الاستفادة من منصة AtlasFive® وخدمات حلول Eton
September 6, 2024
توفر Eton Solutions منصة AtlasFive® وخدمات المكاتب المتوسطة والخلفية الكاملة لمكتب كبير متعدد العائلات (MFO) يقع في الولايات المتحدة. تقدم MFO خدمات للعائلات ذات الثروات الفائقة والكيانات ذات الصلة. تتكون قاعدة عملاء MFO بشكل أساسي من عملاء تبلغ ثروتهم الصافية من 10 ملايين دولار إلى 250 مليون دولار مع عميل واحد كبير جدًا بمليارات الدولارات.
تقدم MFO مجموعة واسعة جدًا وعميقة من الخدمات لعملائها - تتضمن هذه المجموعة الواسعة من الخدمات تكامل العديد من التخصصات المعقدة بما في ذلك أبحاث الاستثمار واختيار المدير وتخطيط تخصيص الأصول والضرائب متعددة الأجيال وتخطيط التدفق النقدي وتخطيط حماية الأصول بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الخدمات الإدارية للمكاتب العائلية بما في ذلك دفع الفواتير وصيانة وإدارة الاستثمار البديل وإدارة التأمين وإدارة البريد وما إلى ذلك، كما تقدم الشركة تقارير الاستثمار وتقارير التدفق النقدي والعديد من أنواع إعداد التقارير.
غالبًا ما تعاني شركة MFO النموذجية التي تقدم هذا المستوى من الخدمة من الربحية. الهوامش في الأرقام المزدوجة الفردية أو المنخفضة ليست غير شائعة. تعاقدت هذه الشركة مع Eton Solutions لنشر منصة AtlasFive والاستعانة بمصادر خارجية لمعظم خدمات المكاتب الوسطى والخلفية إلى Eton.
Download the full case study for more information
Other Case Studies
تعمل AtlasFive® Atlas على تحسين إعداد التقارير في مكتب متعدد العائلات
يعد أحد المتطلبات الأساسية للمكاتب العائلية أيضًا أحد أكثر التحديات صعوبة: تزويد العائلة بتقارير في الوقت المناسب ورؤى دقيقة استنادًا إلى البيانات الحالية. إذا كان المكتب يشرف على أنواع متعددة من الاستثمارات والمعاملات لعائلات متعددة، فإن هذا التحدي سيكون أكثر صعوبة.
إدارة تعقيدات مكتب العائلة باستخدام AtlasFive® atlas
بالنسبة للمكاتب العائلية الحديثة، فإن التعقيد هو اسم اللعبة. نظرًا لأنها تدير شبكة معقدة من الكيانات القانونية وهياكل الملكية والعلاقات المتبادلة، تتحمل المكاتب العائلية العديد من المسؤوليات ومتطلبات إعداد التقارير التي تغطي الترتيبات المختلفة. وبسبب الطابع الفريد لتكوين كل مكتب وأدواره، فإن العثور على منصة تقنية تستوعب كل جانب من جوانب إدارته مع السماح أيضًا بالتخصيص الكامل كان تحديًا - حتى الآن. من خلال منصة AtlasFive التابعة لشركة Eton Solutions، يمكن للمكاتب العائلية أخيرًا تنفيذ نظام متكامل تمامًا قابل للتكوين للعمل مع متطلبات عملائها.
ابق على اتصال
تحدث إلى أحد خبراء مكتب العائلة في Eton Solutions
حول متطلباتك المحددة.