مستشارو الاستثمار المسجلون

• قم بتخطيط عدد غير محدود من العلاقات والكيانات والحسابات
• الإدارة المتزامنة لأدوات الاستثمار المعقدة وإعداد التقارير عن التسلسلات الهرمية التنظيمية، مما يضمن لك التحكم دائمًا.
• تعمل وظيفة الأطراف ذات الصلة على تسهيل رؤية جميع الأطراف ذات الصلة بثقة معينة أو رؤية جميع الصناديق الاستئمانية التي يرتبط بها الطرف.

• يستفيد عملاء AtlasFive® من التوسع الديناميكي لموارد الحوسبة التي يمكن أن تتوافق مع المتطلبات الموسمية المختلفة مثل عمليات الإغلاق في نهاية الشهر أو نهاية الربع.

• تقليل النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال التخلص من الحاجة إلى الحفاظ على أنظمة منفصلة لدفتر الأستاذ العام (GL) ، ومحاسبة الصناديق والصناديق الاستئمانية ، وإدارة المحافظ ، وما إلى ذلك.
• القضاء على إعادة إدخال البيانات في أنظمة متعددة وعدم كفاءة تسوية البيانات عبر هذه المنتجات.

• فريق خدمات حلول إيتون المخصص، الذي يتألف من محاسبين قانونيين معتمدين ومحاسبين معتمدين ومراجعين معتمدين ذوي خبرة يجلبون الكفاءات عبر مجموعة كاملة من متطلبات مكتب العائلة المعاصر.
• تتيح لك الخدمات المدارة عند الطلب اختيار ما تحتاجه حتى لا تقلق بشأن توظيف الخبرة الداخلية مع توسع نطاق عملك.

• المعالجة الآلية اليومية وتجميع البيانات من العديد من البنوك والأوصياء والمؤسسات المالية باستخدام محرك قواعد الأعمال القائم على الذكاء الاصطناعي.
• ينتج عن التحليل الآلي للمعاملات القائم على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وإصلاح الحالات الشاذة والتناقضات بيانات نظيفة لإعداد التقارير النهائية.

• من خلال دمج Bill.com يمكن للعملاء استخدام الحسابات في أي بنك أمريكي لدفع الفواتير وتحويل الأموال.
• تتواصل AtlasFive® atlas® مع البنوك الرائدة لبدء معاملات الدفع مثل الأسلاك، و ACH، وتحويلات الحسابات، وما إلى ذلك، وطباعة شيكات الخدمات الداخلية والمدارة.
• يقوم OCR بمعالجة الفاتورة بلغات متعددة وعملات محلية وتنسيقات متنوعة.

• قم بتبسيط دورة حياة الملكية الخاصة من خلال بدء عمليات استدعاء رأس المال ، وتفويض المدفوعات ، وتحديث جدول التزام رأس المال على منصة أطلس فايف®.
• يدعم استخراج البيانات من إشعارات نداء رأس المال وإشعارات التوزيع وبيانات المدير وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى إنشاء تدفقات عمل لمعالجة المعاملات وتحويل العلامة إلى السوق.
• تصور التدفقات النقدية التاريخية والمتوقعة للأسهم الخاصة لضمان السيولة لمتطلبات رأس المال القادمة.

• مستودع مركزي لجميع البيانات المتعلقة بالضرائب ، بما في ذلك الدخل والخصومات والائتمانات والمزيد. هذا يضمن أن جميع المعلومات الضريبية الضرورية متاحة بسهولة في مكان واحد.
• يمكن للمخططين الماليين إنشاء تقارير ضريبية قابلة للتخصيص، والتي توفر نظرة عامة واضحة على الالتزامات الضريبية والخصومات والائتمانات. هذا يساعد في التخطيط الضريبي ودقة الإيداع.

• تتبع بيان سياسة الاستثمار وتحليل أداء المحافظ وتقييمها عبر مختلف الأبعاد وأطر زمنية مختلفة.
• تقييم وقياس أداء مديري الاستثمار وكذلك تكاليفهم وأتعابهم.

• فهم أداء المحفظة وقياس تأثير القرار من خلال المقارنة المعيارية مقابل معايير الصناعة والمعايير المخصصة.
• قم بتحديث بيانات الأداء القياسي اليومية باستخدام EtonGPT™.

• يتم تصنيف المعاملات تلقائيا إلى أنواع مختلفة من النفقات ، مثل الرسوم المصرفية ورسوم الإدارة والتكاليف التشغيلية والمزيد. يضمن هذا المستوى من التفاصيل عدم التغاضي عن أي شيء ويقدم رؤى حول المجالات التي تتحمل أعلى التكاليف.

• الوصول إلى لوحات المعلومات والتقارير لتحليل المقاييس مثل إجمالي القيمة الصافية والأرباح والخسائر وتحليل الإسناد والمساهمة ومعدل العائد الداخلي والعوائد التراكمية مقابل المعايير والأهداف إلى القيم الفعلية والسيولة وغيرها الكثير.
• يتيح نموذج البيانات المتكامل تقسيم البيانات المالية إلى شرائح ومكعبات عبر أبعاد متعددة للتحليل الدقيق مثل التواريخ. العلاقة، المحفظة، الكيان، الحساب، الأمن، إلخ.

• يمكن للمستخدمين نمذجة التدفقات النقدية المعقدة باستخدام مكونات متكررة وأخرى لمرة واحدة، مما يوفر إدارة الأحداث والميزنة المخصصة للتدفق النقدي.

• سيكون لدى متخصصي تخطيط الثروات والثقة لديك رؤية لإجمالي الثروة ، أي الأصول السائلة وغير السائلة والكيانات والولايات القضائية للحصول على استشارات استثمارية أفضل.
• استخدم EtonGPT™ للاستفسارات المالية الفورية باللغة الطبيعية والمساعدة في بيانات ووثائق الاستثمار الخاصة بك.

• الوصول إلى أكثر من +50 تقريرًا جاهزًا عن الاستثمار وGL والشراكة والثقة والعمليات والامتثال مقسمة إلى صفحات، بما في ذلك لوحة معلومات الأداء اليومي ولوحة معلومات المحاسبة.
• قم بتحليل ومقارنة التقارير المالية باستخدام eTongpt™. يمكنك أيضًا تحويل التقارير إلى لغات أخرى.

• توفر بوابة العملاء وتطبيق الهاتف المحمول تجربة رقمية حديثة لعملاء RIA بطريقة آمنة.
• تشمل الميزات أدوات إعداد التقارير والاستثمار والمحاسبة الشاملة والمراسلة الآمنة والموافقات على سير العمل وخزينة المستندات والتقارير المقسمة إلى صفحات.
• يمكنك وضع علامة بيضاء على بوابة العميل وتطبيق الهاتف المحمول لتتناسب مع علامة RIaS التجارية الخاصة بك.

نحن نقدم لك الحل الأفضل في فئته الذي يمنحك التحكم الكامل في بياناتك ، ويتم إدارته وفقا لأعلى معايير الأمان ، ويضمن أقصى مستوى من الخصوصية لاحتياجات عائلتك.

‍

• بنية تحتية تشغيلية مرنة
• البنية الأصلية لسحابة ميكروسوفت أزور (CNA)
• التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال
• مراقبة استباقية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
• الأمان الموثوق به والبنية التحتية للحوسبة
• تسجيل الدخول الأحادي المتكامل (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)
• النضج القابل للتوريث - حاصل على شهادات SOC2 وISO27001 وISO27701
• معلومات التهديدات القائمة على الذكاء الاصطناعي
• الوصول الدقيق مع إمكانية الرؤية على مستوى الكيان
• إقامة البيانات المحلية مع الاستضافة داخل البلد

‍

تعرف على المزيد حول تأمين البنية التحتية الخاصة بك

• إدارة الأذونات الديناميكية لأنواع المستندات وأنشطة سير العمل وإعداد البيانات والموافقات على المعاملات وعرض جميع الأنشطة من خلال مسار التدقيق الرقمي.

• شارك المستندات الخاصة مع موردين وشركاء تابعين لجهات خارجية على نظام أساسي واحد.