مكاتب الأسرة الواحدة

• Seamlessly integrates core functions, from Client Onboarding, Entity Management, Portfolio Management, Risk Management, General Ledger AtlasFive® seamlessly integrates core functions, from Client Onboarding, Entity Management, Portfolio Management, Risk Management, General Ledger (GL), Fund and Trust Accounting, Bill Payment, Loan Management and Client Reports, eliminating the re-keying of data into multiple systems and the inefficiencies of reconciling data across these products.
• خريطة شاملة لهياكل ملكية العائلة عبر أبعاد مثل الصناديق والصناديق الاستئمانية وما إلى ذلك ، مما يمنحك القدرة على إعداد وسائل معقدة وتقديم إستشاراتك القانونية المتعمقة للعملاء العائلات.

• Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner.Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner.
• Use EtonGPT™ for instant natural language financial queries and assistance.

• سيكون لدى متخصصي تخطيط الثروات والثقة لديك رؤية لإجمالي الثروة ، أي الأصول السائلة وغير السائلة والكيانات والولايات القضائية للحصول على استشارات استثمارية أفضل.

• Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance paginated reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.
• Analyze and compare financial reports with EtonGPT™. You can also convert reports into other languages.

• يسمح تجميع مستوى الحساب الخاص بنا للمكاتب العائلية بدمج البيانات المالية من مصادر ومؤسسات متعددة. وهذا يعني أن جميع الأنشطة المالية يتم جمعها في مكان واحد ، مما يوفر رؤية شاملة للمعاملات المالية.
• Daily automated processing and aggregation of data from multiple banks, custodians and financial institutions with an AI based Business Rule Engine.
• Automated AI-driven transaction analysis to detect and fix anomalies and inconsistencies results in clean data for downstream reporting.

• قم بتبسيط دورة حياة الملكية الخاصة من خلال بدء عمليات استدعاء رأس المال ، وتفويض المدفوعات ، وتحديث جدول التزام رأس المال على منصة أطلس فايف®.
• Supports OCR/extraction of data from Capital Call Notices, Distribution Notices, Manager Statements, etc., creating workflows for transaction processing and mark-to-market.
• تصور التدفقات النقدية التاريخية والمتوقعة للأسهم الخاصة لضمان السيولة لمتطلبات رأس المال القادمة.

• مستودع مركزي لجميع البيانات المتعلقة بالضرائب ، بما في ذلك الدخل والخصومات والائتمانات والمزيد. هذا يضمن أن جميع المعلومات الضريبية الضرورية متاحة بسهولة في مكان واحد.
• يمكن للمكاتب العائلية إنشاء تقارير ضريبية قابلة للتخصيص، والتي توفر نظرة عامة واضحة على الالتزامات الضريبية والخصومات والائتمانات. هذا يساعد في التخطيط الضريبي ودقة الإيداع.

• فهم أداء المحفظة وقياس تأثير القرار من خلال المقارنة المعيارية مقابل معايير الصناعة والمعايير المخصصة.

• يتم تصنيف المعاملات تلقائيا إلى أنواع مختلفة من النفقات ، مثل الرسوم المصرفية ورسوم الإدارة والتكاليف التشغيلية والمزيد. يضمن هذا المستوى من التفاصيل عدم التغاضي عن أي شيء ويقدم رؤى حول المجالات التي تتحمل أعلى التكاليف.

• يستفيد عملاء أطلس فايف® من التوسع الديناميكي لموارد الحوسبة التي يمكن أن تتناسب مع المتطلبات الموسمية المختلفة. وهذا يمكنهم من مطابقة المتطلبات الموسمية المختلفة والتعامل بسهولة مع فترات أكثر كثافة في استخدام الموارد مثل عمليات الإغلاق في نهاية الشهر أو ربع السنة ، والتي تتطلب عادة موارد أكثر من العمليات اليومية القياسية.

• البنية التحتية التشغيلية ل® AtlasFive مرنة بطبيعتها بحيث يمكنك تكييفها للعمل في مكتبك. سواء كنت بحاجة إلى خدمات مدارة كاملة مقدمة بالكامل من قبل خبرائنا ، أو نظام مستقل تديره وتشغله بنفسك ، أو شيء بينهما ، سنعمل معا لهيكلة حل آمن يعمل على تحسين عمليات سير العمل الخاصة بك.

• EtonGPT™ streamlines tasks like invoice processing, manager statements, and month-end closings, while also facilitating the in-house creation of advisory documents such as partnership agreements and estate plans. Additionally, it enhances accuracy by automating evaluation checklists for grant proposals and fund prospectuses.

We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family's needs.We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family's needs.

‍

• بنية تحتية تشغيلية مرنة
• Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
• التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال
• مراقبة استباقية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
• الأمان الموثوق به والبنية التحتية للحوسبة
• تسجيل الدخول الأحادي المتكامل (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)
• Inheritable Maturity - SOC2, ISO27001 and ISO27701 Certified
• AI-Driven Threat Intelligence
• Fine Granular Access with Entity Level Visibility
• Local Data Residency with In-Country Hosting

‍

تعرف على المزيد حول تأمين البنية الأساسية لمكتب العائلة

• إدارة الأذونات الديناميكية لأنواع المستندات وأنشطة سير العمل وإعداد البيانات والموافقات على المعاملات وعرض جميع الأنشطة من خلال مسار التدقيق الرقمي.

• شارك المستندات الخاصة مع موردين وشركاء تابعين لجهات خارجية على نظام أساسي واحد.