Tirer parti de la plateforme AtlasFIVE® et des services Eton Solutions

Eton Solutions fournit la plateforme AtlasFIVE® et des services complets de middle office et de back-office à un important bureau multifamilial (MFO) situé aux États-Unis. Le MFO fournit des services aux familles très fortunées et à leurs entités associées. La clientèle de MFO se compose principalement de clients ayant une valeur nette de 10 à 250 millions de dollars avec un très gros client de plusieurs milliards de dollars.

La MFO fournit une gamme très large et approfondie de services à ses clients. Cette large gamme de services implique l'intégration de nombreuses disciplines complexes, notamment la recherche en investissement, la sélection des gestionnaires, la planification de la répartition des actifs, la planification multigénérationnelle des impôts et des flux de trésorerie, la planification de la protection des actifs ainsi qu'une myriade de services administratifs de gestion de patrimoine, notamment le paiement des factures, le maintien et la gestion des investissements alternatifs, la gestion des assurances, la gestion du courrier, etc. La société fournit également des rapports sur les investissements, des rapports de trésorerie et de nombreux types de rapports.

Une entreprise MFO typique fournissant ce niveau de service est souvent confrontée à des difficultés de rentabilité. Les marges à un chiffre ou à deux chiffres ne sont pas rares. Cette société a passé un contrat avec Eton Solutions pour déployer la plateforme AtlasFive et externaliser la majorité de ses services de middle office et de back-office à Eton.