Optimización de la contabilidad de las oficinas familiares con AtlasFive®
February 10, 2022
La contabilidad de las oficinas familiares suele ser un proceso lento que implica conciliar datos en múltiples plataformas y hojas de cálculo. La mayoría de las veces, los informes no pueden completarse hasta semanas después del cierre de un período y, además, esos datos suelen ser propensos a errores. Todo el proceso es complicado e ineficiente, y su significado para los clientes a menudo se ve afectado por sus imprecisiones o demoras.
Una SFO se vio sumida en procesos aislados que dependían de varias hojas de cálculo y del uso de QuickBooks. Cuando una nueva generación de miembros de la familia comenzó a buscar servicios más sólidos y transparentes, la SFO acudió a AtlasFive en busca de una solución integral.
Con la implementación de AtlasFive, se unificaron todos los datos y transacciones y se eliminaron todos los silos. Se redujeron las inconsistencias y el personal tiene una carga de trabajo más equilibrada durante todo el mes. También se ha promulgado una mayor seguridad de los datos, con menos riesgos operativos y de seguridad. Además, los clientes más jóvenes están satisfechos con la información diaria que ahora tienen sobre el rendimiento de la cartera, y ya no se ven obligados a esperar a que los informes mensuales o trimestrales obtengan una instantánea de sus cuentas.
La eficiencia no termina ahí: la oficina ha encontrado aún más formas de utilizar AtlasFive para que su personal sea más productivo y ofrecer a los miembros de la familia un nivel de servicio aún mayor.
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Gestión de la complejidad de las oficinas familiares con AtlasFive®
Para las oficinas familiares modernas, la complejidad es lo más importante. Debido a que administran una intrincada red de entidades legales, estructuras de propiedad e interrelaciones, las oficinas familiares tienen numerosas responsabilidades y requisitos de presentación de informes que abarcan varios arreglos. Y debido a la composición y las funciones únicas de cada oficina, encontrar una plataforma tecnológica que abarque todos los aspectos de su administración y, al mismo tiempo, permita una personalización total ha sido un desafío, hasta ahora. Con la plataforma AtlasFive de Eton Solutions, las oficinas familiares pueden finalmente implementar un sistema totalmente integrado que se puede configurar para que funcione con los requisitos de sus clientes.
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