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行政家族办公室™

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A person holding a cell phone in their hand.
Administrative Family Office

几代人的财富和数十年的经验必须传承下去。

Eton Solutions通过提供集合财富管理各个方面的、由人工智能驱动的综合平台来改变家族办公室的运营方式。简化流程,确保准确性,并解锁切实可行的见解,以保护和增加代际财富。让您的家族办公室能够提供无与伦比的服务,建立卓越的传统。

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您的虚拟家族办公室由 AtlasFive® 提供支持

Eton Solutions的行政家族办公室™(AFO™)是一个完全集成的技术和专业服务解决方案,它利用AtlasFive® 平台简化和简化了账单支付、会计任务、收发室流程、文件管理等家族办公室管理服务的交付。

AFO™ 近乎实时地提供汇总财务报告、临时报告和其他状态报告,例如总净资产,从而实现数据精确的财富管理。

特征

AFO™ 的主要特点

借助一流的AtlasFive® 集成平台简化您的家族办公室运营,从而提高效率和专注力。

A laptop computer sitting on top of a desk.

体验家族层面的治理

将家庭目标制度化并遵守纳税申报要求。

投资目标

制定特定家族的投资目标,将投资组合目标与实际目标进行跟踪。

税务筹备

获取所需信息,以支持您通过我们的税务支持服务满足您的纳税申报需求。

A laptop computer sitting on top of a desk.

获得完全控制权
触手可及

启动、授权和管理所有任务和操作

安全文档中心

针对文档类型、工作流程活动、数据设置、交易审批等进行动态的权限管理,并通过数字化审计跟踪来查看所有活动的情况。

用户权限和数字化审计跟踪

制定特定家族的投资目标,将投资组合目标与实际目标进行跟踪。

随时随地控制

通过动态工作流程实施结构控制,并随时随地批准交易。

A laptop and a cell phone sitting next to each other.

实现全面的投资组合可视化并优化性能

记录家庭的总净资产用于风险管理并抓住市场机会

全面了解您的投资组合

全面了解各实体的总资产,从鸟瞰视图到精细细节。

绩效管理

根据行业标准和自定义标准,了解投资组合表现并衡量决策影响。

A laptop computer sitting on top of a table.

无缝地管理复杂的投资

简化整个私募股权生命周期

私募股权的端到端管理

通过在平台上发起资本征集、授权付款和更新资本承诺计划来简化私募股权生命周期。

高级现金流分析和报告

使历史和预测的私募股权现金流可视化,可以确保在未来资本调用时有足够的流动资金。

A laptop computer sitting on top of a table.

拥有优质、准确和安全的数据基础设施

消除手动数据管理工作并简化数据操作

安全基础架构中的集成数据

在银行和托管机构之间自动传输数据,在一个平台上统一和保护所有数据,以满足所有需求。

简化数据操作

自动进行人工智能驱动的交易分析,以检测和修复异常和不一致之处,为您提供准确、干净的数据。

A laptop and a cell phone sitting next to each other.

追踪你的一切
私人资产

无论您身在何处,都可以集中管理您的私人资产

集中管理您的所有私人资产

在平台上查看带有位置标签和描述的手表、艺术品、房地产、葡萄酒等的全部藏品。

可视化和报告

将您的资产添加到总净资产中,并通过仪表板和报告监控基础资产价值的变化。

我们的 AFO™ 团队如何为您服务:

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数据  
管理

通过每日数据馈送与 160 多家托管人(银行)建立联系
异常管理和监督
安全大师设置和维护
现金和头寸对账
Percentage icon

总账
会计

每日银行对账
标准财务报告
已实现/未实现收益和按市值计价
精细的账户级报告
Currency icon

投资
举报

有价商品的定价与评论
资产分配报告
基准和投资目标
备选方案生命周期管理
全液追踪
Repeat icon

交易
处理中

已启动出境付款
发票管理
付款报告
虚拟收发室监控
量身定制的工作流程批准
Percentage icon

其他专业知识
& 跟踪

信托会计
合伙会计
私人贷款
税收支持
文件管理
Trademark icon

AFO™
行政

定期与利益相关者进行治理审查
向伊顿解决方案的中小企业分配资源
客户门户和移动应用程序访问权限
微软 PowerBI 调查仪表板和报告
包裹

满足您需求的灵活选项

AFO™

一种高效运营家族办公室的解决方案。

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液体和非流动性数据聚合
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核心会计和报告
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交易处理
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仪表板和工作流程
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移动应用程序
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虚拟邮件收发室

AFO™ Power

以业绩为导向的投资报告,促进增长。

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液体和非流动性数据聚合
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核心会计和报告
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交易处理
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仪表板和工作流程
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移动应用程序
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虚拟邮件收发室
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性能基准测试
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私人资产跟踪
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定制分析和报告

AFO™ Pro

适用于复杂投资的专业级财富解决方案。

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液体和非流动性数据聚合
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核心会计和报告
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交易处理
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仪表板和工作流程
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移动应用程序
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虚拟邮件收发室
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性能基准测试
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私人资产跟踪
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定制分析和报告
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私募股权生命周期
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现金流分析和报告
实施

通过以下方式实施 AFO™
我们经验丰富的团队

我们久经考验的方法将在30天内实施您的AFO™ *。除了利用AFO™ 平台外,Eton Solutions还会为您分配一个关键的单一联系人,该联系人将利用经验丰富的专家团队来满足您的服务需求,只需在您需要时按需付费。

* 收到确认的数据源后 30 天
移动应用程序

移动设备上的 AFO™

点击预览 AFO™ 移动应用程序

An iphone and a samsung galaxy s9 are shown side by side.

资产管理规模超过1.4亿美元的家族办公室如何在短短3个月内实现运营转型

了解一位香港金融企业家如何借助Eton Solutions的AFO™ 简化7个托管人的34个账户、自动报告和增强安全性。

阅读案例研究

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Exclusive Partnership with Trigen Wealth to Better Serve the Indian Market

Eton Solutions has entered an exclusive partnership with Trigen Wealth to strengthen how we serve high-net-worth individuals in India. By combining our advanced wealthtech platform with Trigen’s deep advisory expertise, Administrative Family Offices in the region will benefit from a more integrated and tailored service offering.

Eton Solutions Founder Robert Mallernee

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了解更多

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与Eton Solutions专业人员讨论您的需求,以确定AFO™ 是否适合您。

Revolutionize Your Family Office with EtonGPT™: Streamline Workflows, Simplify Complexity, Amplify Your Success

Eton Solutions transforms how family offices operate by providing an integrated, AI-powered platform that unites all aspects of wealth management. Streamline processes, ensure precision, and unlock actionable insights to safeguard and grow generational wealth. Empower your family office to deliver unparalleled service and build a legacy of excellence.

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