Aprovechar la plataforma AtlasFive® y los servicios de Eton Solutions

Eton Solutions proporciona la plataforma AtlasFive® y servicios completos de oficina intermedia y administrativa a una importante oficina multifamiliar (MFO) ubicada en los EE. UU. La MFO brinda servicios a familias con un patrimonio neto ultra alto y sus entidades relacionadas. La base de clientes de MFO se compone principalmente de clientes con un patrimonio neto de 10 a 250 millones de dólares con un cliente muy grande de varios miles de millones de dólares.

La MFO ofrece una gama muy amplia y profunda de servicios a sus clientes. Esta amplia gama de servicios implica la integración de muchas disciplinas complejas, como la investigación de inversiones, la selección de gerentes, la planificación de la asignación de activos, la planificación multigeneracional de impuestos y flujos de caja, la planificación de la protección de activos, así como una miríada de servicios administrativos de oficinas familiares, que incluyen el pago de facturas, el mantenimiento y la gestión de inversiones alternativas, la gestión de seguros, la gestión del correo, etc. La empresa también ofrece informes de inversión, informes de flujo de caja y muchos tipos de presentación de informes.

Una empresa típica de MFO que ofrece este nivel de servicio a menudo tiene problemas con la rentabilidad. Los márgenes de un solo dígito o de dos dígitos bajos no son infrecuentes. Esta empresa contrató a Eton Solutions para implementar la plataforma AtlasFive y subcontratar la mayoría de sus servicios intermedios y administrativos a Eton.