Aprovechar la plataforma AtlasFive® y los servicios de Eton Solutions
September 6, 2024
Eton Solutions proporciona la plataforma AtlasFive® y servicios completos de oficina intermedia y administrativa a una importante oficina multifamiliar (MFO) ubicada en los EE. UU. La MFO brinda servicios a familias con un patrimonio neto ultra alto y sus entidades relacionadas. La base de clientes de MFO se compone principalmente de clientes con un patrimonio neto de 10 a 250 millones de dólares con un cliente muy grande de varios miles de millones de dólares.
La MFO ofrece una gama muy amplia y profunda de servicios a sus clientes. Esta amplia gama de servicios implica la integración de muchas disciplinas complejas, como la investigación de inversiones, la selección de gerentes, la planificación de la asignación de activos, la planificación multigeneracional de impuestos y flujos de caja, la planificación de la protección de activos, así como una miríada de servicios administrativos de oficinas familiares, que incluyen el pago de facturas, el mantenimiento y la gestión de inversiones alternativas, la gestión de seguros, la gestión del correo, etc. La empresa también ofrece informes de inversión, informes de flujo de caja y muchos tipos de presentación de informes.
Una empresa típica de MFO que ofrece este nivel de servicio a menudo tiene problemas con la rentabilidad. Los márgenes de un solo dígito o de dos dígitos bajos no son infrecuentes. Esta empresa contrató a Eton Solutions para implementar la plataforma AtlasFive y subcontratar la mayoría de sus servicios intermedios y administrativos a Eton.
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AtlasFive® acelera la generación de informes en una oficina multifamiliar
Uno de los requisitos más fundamentales para las oficinas familiares es también uno de los más desafiantes: proporcionar a la familia informes oportunos e información precisa basados en los datos actuales. Si la oficina supervisa varios tipos de inversiones y transacciones para varias familias, ese desafío es aún más abrumador.
Gestión de la complejidad de las oficinas familiares con AtlasFive®
Para las oficinas familiares modernas, la complejidad es lo más importante. Debido a que administran una intrincada red de entidades legales, estructuras de propiedad e interrelaciones, las oficinas familiares tienen numerosas responsabilidades y requisitos de presentación de informes que abarcan varios arreglos. Y debido a la composición y las funciones únicas de cada oficina, encontrar una plataforma tecnológica que abarque todos los aspectos de su administración y, al mismo tiempo, permita una personalización total ha sido un desafío, hasta ahora. Con la plataforma AtlasFive de Eton Solutions, las oficinas familiares pueden finalmente implementar un sistema totalmente integrado que se puede configurar para que funcione con los requisitos de sus clientes.
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