دراسات الحالة

توفر شركة Eton Solutions منصة AtlasFive® وخدمات المكاتب الوسطى والخلفية الكاملة لمكتب كبير متعدد العائلات (MFO) يقع في الولايات المتحدة. يقدم المكتب متعدد العائلات خدمات للعائلات ذات الثروات الكبيرة جداً والكيانات المرتبطة بها. تتألف قاعدة عملاء المكتب متعدد العائلات (MFO) في المقام الأول من عملاء تتراوح ثروتهم الصافية بين 10 ملايين دولار و250 مليون دولار مع عميل واحد كبير جدًا بمليارات الدولارات.

أحد المتطلبات الأساسية للمكاتب العائلية هو أيضا أحد أكثر المتطلبات تحديا: تزويد العائلة بتقارير في الوقت المناسب ورؤى دقيقة بناءا على البيانات الحالية. إذا كان المكتب يشرف على أنواع متعددة من الاستثمارات والمعاملات لعائلات متعددة ، فإن هذا التحدي يكون أكثر صعوبة.

غالبا ما تكون محاسبة مكتب العائلة عملية تستغرق وقتا طويلا وتتضمن تسوية البيانات عبر منصات وجداول بيانات متعددة. في معظم الأوقات ، لا يمكن إكمال التقارير إلا بعد أسابيع من إغلاق الفترة - وغالبا ما تكون هذه البيانات عرضة للخطأ ، للتمهيد. العملية برمتها معقدة وغير فعالة ، وغالبا ما تتأثر أهميتها للعملاء بعدم الدقة أو التأخير.

بالنسبة للمكاتب العائلية الحديثة ، التعقيد هو عنوان اللعبة. نظرا لأنها تدير شبكة معقدة من الكيانات القانونية وهياكل الملكية والعلاقات المتبادلة ، فإن المكاتب العائلية تتحمل العديد من المسؤوليات ومتطلبات إعداد التقارير التي تمتد عبر ترتيبات مختلفة. وبسبب تفرد تكوين كل مكتب وأدواره ، فإن العثور على منصة تقنية تستوعب كل جانب من جوانب إدارتهم مع السماح أيضا بالتخصيص الكامل كان يمثل تحديا - حتى الآن. باستخدام منصة أطلس فايف من إيتون سوليوشنز، يمكن للمكاتب العائلية أخيرا تنفيذ نظام متكامل تماما قابل للتكوين للعمل مع متطلبات عملائها.