من نخدم
مكاتب الأسرة الواحدة
تساعد Eton Solutions مكتبك على إنجاز المهمة بشكل أسرع وأكثر دقة وبجهد أقل من أي نهج آخر. باستخدام المزيج من منصتنا المتكاملة ، أطلس فايف® ، وخدمات الدعم عند الطلب للعمليات المكتبية ، سيشهد مكتب عائلتك إنتاجية أكبر وقيمة مضافة متزايدة.
مكاتب متعددة العائلات
تساعد Eton Solutions مكتبك على إنجاز المهمة بشكل أسرع وأكثر دقة وبجهد أقل من أي نهج آخر. باستخدام المزيج من منصتنا المتكاملة ، أطلس فايف® ، وخدمات الدعم عند الطلب للعمليات المكتبية ، سيشهد مكتب عائلتك إنتاجية أكبر وقيمة مضافة متزايدة.
مدراء الأعمال
بصفتك مستشارا ماليا ، تحظى بثقة عملاؤك. إنهم يعتمدون عليك لإدارة محافظهم الاستثمارية بفعالية وإرشادهم إلى أفضل مسار للمضي قدما. مع المنتجات والخدمات من Eton Solutions ، يمكنك تقديم المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تحل نقاط الضعف لدى عملائك وتوفر لهم تجربة أكثر مركزية ومبسطة لإدارة الثروات.
.webp)
أصحاب الثروات
تحتاج الأسرة إلى أكثر من مجرد خدمات استشارية لإدارة الثروة بفعالية. تقدم Eton Solutions مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي توسع قدراتك الإدارية ، وتحسن وصولك إلى البيانات الحالية حول أصولك وصافي ثروتك ، وتتيح لك اختيار مستوى الاستثمار والاستشارات والدعم الضريبي الذي تحتاجه.
شركات الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق الصناديق
اكتشف الحلول المصممة خصيصًا لشركات الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق الصناديق لتبسيط العمليات وتعزيز صنع القرار وضمان الأمن.
شركاء
نحن نتعاون مع بعض المؤسسات الرائدة في صناعة الثروات العائلية.
مستشارو الاستثمار المسجلون
AtlasFive® عبارة عن منصة متكاملة تمامًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعتمد على السحابة وتقدم حلاً تحويليًا للتحديات التي يواجهها مستشارو الاستثمار المسجلون (RIAs). ومن خلال معالجة أوجه القصور التشغيلية، فإنها تستبدل العمليات اليدوية بالأتمتة المبسطة. يتضمن AtlasFive™ محرك سير العمل الذي يعمل على أتمتة المهام التشغيلية مثل تجميع البيانات ومعالجة المعاملات وتسوية المراكز وإدارة المستندات وفواتير الرسوم لتحقيق كفاءة ودقة أعلى في العمليات.
ما الذي يجعلنا مميزين
الاطلاع على حلولنا
أطلس فايف®
لقد قمنا بإعادة تصور كل قطعة معقدة من مكتب العائلة في منصة واحدة متكاملة. يقوم مكتب العائلة بالعديد من الأدوار المختلفة لعملائه ، ولا يوجد مكتبان عائليان متشابهان تماما. برنامجنا قابل للتخصيص ليناسب احتياجات مكتبك ويكون النظام الأساسي الوحيد الذي تستخدمه. يعمل هذا التكامل على تحسين الكفاءة وكذلك الثقة - في البيانات وفي العملية وفي إعداد التقارير. يمكن أن يؤدي تضمين سير عمل مكتبك في AtlasFive® إلى تسريع جميع الوظائف النموذجية التي يوفرها مكتب العائلة لعملائه:
مكتب™ العائلة الإدارية
تضيف Eton Solutions خدمات احترافية إلى قوة منصة AtlasFive® لتقديم الخدمات الإدارية الشاملة التي يقدمها تقليديًا مكتب العائلة في حل فعال من حيث التكلفة وخالي من المتاعب نسميه مكتب العائلة الإدارية™ (AFO™).
تسهل AFO™ الخدمات الإدارية مثل دفع الفواتير والمهام المحاسبية وعمليات غرفة البريد وإدارة المستندات ومجموعة من القدرات الرئيسية الأخرى من خلال الاستفادة من منصة Eton Solutions AtlasFive® atlasfive®. تقدم AFO™ تقارير مالية مجمعة وتقارير مخصصة وتقارير حالة أخرى مثل إجمالي القيمة الصافية في الوقت الفعلي تقريبًا، مما يتيح إدارة الثروات بدقة البيانات.
خدمات
لدى المكاتب العائلية أهداف وموارد مختلفة، وهذا هو السبب في أننا نقدم خيارات خدمة شاملة لعملائنا. اختر الدعم الذي تحتاجه، عندما تحتاج إليه - دعم الاستثمار، والمساعدة في دفتر الأستاذ العام، ودعم إدارة الاستثمار، والمزيد.
قدم لعملائك المزيد دون إضافة موظفين إضافيين.
تواصل معنا
أسئلة حول برامج أو خدمات مكتب العائلة؟ تواصل معنا.
نحن على استعداد لمساعدتك في العثور على طرق لتحويل مكتب عائلتك.