AtlasFive® 使联合家族办公室的报告实现自动化

家族办公室最基本的要求之一也是最具挑战性的要求之一：根据当前数据为家族提供及时的报告和准确的见解。如果办公室为多个家族监管多种类型的投资和交易，那么这一挑战就会更加严峻。

多边财务组织通常会将工作（如数据录入）外包，以提高内部员工的效率。然而，外包也有其自身的复杂性，如数据所有权方面的限制性规定，以及数据准确性的降低，这些都会给必须核对这些不准确数据的办公室工作人员带来额外的工作。

一家快速发展的 MFO 亲身经历了这一挑战，在外包软件服务一年半之后，他们转向 AtlasFive 寻求合作。使用 AtlasFive 后，这家 MFO 能够将所有信息存储在统一的系统中，并对数据进行控制。所有部门面向客户的报告都是一致的，基金交易在内部处理，消除了对第三方数据的依赖。

AtlasFive 还为办事处的客户门户网站提供了解决方案。客户现在可以随时随地登录，查看其净资产的有意义的分组，门户网站也简化了与客户的沟通。AtlasFive 中的定制报告很容易创建，所有客户的标准化程序提高了员工的工作效率，同时还能为每个客户提供定制化的体验。该 MFO 能够在限制人员开支的同时提升客户服务水平，实现了办公室和客户的双赢。