para adaptarse a las necesidades de sus clientes.