Aprovechar la plataforma AtlasFive® y los servicios de Eton Solutions

Eton Solutions proporciona la plataforma AtlasFive® y servicios completos de middle y back-office a una importante family office multifamiliar (MFO) ubicada en EE.UU.. La MFO presta servicios a familias con un patrimonio neto muy elevado y a sus entidades relacionadas. La base de clientes de la MFO se compone principalmente de clientes con un patrimonio neto de entre 10 y 250 millones de dólares, con un cliente multimillonario muy importante.

Esta amplia gama de servicios implica la integración de muchas disciplinas complejas, como el análisis de inversiones, la selección de gestores, la planificación de la asignación de activos, la planificación fiscal y de tesorería multigeneracional, la planificación de la protección de activos, así como una miríada de servicios administrativos de family office, como el pago de facturas, el mantenimiento y la gestión de inversiones alternativas, la gestión de seguros, la gestión del correo, etc. La empresa también proporciona informes de inversión, informes de tesorería y muchos tipos de informes.

Una empresa típica de OFM que preste este nivel de servicio suele tener problemas de rentabilidad. Los márgenes de uno o dos dígitos bajos no son infrecuentes. Esta empresa contrató a Eton Solutions para implantar la plataforma AtlasFive y externalizar la mayoría de sus servicios intermedios y administrativos.