Rationalisation de la comptabilité des family offices avec AtlasFIVE®

La comptabilité des family offices est souvent un processus fastidieux qui implique le rapprochement des données sur plusieurs plateformes et feuilles de calcul. La plupart du temps, les rapports ne peuvent être complétés que des semaines après la fin d'une période, et ces données sont souvent sujettes à des erreurs, d'autant plus. L'ensemble du processus est complexe et inefficace, et son importance pour les clients est souvent affectée par ses inexactitudes ou ses retards.

Un SFO s'est retrouvé embourbé dans des processus cloisonnés reposant sur plusieurs feuilles de calcul et l'utilisation de QuickBooks. Lorsqu'une nouvelle génération de membres de la famille a commencé à rechercher des services plus robustes et plus transparents, le SFO s'est tourné vers AtlasFive pour une solution tout-en-un.

Avec la mise en œuvre d'AtlasFive, toutes les données et transactions ont été unifiées et tous les silos ont été supprimés. Les incohérences ont été réduites et la charge de travail du personnel est mieux équilibrée tout au long du mois. Une plus grande sécurité des données a également été mise en place, avec moins de risques opérationnels et de sécurité. Et les jeunes clients sont satisfaits des informations quotidiennes dont ils disposent désormais sur la performance de leur portefeuille, n'étant plus obligés d'attendre des rapports mensuels ou trimestriels pour obtenir un aperçu de leurs comptes.

L'efficacité ne s'arrête pas là : le bureau a trouvé encore plus de moyens d'utiliser AtlasFive pour rendre son personnel plus productif et fournir aux membres de la famille un niveau de service encore plus élevé.