Optimización de la contabilidad de las oficinas familiares con AtlasFive®

La contabilidad de las oficinas familiares suele ser un proceso lento que implica conciliar datos en múltiples plataformas y hojas de cálculo. La mayoría de las veces, los informes no pueden completarse hasta semanas después del cierre de un período y, además, esos datos suelen ser propensos a errores. Todo el proceso es complicado e ineficiente, y su significado para los clientes a menudo se ve afectado por sus imprecisiones o demoras.

Una SFO se vio sumida en procesos aislados que dependían de varias hojas de cálculo y del uso de QuickBooks. Cuando una nueva generación de miembros de la familia comenzó a buscar servicios más sólidos y transparentes, la SFO acudió a AtlasFive en busca de una solución integral.

Con la implementación de AtlasFive, se unificaron todos los datos y transacciones y se eliminaron todos los silos. Se redujeron las inconsistencias y el personal tiene una carga de trabajo más equilibrada durante todo el mes. También se ha promulgado una mayor seguridad de los datos, con menos riesgos operativos y de seguridad. Además, los clientes más jóvenes están satisfechos con la información diaria que ahora tienen sobre el rendimiento de la cartera, y ya no se ven obligados a esperar a que los informes mensuales o trimestrales obtengan una instantánea de sus cuentas.

La eficiencia no termina ahí: la oficina ha encontrado aún más formas de utilizar AtlasFive para que su personal sea más productivo y ofrecer a los miembros de la familia un nivel de servicio aún mayor.