Exploitation de la plate-forme AtlasFive® et des services d'Eton Solutions

Eton Solutions fournit la plateforme AtlasFive® et des services complets de middle et back-office à un important multi-family office (MFO) situé aux Etats-Unis. Le MFO fournit des services aux familles très fortunées et à leurs entités apparentées. La clientèle du MFO se compose principalement de clients dont la valeur nette se situe entre 10 et 250 millions de dollars, avec un très gros client multimilliardaire.

Le MFO fournit à ses clients une gamme de services très large et très approfondie - cette gamme de services implique l'intégration de nombreuses disciplines complexes, notamment la recherche en matière d'investissement, la sélection des gestionnaires, la planification de la répartition des actifs, la planification fiscale et des flux de trésorerie sur plusieurs générations, la planification de la protection des actifs, ainsi qu'une myriade de services administratifs de family office, notamment le paiement des factures, la maintenance et la gestion des investissements alternatifs, la gestion de l'assurance, la gestion du courrier, etc. La société fournit également des rapports d'investissement, des rapports sur les flux de trésorerie et de nombreux types de rapports.

Une entreprise de MFO typique fournissant ce niveau de service a souvent du mal à être rentable. Des marges à un ou deux chiffres ne sont pas rares. Cette entreprise a passé un contrat avec Eton Solutions pour déployer la plateforme AtlasFive et externaliser la majorité de ses services de middle et de back-office auprès d'Eton.