A quién servimos
Oficinas unifamiliares
Eton Solutions ayuda a su oficina a realizar el trabajo de forma más rápida, precisa y con menos esfuerzo que cualquier otro enfoque. Al combinar nuestra plataforma integrada, AtlasFive®, y nuestros servicios de soporte bajo demanda para las operaciones de oficina, su oficina familiar experimentará una mayor productividad y un mayor valor agregado.
Oficinas multifamiliares
Eton Solutions ayuda a su oficina a realizar el trabajo de forma más rápida, precisa y con menos esfuerzo que cualquier otro enfoque. Al combinar nuestra plataforma integrada, AtlasFive®, y nuestros servicios de soporte bajo demanda para las operaciones de oficina, su oficina familiar experimentará una mayor productividad y un mayor valor agregado.
Gerentes de empresas
Como asesor financiero, tienes la confianza de tus clientes. Ellos dependen de ti para gestionar eficazmente sus carteras de inversiones y guiarlos por el mejor camino. Con los productos y servicios de Eton Solutions, puedes ofrecer servicios de valor agregado que resuelven los problemas de tus clientes y les proporcionan una experiencia de gestión de patrimonio más centralizada y simplificada.
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Dueños de patrimonio
Una familia necesita más que simplemente servicios de asesoramiento para gestionar la riqueza de manera efectiva. Eton Solutions ofrece una variedad de servicios y productos que amplían sus capacidades administrativas, mejoran su acceso a datos actuales sobre sus activos y patrimonio neto, y le permiten elegir el nivel de apoyo en inversiones, asesoramiento y fiscal que necesita.
Empresas de capital privado, bienes raíces y fondos de fondos
Descubra soluciones personalizadas para firmas de capital privado, bienes raíces y fondos de fondos para agilizar las operaciones, mejorar la toma de decisiones y garantizar la seguridad.
Socios
Colaboramos con algunas de las instituciones líderes en la industria del patrimonio familiar.
Asesores de inversiones registrados
AtlasFive® es una plataforma impulsada por la inteligencia artificial nativa de la nube y totalmente integrada que ofrece una solución transformadora a los desafíos a los que se enfrentan los asesores de inversiones registrados (RIA). Al abordar las ineficiencias operativas, reemplaza los procesos manuales por una automatización simplificada. AtlasFive™ incluye un motor de flujo de trabajo que automatiza las tareas operativas, como la agregación de datos, el procesamiento de transacciones, la conciliación de posiciones, la gestión de documentos y la facturación de tarifas, para lograr una mayor eficiencia y precisión en las operaciones.
Qué nos hace diferentes
Vea nuestras soluciones
AtlasFive®
Hemos reinventado cada pieza intricada de una oficina familiar en una plataforma integrada. Una oficina familiar desempeña muchos roles diferentes para sus clientes, y ninguna oficina familiar tiene una estructura exactamente igual. Nuestro software es personalizable para adaptarse a las necesidades de su oficina y ser la única plataforma que utiliza. Esta integración mejora la eficiencia, así como la confianza, tanto en los datos, en el proceso como en los informes. Incrustar los flujos de trabajo de su oficina en AtlasFive® puede acelerar todas las funciones típicas que una oficina familiar brinda a sus clientes:
Family Office™ administrativa
Eton Solutions añade servicios profesionales a la potencia de la plataforma AtlasFive® para ofrecer los servicios administrativos integrales que tradicionalmente proporciona una oficina familiar en una solución rentable y sencilla que denominamos Administrative Family Office™ (AFO™).
AFO™ facilita los servicios administrativos, como el pago de facturas, las tareas de contabilidad, los procesos de correo, la gestión de documentos y una variedad de otras capacidades clave al aprovechar la plataforma AtlasFive® de Eton Solutions. AFO™ ofrece informes financieros resumidos, informes ad hoc y otros informes de estado, como el patrimonio neto total, casi en tiempo real, lo que permite una gestión del patrimonio con precisión de datos.
Servicios
Las oficinas familiares tienen diferentes objetivos y recursos, por lo que ofrecemos opciones de servicio integrales a nuestros clientes. Elija el soporte que necesita, cuando lo necesite: soporte de inversiones, asistencia de contabilidad general, soporte de administración de inversiones y más.
Ofrezca más a sus clientes sin añadir personal adicional.
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¿Tiene preguntas sobre el software o los servicios de family office? Ponte en contacto con nosotros.
Estamos listos para ayudarlo a encontrar maneras de transformar su family office.