香港特别行政区金融市场企业家的AFO™ 转型之旅
February 21, 2025
这位金融企业家在香港、新加坡、美国、瑞士、台湾和日本管理着一个拥有超过1.4亿美元资产的复杂单一家族办公室，面临着重大挑战。由于有34个经纪和现金账户分布在七个托管机构中，财富数据是手动汇总的，对账非常耗时，报告仅限于年度报表。
通过实施Eton Solutions的AFO™，该办公室实现了中后台流程的自动化，通过集中式数字平台获得了实时见解，并引入了高级报告工具。在三个月内，他们实现了无缝数据整合、全天候全球访问和增强的网络安全，从而实现了更有效的投资管理。
“作为金融行业的企业家，我了解管理财富的负担。随着投资遍布三大洲和多个金融机构，跟踪和管理我的个人和家庭利益变得越来越复杂和麻烦...”
有了 Eton Solutions 的 AFO™ 解决方案，我获得了重组整个家族办公室所需的支持和信心。拥有一支响应迅速的团队，整合了我在信托和多个实体中的所有财务利益，这使我能够持续了解所有资产和投资，并可以无缝访问所有资产和投资。这是我向家族办公室当前状态过渡的巨大推动力。
伊顿公学的AFO™ 团队反应迅速，为我提供了监督家族财富所需的可见性、分析和报告。这减轻了管理家族办公室的负担，使我能够专注于我的主要业务和家族。”
— 一家总部位于香港特别行政区的跨国资产管理公司的创始人、董事长兼首席信息官
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使用 AtlasFive® 管理家族办公室的复杂性
对于现代家族办公室来说，管理家族财政是一日益复杂的业务业务。由于家族办公室管理着错综复杂的法则实体、所有权结构和相反的相互关系网络，因为这需要承受大量的责备主任，并需要满足跨越各种类型的报告要求。由于每一个家族办公室的成人和角色的色彩都不尽相同，要找到一个既能盖其管理的方方面面，又能实现完全定制化的技术平台一直就是个战——直到现在。有了 Eton Solutions 的 AtlasFive®
利用 AtlasFive® 平台和 Eton Solutions 服务
Eton Solutions为位于美国的一家大型多家族办公室（MFO）提供AtlasFive® 平台以及全面的中台和后台服务。MFO为超高净值家庭及其相关实体提供服务。MFO的客户群主要由净资产为1000万至2.5亿美元的客户和一个数十亿美元的超大型客户组成。
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