使用 AtlasFive® 实现家族办公室的会计工作自动化

家族办公室的会计工作往往耗费大量时间，需要在多个平台和电子表格中核对数据。大多数情况下，报告甚至要到账期结束数周后才能完成--而且这些数据往往容易出错。

一家 SFO 发现自己陷入了依赖多个电子表格和使用 QuickBooks 的孤立流程。当新一代家庭成员开始寻求更强大的服务和透明度时，SFO 向 AtlasFive 寻求一体化解决方案。

实施 AtlasFive 后，所有数据和事务都得到了统一，所有孤岛都被清除。不一致的情况减少了，工作人员整个月的工作量更加均衡。数据安全性也得到了提高，运营和安全风险降低。年轻的客户对现在每天都能了解投资组合的表现感到满意，他们不再需要等待月度或季度报告才能了解自己账户的情况。

不仅如此，该办公室还找到了更多利用 AtlasFive 的方法，以提高员工的工作效率，并为家庭成员提供更高水平的服务。