使用 AtlasFive® 管理家族办公室的复杂性

对于现代家族办公室来说，复杂性才是重中之重。由于家族办公室管理着错综复杂的法人实体、所有权结构和相互关系网络，因此他们有许多跨越各种安排的责任和报告要求。而且，由于每个办公室的组成和角色都独一无二，到目前为止，寻找一个既能涵盖其管理方方面面又能实现完全定制的技术平台一直是一项挑战。借助伊顿解决方案的AtlasFive平台，家族办公室终于可以实施一个完全集成的系统，该系统可根据客户的要求进行配置。

一家家族办公室在实施AtlasFive后亲身经历了这次升级。该办公室为来自三个家族的四代客户提供服务，管理信托与受益人之间的大量公司间贷款，并在购买或收购任何投资时创建新的法人实体——这只会进一步增加追踪缴款、分配和分配的复杂性。使用跨多个系统的共享电子表格编译报告会导致重复的数据输入、过多的手动工作和更大的出错风险。

该家族办公室实施了AtlasFive来管理其信息流和服务需求，并立即看到了工作流程的改善。AtlasFive中的资金交易更易于记录，但允许用户在单笔交易中获取更多细节和计算。同样，AtlasFive中的贷款模块简化了办公室在贷款人和借款人方面记录交易的流程。结果？该办公室发现，不仅工作效率提高了，而且通过专注于增值任务，它能够为客户提供更好的服务。