利用 AtlasFive® 平台和 Eton 解决方案服务
September 6, 2024
Eton Solutions为美国一家重要的多家族办公室（MFO）提供AtlasFive®平台和全面的中后台服务。该多家庭办公室为超高净值家庭及其相关实体提供服务。MFO 的客户群主要包括净资产在 1,000 万至 2.5 亿美元之间的客户，其中还有一位资产数十亿美元的大客户。
The MFO provides a very broad and deep range of services to its clients - this broad range of services involves the integration of many complex disciplines including investment research, manager selection, asset allocation planning, multi-generational tax and cashflow planning, asset protection planning as well as a myriad of family office administrative services including bill pay, alternative investment maintenance and management, insurance management, mail management etc. The firm also provides investment reporting, cashflow reporting and many types of reporting.
A typical MFO firm providing this level of service often struggles with profitability. Margins in the single or low double digits are not uncommon. This firm contracted with Eton Solutions to deploy the AtlasFive platform and outsource the majority of its middle and back-office services to Eton.
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利用 AtlasFive® 管理家族办公室的复杂性
对于现代家族办公室来说，管理家族财富是一项日益复杂的业务。由于家族办公室管理着错综复杂的法律实体、所有权结构和相互关系网络，因此需要承担大量的责任，并需要满足跨越各种安排的报告要求。由于每个家族办公室的组成和角色都不尽相同，要找到一个既能涵盖其管理的方方面面，又能实现完全定制化的技术平台一直是个挑战--直到现在。有了 Eton Solutions 的 AtlasFive®平台，家族办公室终于可以实施一个可根据客户要求进行配置的完全集成系统。
AtlasFive® 使联合家族办公室的报告实现自动化
家族办公室最基本的要求之一也是最具挑战性的要求之一：根据当前数据为家族提供及时的报告和准确的见解。如果办公室为多个家族监管多种类型的投资和交易，那么这一挑战就会更加严峻。
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