رحلة تحول AFO™ لرائد أعمال الأسواق المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
February 21, 2025
واجه رائد الأعمال المالي هذا تحديات كبيرة من خلال إدارة مكتب معقد لعائلة واحدة بأصول تزيد عن 140 مليون دولار في جميع أنحاء هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وتايوان واليابان. ومن خلال 34 حسابًا للسمسرة والنقد موزعة على سبعة أمناء، تم تجميع بيانات الثروة يدويًا، وكانت التسويات تستغرق وقتًا طويلاً، واقتصر إعداد التقارير على البيانات السنوية.
من خلال تنفيذ AFO™ من Eton Solutions، قام المكتب بأتمتة عمليات المكاتب الوسطى والخلفية، واكتسب رؤى في الوقت الفعلي من خلال منصة رقمية مركزية، وقدم أدوات إعداد التقارير المتقدمة. في غضون ثلاثة أشهر، حققوا دمجًا سلسًا للبيانات، والوصول العالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأمن السيبراني المحسن، مما يتيح إدارة استثمار أكثر كفاءة.
«بصفتي رائد أعمال من الصناعة المالية، أتفهم عبء إدارة الثروة. أصبح تتبع وإدارة اهتماماتي الشخصية والعائلية أمرًا معقدًا ومزعجًا بشكل متزايد، حيث انتشرت الاستثمارات عبر ثلاث قارات ومؤسسات مالية متعددة...»
مع حل AFO™ من Eton Solutions، تمكنت من الحصول على الدعم والثقة المطلوبين لإعادة هيكلة مكتب عائلتي بالكامل. لقد منحني وجود فريق سريع الاستجابة يدمج جميع اهتماماتي المالية في الصناديق الاستئمانية والكيانات المتعددة رؤية مستمرة ووصولًا سلسًا إلى جميع الأصول والاستثمارات. كان هذا عاملاً مساعدًا كبيرًا في الانتقال إلى الوضع الحالي لمكتب عائلتي.
يتمتع فريق AFO™ التابع لشركة Eton بالاستجابة العالية، حيث يوفر لي الرؤية والتحليل وإعداد التقارير التي أحتاجها للإشراف على ثروة الأسرة. وقد خفف هذا من عبء إدارة مكتب العائلة ومكنني من التركيز على عملي الأساسي وعائلتي».
- المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إدارة أصول متعددة الجنسيات مقرها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
Download the full case study for more information
Other Case Studies
تعمل AtlasFive® Atlas على تحسين إعداد التقارير في مكتب متعدد العائلات
يعد أحد المتطلبات الأساسية للمكاتب العائلية أيضًا أحد أكثر التحديات صعوبة: تزويد العائلة بتقارير في الوقت المناسب ورؤى دقيقة استنادًا إلى البيانات الحالية. إذا كان المكتب يشرف على أنواع متعددة من الاستثمارات والمعاملات لعائلات متعددة، فإن هذا التحدي سيكون أكثر صعوبة.
تبسيط محاسبة مكتب العائلة باستخدام AtlasFive® atlas
غالبًا ما تكون محاسبة مكتب العائلة عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتضمن تسوية البيانات عبر منصات وجداول بيانات متعددة. في معظم الأوقات، لا يمكن حتى إكمال إعداد التقارير إلا بعد أسابيع من إغلاق الفترة - وغالبًا ما تكون هذه البيانات عرضة للخطأ، للتمهيد. العملية برمتها معقدة وغير فعالة، وغالبًا ما تتأثر فائدتها للعملاء بعدم الدقة أو التأخير.
ابق على اتصال
تحدث إلى أحد خبراء مكتب العائلة في Eton Solutions
حول متطلباتك المحددة.