通用家族办公室平台：有可能吗？

“量身定制” 是一种流行的表达，它表明它非常适合给定的需求或情况。如果实现恰当的匹配不需要过长的时间、低效的手动流程、昂贵的定制软件开发和过多的资源，那么完美的匹配度可能非常好。

对于 未来的家族办公室，Eton Solutions® 认为，实现正确的契合应该从标准的、最佳实践的业务结构开始，该业务结构可以根据多种因素进行优化，例如管理的资产， 投资重点、家庭需求、业务管辖权等。其他关键挑战， 比如人员配备, 可以通过适当应用技术和完善的商业模式来解决.对技术的考验是它能否灵活地满足任何办公室的特定需求。

这样的通用技术平台预示着家族办公室的新时代。未来的家族办公室存在于 通用家族办公室平台 其最佳做法业务结构可以根据办公室的具体需求和因素进行优化.

使用通用平台的定制解决方案

家族办公室领域有一句格言：“当你看到一个家族办公室时，你看到的就是一个家族办公室。”换句话说，每个家族办公室都是独一无二的，具有独特的运营模式。这种定制的运营模式仅满足其所服务的特定客户的需求，通常使用专门为该组织开发并由各种手动流程支持的定制软件。在当今世界，这种定制方法效率低下且过时。这种定制类比让人想起了男士量身定制的西装，但这种西装是基于共同的元素和共同的方法。

在当今时代，家族办公室不应依赖大量的手动流程或一组分散的粗略构建的单点解决方案来部分满足办公室的需求。全球家族办公室数量的快速增长为办公室交谈和交换信息的正式和非正式网络提供了便利。 但关键是家族办公室执行的任务的实际共同性。 如下图所示，Eton Solutions已经绘制并解构了这些任务。由此形成了通用运营模式，由通用灵活平台AtlasFive® 提供支持，该平台可以适应每个办事处必须解决的许多因素。

让我们进一步以定制男士西装为例。要提供定制西装，裁缝必须非常熟练，了解在使用某些材料时哪些有效，哪些无效，才能为个人的独特身体创造出尽可能好的西装。上面的地图及其所包含的业务流程和工作流程展示了定制家族办公室平台所需的知识水平，这使Eton Solutions成为一名出色的量身定制。

掌握这些流程 允许对家族办公室的运营模式进行调整，以适应尽可能广泛的要求，例如办公室规模、其所服务的家族或家族的特定重点领域或监管和 报告要求 它所在的国家。

随时随地为任何商业模式提供定制服务。

例如，Eton Solutions在加拿大有几家家族办公室客户，那里的监管和报告要求与美国的监管和报告要求不同。许多加拿大家族办公室至少处理加元、美元和欧盟的投资。向家庭报告的基础货币通常是加元，但也需要以投资货币进行报告。在AtlasFive中，所有这些货币兑换都是无缝的，因为它是一个通用的家族办公室技术平台 以多币种功能为核心。

此外，加拿大按调整后成本基础（ACB）进行证券投资。计算结果包括原始购买价格和与购买物品有关的所有成本，即在物品/资产可供使用之前产生的成本。对于任何可能导致处置资本收益或损失或被视为处置的投资或财产，必须在ACB上进行跟踪和报告。

证券投资的ACB包括购买价格和支付的任何佣金。它是针对所拥有的每种证券单独计算的。必须计算该证券在所有非注册投资账户中拥有的所有股份的总成本，除以所有非注册投资账户中拥有的股票总数，以得出每股成本基础或加权平均每股成本。然后，每股成本用于计算出售部分或全部投资时的资本收益或亏损。持有股票时，ACB可能会进行调整，例如共同基金、交易所交易基金或收益信托的资本回报率（ROC）。ROC减少了您股票的ACB。

进行这种计算和报告的能力是加拿大家族办公室的核心要求。这是 AtlasFive 如何运作的一个很好的例子 可以配置最佳实践商业模式 以满足与法规和地理位置相关的特定用例。

澳大利亚的新客户将于2022年上线，这是另一个例子 AtlasFive 家族办公室商业模式的普遍有效性 及其为任何定制办公室提供服务的动态能力。与我们的加拿大客户一样，该办公室也有自己的一套监管和报告要求，所有这些要求都得到AtlasFive的无缝支持。