دراسات الحالة

توفر Eton Solutions منصة AtlasFive® وخدمات المكاتب المتوسطة والخلفية الكاملة لمكتب كبير متعدد العائلات (MFO) يقع في الولايات المتحدة. تقدم MFO خدمات للعائلات ذات الثروات الفائقة والكيانات ذات الصلة. تتكون قاعدة عملاء MFO بشكل أساسي من عملاء تبلغ ثروتهم الصافية من 10 ملايين دولار إلى 250 مليون دولار مع عميل واحد كبير جدًا بمليارات الدولارات.

يعد أحد المتطلبات الأساسية للمكاتب العائلية أيضًا أحد أكثر التحديات صعوبة: تزويد العائلة بتقارير في الوقت المناسب ورؤى دقيقة استنادًا إلى البيانات الحالية. إذا كان المكتب يشرف على أنواع متعددة من الاستثمارات والمعاملات لعائلات متعددة، فإن هذا التحدي سيكون أكثر صعوبة.

غالبًا ما تكون محاسبة مكتب العائلة عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتضمن تسوية البيانات عبر منصات وجداول بيانات متعددة. في معظم الأوقات، لا يمكن حتى إكمال إعداد التقارير إلا بعد أسابيع من إغلاق الفترة - وغالبًا ما تكون هذه البيانات عرضة للخطأ، للتمهيد. العملية برمتها معقدة وغير فعالة، وغالبًا ما تتأثر فائدتها للعملاء بعدم الدقة أو التأخير.

بالنسبة للمكاتب العائلية الحديثة، فإن التعقيد هو اسم اللعبة. نظرًا لأنها تدير شبكة معقدة من الكيانات القانونية وهياكل الملكية والعلاقات المتبادلة، تتحمل المكاتب العائلية العديد من المسؤوليات ومتطلبات إعداد التقارير التي تغطي الترتيبات المختلفة. وبسبب الطابع الفريد لتكوين كل مكتب وأدواره، فإن العثور على منصة تقنية تستوعب كل جانب من جوانب إدارته مع السماح أيضًا بالتخصيص الكامل كان تحديًا - حتى الآن. من خلال منصة AtlasFive التابعة لشركة Eton Solutions، يمكن للمكاتب العائلية أخيرًا تنفيذ نظام متكامل تمامًا قابل للتكوين للعمل مع متطلبات عملائها.