Oficinas unifamiliares
Entendemos las necesidades únicas de las oficinas unifamiliares (SFO). Las oficinas familiares se enfrentan a la necesidad de ofrecer una amplia gama de servicios con un número limitado de personal. Usted es responsable de numerosas entidades en varias jurisdicciones. Debe proporcionar informes de inversión, hacer un seguimiento de las inversiones alternativas, preparar los impuestos, administrar el flujo de caja, pagar las facturas y la lista continúa.
Sin una plataforma unificada diseñada específicamente para las necesidades de las oficinas familiares, es necesario integrar varios sistemas, conciliar estos datos entre silos o tener sistemas que no se comunican entre sí. Su contabilidad financiera desconoce lo que sucede con su sistema de inversión y termina rastreando los intereses beneficiosos y creando informes en Excel.
Transformación digital para el éxito multigeneracional
Transforme las operaciones y la gobernanza de su oficina unifamiliar con nuestra experiencia comprobada. Como socio tecnológico de confianza de más de 650 familias, entendemos las necesidades y los desafíos de administrar una oficina unifamiliar y sabemos cómo ayudar a su oficina familiar a lograr su visión.
Lo que obtendrías como
Oficina unifamiliar
Innovación en oficinas unifamiliares
Experiencia perfecta
Nuestra plataforma, AtlasFive®, optimiza las operaciones de las oficinas familiares y elimina los inconvenientes y las ineficiencias que implica combinar varios productos de software.
Obtenga escalabilidad y transparencia
- Integra a la perfección las funciones principales, desde la incorporación de clientes, la gestión de entidades, la gestión de carteras y la gestión de riesgos, General Ledger AtlasFive® integra a la perfección las funciones principales, desde la incorporación de clientes, la gestión de entidades, la gestión de carteras, la gestión de riesgos, el libro mayor (GL), la contabilidad de fondos y fideicomisos, el pago de facturas, la gestión de préstamos y los informes de clientes, lo que elimina la necesidad de volver a escribir los datos en varios sistemas y las ineficiencias de conciliar los datos entre estos productos.
- Mapa completo de las estructuras de propiedad familiar en dimensiones como fondos, fideicomisos, etc., que le brinda la posibilidad de establecer vehículos complejos y aumentar su asesoramiento legal exhaustivo a los clientes familiares.
Experiencia digital mejorada
- Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil brindan una experiencia digital moderna para los miembros de su familia de manera segura. Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil brindan una experiencia digital moderna para los miembros de su familia de manera segura.
- Utilice EtongPTTM para obtener asistencia y consultas financieras instantáneas en lenguaje natural.™
Toma de decisiones mejorada
Nuestro modelo de datos integrado elimina los silos de datos, lo que fomenta una mejor colaboración y permite a su equipo tomar decisiones informadas.
Vista única de todos los activos de todas las entidades.
- Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, los activos líquidos e ilíquidos, las entidades y las jurisdicciones para un mejor asesoramiento sobre inversiones.
Revolucione el suministro de información y presentación de informes a la familia
- Acceda a más de 50 informes listos para usar sobre inversiones, contabilidad contable, asociaciones, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
- Analice y compare los informes financieros con etongPTTM.™ También puede convertir los informes a otros idiomas.
Mejora de la eficiencia
Nuestro sistema altamente automatizado reduce el trabajo manual y los errores, lo que permite que su equipo se concentre en tareas de gran valor.
Elimine los esfuerzos manuales de gestión de datos y simplifique sus operaciones de datos
- Nuestra agregación a nivel de cuenta permite a las oficinas familiares consolidar los datos financieros de múltiples fuentes e instituciones. Esto significa que toda la actividad financiera se reúne en un solo lugar, lo que proporciona una visión integral de las transacciones financieras.
- Procesamiento y agregación automatizados diarios de datos de varios bancos, custodios e instituciones financieras con un motor de reglas empresariales basado en inteligencia artificial.
- El análisis automatizado de transacciones basado en inteligencia artificial para detectar y corregir anomalías e inconsistencias da como resultado datos limpios para la elaboración de informes posteriores.
Gestión del ciclo de vida del capital privado
- Simplifique el ciclo de vida de PE iniciando llamadas de capital, autorizando pagos y actualizando el cronograma de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
- Soporta OCR y extracción de datos de avisos de llamadas de capital, avisos de distribución, estados de cuenta de gerentes, etc., creando flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y el ajuste de mercado.
- Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.
Declaración y presentación de impuestos
- Repositorio centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos los ingresos, las deducciones, los créditos y más. Esto garantiza que toda la información tributaria necesaria esté disponible en un solo lugar.
- Las oficinas familiares pueden generar informes fiscales personalizables, que proporcionan una visión general clara de las obligaciones, deducciones y créditos tributarios. Esto ayuda a la planificación tributaria y a la precisión de la presentación.
Estrategia basada en datos
Convertimos los datos en información inteligente y proporcionamos orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.
Obtenga una visibilidad total y una gestión de riesgos
- Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados
Descripción general de los costos y tarifas totales
- Las transacciones se clasifican automáticamente en diferentes tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de administración, costos operativos y más. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costos más altos.
Prepare su negocio para el futuro
Basado en la infraestructura segura de Microsoft Azure, garantiza una seguridad y accesibilidad incomparables para los clientes de todo el mundo.
Mayor resiliencia con la arquitectura nativa de la nube (CNA)
- Los clientes de AtlasFive® se benefician de la escalabilidad dinámica de los recursos informáticos que pueden adaptarse a las diferentes demandas estacionales. Esto les permite adaptarse a las diferentes demandas estacionales y gestionar fácilmente los períodos de mayor uso de recursos, como los cierres de fin de mes o de fin de trimestre, que normalmente exigen más recursos que los procesos diarios estándar.
Infraestructura operativa flexible
- La infraestructura operativa de AtlasFive® es intrínsecamente flexible, por lo que puedes adaptarla para que funcione en tu oficina. Ya sea que necesite servicios gestionados completos proporcionados en su totalidad por nuestros expertos, un sistema independiente que administre y opere usted mismo o algo intermedio, trabajaremos juntos para estructurar una solución segura que optimice sus procesos de flujo de trabajo.
MARCO HÍBRIDO DE ENTREGA ENTRE LA IA Y EL SER HUMANO
- EtongPTTM agiliza tareas como el procesamiento de facturas, los estados de cuenta de los gerentes y los cierres de fin de mes, al tiempo que facilita la creación interna de documentos de asesoramiento, como acuerdos de asociación y planes sucesorios.™ Además, mejora la precisión al automatizar las listas de verificación de evaluación para las propuestas de subvenciones y los prospectos de fondos.
Privacidad, seguridad y transparencia
Cuando eliges nuestra solución de oficina familiar, obtienes más que una aplicación de oficina familiar. Obtienes tranquilidad.
Infraestructura segura y seguridad de TI
Le ofrecemos la mejor solución de su clase que le brinda un control total sobre sus datos, se administra de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y garantiza el máximo nivel de privacidad para las necesidades de su familia.
- Infraestructura operativa flexible
- Arquitectura Nativa de la Nube (CNA) de Microsoft Azure
- Recuperación ante desastres y continuidad empresarial
- Monitorización proactiva las 24 horas, todos los días
- Infraestructura informática y de seguridad confiable
- Inicio de sesión único (SSO) integrado y autenticación multifactor (MFA)
- Madurez heredable: con certificación SOC2, ISO27001 e ISO27701
- Inteligencia de amenazas impulsada por la IA
- Acceso granular preciso con visibilidad a nivel de entidad
- Residencia de datos locales con alojamiento en el país
Más información sobre cómo proteger la infraestructura de su family office
Permisos de usuario y registros de auditoría digitales
- Gestionar permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualizar todas las actividades a través de un seguimiento digital de auditoría.
Centro seguro de documentos
- Comparta documentos privados con proveedores y socios externos en una única plataforma.
Clientes con los que trabajamos
Ayudamos a su oficina a realizar el trabajo de forma más rápida, precisa y con menos esfuerzo que cualquier otro enfoque.
Optimización de la contabilidad de las oficinas familiares con AtlasFive®
La contabilidad de las oficinas familiares suele ser un proceso lento que implica conciliar datos en múltiples plataformas y hojas de cálculo. La mayoría de las veces, los informes no pueden completarse hasta semanas después del cierre de un período y, además, esos datos suelen ser propensos a errores. Todo el proceso es complicado e ineficiente, y su significado para los clientes a menudo se ve afectado por sus imprecisiones o demoras.
Gestión de la complejidad de las oficinas familiares con AtlasFive®
Para las oficinas familiares modernas, la complejidad es lo más importante. Debido a que administran una intrincada red de entidades legales, estructuras de propiedad e interrelaciones, las oficinas familiares tienen numerosas responsabilidades y requisitos de presentación de informes que abarcan varios arreglos. Y debido a la composición y las funciones únicas de cada oficina, encontrar una plataforma tecnológica que abarque todos los aspectos de su administración y, al mismo tiempo, permita una personalización total ha sido un desafío, hasta ahora. Con la plataforma AtlasFive de Eton Solutions, las oficinas familiares pueden finalmente implementar un sistema totalmente integrado que se puede configurar para que funcione con los requisitos de sus clientes.
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Estamos listos para ayudarlo a encontrar maneras de transformar su family office.