Oficinas unifamiliares
Comprendemos las necesidades específicas de las oficinas familiares únicas (OFS). Las family offices se enfrentan a la prestación de una amplia gama de servicios con un número limitado de personal. Usted es responsable de numerosas entidades múltiples en varias jurisdicciones. Tiene que proporcionar informes de inversión, realizar un seguimiento de inversiones alternativas, preparar impuestos, gestionar el flujo de caja, pagar facturas y la lista continúa.
Sin una plataforma unificada diseñada específicamente para las necesidades de una family office, tiene que integrar múltiples sistemas, conciliar estos datos en silos o tiene sistemas que no se comunican entre sí. Su contabilidad financiera no es consciente de lo que ocurre con su sistema de inversión y usted acaba realizando el seguimiento de los intereses de los beneficios y creando informes en Excel.
Digital transformation for multi-generational success
Transforme las operaciones y la gobernanza de su Single Family Office con nuestra experiencia demostrada. Como socio tecnológico de confianza de más de 650 familias, entendemos las necesidades y los retos de gestionar una Single Family Office y sabemos cómo potenciar su family office para que alcance su visión.
Lo que obtendría como
Single Family Office
Innovación en Single Family Office
Experiencia sin fisuras
Our platform, AtlasFive®, streamlines family office operations, eliminating the inconvenience and inefficiencies of juggling multiple software products.
Ganar escala y transparencia
- Seamlessly integrates core functions, from Client Onboarding, Entity Management, Portfolio Management, Risk Management, General Ledger AtlasFive® seamlessly integrates core functions, from Client Onboarding, Entity Management, Portfolio Management, Risk Management, General Ledger (GL), Fund and Trust Accounting, Bill Payment, Loan Management and Client Reports, eliminating the re-keying of data into multiple systems and the inefficiencies of reconciling data across these products.
- Mapa exhaustivo de las estructuras de propiedad de la familia en dimensiones tales como fondos, fideicomisos, etc., que le ofrece la posibilidad de crear vehículos complejos y aumentar su asesoramiento jurídico en profundidad a los clientes familiares.
Experiencia digital mejorada
- Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner.Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner.
- Use EtonGPT™ for instant natural language financial queries and assistance.
Mejora de la toma de decisiones
Nuestro modelo de datos integrado rompe los silos de datos, fomentando una mejor colaboración y capacitando a su equipo para tomar decisiones informadas.
Vista única de todos los activos en todas las entidades.
- Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, activos líquidos e ilíquidos, entidades y jurisdicciones para un mejor asesoramiento en materia de inversiones.
Revolucionar el suministro de información y la presentación de informes a la familia
- Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance paginated reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.
- Analyze and compare financial reports with EtonGPT™. You can also convert reports into other languages.
Mejora de la eficiencia
Nuestro sistema altamente automatizado reduce el trabajo manual y los errores, liberando a su equipo para que pueda centrarse en tareas de gran valor.
Elimine los esfuerzos manuales de gestión de datos y simplifique sus operaciones de datos
- Nuestra agregación a nivel de cuenta permite a las family offices consolidar datos financieros de múltiples fuentes e instituciones. Esto significa que toda la actividad financiera se reúne en un solo lugar, proporcionando una visión completa de las transacciones financieras.
- Daily automated processing and aggregation of data from multiple banks, custodians and financial institutions with an AI based Business Rule Engine.
- Automated AI-driven transaction analysis to detect and fix anomalies and inconsistencies results in clean data for downstream reporting.
Gestión del ciclo de vida del capital riesgo
- Simplifique el ciclo de vida de las PE iniciando peticiones de capital, autorizando pagos y actualizando el calendario de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
- Supports OCR/extraction of data from Capital Call Notices, Distribution Notices, Manager Statements, etc., creating workflows for transaction processing and mark-to-market.
- Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.
Declaración y presentación de impuestos
- Depósito centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos ingresos, deducciones, créditos y otros. Esto garantiza que toda la información fiscal necesaria esté disponible en un solo lugar.
- Las family offices pueden generar informes fiscales personalizables, que ofrecen una visión clara de las obligaciones fiscales, las deducciones y los créditos. Esto contribuye a la planificación fiscal y a la exactitud de la declaración.
Estrategia basada en datos
Convertimos los datos en información inteligente, proporcionando orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.
Visibilidad total y gestión de riesgos
- Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
Resumen de costes y tasas totales
- Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.
Prepare su empresa para el futuro
Built on the secure infrastructure of Microsoft Azure, ensures unparalleled security and accessibility for clients worldwide.
Mayor resistencia con la arquitectura nativa de la nube (CNA)
- Los clientes de AtlasFive® se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales. Esto les permite adaptarse a las distintas demandas estacionales y gestionar fácilmente periodos de mayor intensidad de recursos, como los cierres de fin de mes o de trimestre, que suelen exigir más recursos que los procesos diarios estándar.
Infraestructura operativa flexible
- La infraestructura operativa de AtlasFive® es intrínsecamente flexible para que pueda adaptarla a su oficina. Tanto si necesita servicios gestionados completos proporcionados íntegramente por nuestros expertos, un sistema independiente que gestione y opere usted mismo, o algo intermedio, trabajaremos juntos para estructurar una solución segura que optimice sus procesos de flujo de trabajo.
HYBRID AI-HUMAN DELIVERY FRAMEWORK
- EtonGPT™ streamlines tasks like invoice processing, manager statements, and month-end closings, while also facilitating the in-house creation of advisory documents such as partnership agreements and estate plans. Additionally, it enhances accuracy by automating evaluation checklists for grant proposals and fund prospectuses.
Privacidad, seguridad y transparencia
When you choose our family office solution, you get more than a family office application. You get peace of mind.
Infraestructura segura y seguridad informática
We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family's needs.We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family's needs.
- Infraestructura operativa flexible
- Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
- Recuperación en caso de catástrofe y continuidad de la actividad
- Supervisión proactiva 24x7
- Infraestructura informática y de seguridad de confianza
- Inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor (MFA) integrados
- Inheritable Maturity - SOC2, ISO27001 and ISO27701 Certified
- AI-Driven Threat Intelligence
- Fine Granular Access with Entity Level Visibility
- Local Data Residency with In-Country Hosting
Más información sobre cómo proteger la infraestructura de su family office
Permisos de usuario y registros de auditoría digitales
- Gestionar permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualizar todas las actividades a través de un seguimiento digital de auditoría.
Centro seguro de documentos
- Comparta documentos privados con terceros proveedores y socios en una única plataforma.
Clientes con los que trabajamos
Ayudamos a su oficina a hacer el trabajo más rápido, con más precisión y con menos esfuerzo que cualquier otro método.
Racionalización de la contabilidad de la empresa familiar con AtlasFive
La contabilidad de las empresas familiares suele ser un proceso lento que implica conciliar datos en múltiples plataformas y hojas de cálculo. En la mayoría de los casos, los informes no pueden completarse hasta semanas después del cierre del ejercicio, y además los datos suelen contener errores. Todo el proceso es complicado e ineficaz, y su utilidad para los clientes se ve a menudo afectada por sus imprecisiones o retrasos.
Gestión de la complejidad de las family offices con AtlasFive
Para las family offices modernas, la complejidad es el nombre del juego. Dado que gestionan una intrincada red de entidades jurídicas, estructuras de propiedad e interrelaciones, las family offices tienen numerosas responsabilidades y requisitos de información que abarcan varios acuerdos. Y debido a la singularidad de la composición y las funciones de cada oficina, encontrar una plataforma tecnológica que abarque todos los aspectos de su administración y permita al mismo tiempo una personalización total ha sido todo un reto... hasta ahora. Con la plataforma AtlasFive de Eton Solutions, las family offices pueden por fin implantar un sistema totalmente integrado y configurable para adaptarse a las necesidades de sus clientes.
Conéctese con nosotros
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Estamos preparados para ayudarle a transformar su family office.