Relever les défis en matière de personnel du Family Office du futur

Construire, fidéliser, responsabiliser et optimiser les équipes est peut-être l'un des plus grands défis auxquels toute organisation est confrontée. Sans de bonnes personnes qui possèdent les connaissances et les outils nécessaires pour exceller dans leur travail, les entreprises ne peuvent pas être performantes.

Dans notre environnement de travail actuel, bouleversé par les turbulences de la « Grande Démission », la question est devenue encore plus pressante pour de nombreuses organisations. Cela inclut les family offices, où les services axés sur les personnes sont au cœur de la valeur fournie. En fait, un article récent dans Forbes prévoit que 82 % des professionnels du family office changeront d'emploi en 2022. Cela signifie que dans un bureau de cinq personnes, jusqu'à 4 personnes pourraient partir—créant de l'incertitude pour la famille desservie par le bureau et menaçant la stabilité et la mémoire institutionnelle au sein même du bureau.

Priorisez la fidélisation des employés

Une étude réalisée en 2017 par la Society for Human Resource Management (SHRM) suggère qu'il est bien plus rentable de conserver les employés que d'en recruter de nouveaux. L'étude a révélé que « les employeurs devront dépenser l'équivalent de six à neuf mois du salaire d'un employé pour trouver et former son remplaçant ». Une autre étude suggère que le remplacement d'un employé coûte environ 21 % de son salaire. Dans les family offices, où le travail est spécialisé, ceux-ci sont très probablement sous-estimés.

Une étude plus récente, achevée en novembre 2021, examine les problèmes les plus importants des employeurs en matière de ressources humaines. Le graphique à barres ci-dessous présente les données d'un large éventail d'entreprises aux États-Unis. Néanmoins, il résume également le dilemme auquel sont confrontés les family offices en ce qui concerne la disponibilité du personnel et son impact sur les coûts de bureau.

En tant que Un article de Forbes souligne, les family offices sont confrontés au défi unique de « concurrencer à la fois les géants de la technologie et les sociétés de capital-investissement pour recruter les meilleurs professionnels de l'investissement ». Certains employés rechercheront le cheminement de carrière clair et les projets d'actualité qui accompagnent un emploi dans une institution mondiale, tandis que d'autres professionnels préfèrent les opportunités de créativité et d'indépendance offertes au personnel des family offices.

Les family offices doivent donner la priorité à l'optimisation des équipes et des ressources pour garantir la continuité des activités et le succès à long terme. Plus ils investissent intelligemment dans leur personnel et dans les technologies et les formations qui les responsabilisent, meilleures sont leur productivité, leur rentabilité et leur qualité de service.

De nombreuses sources indiquent qu'un family office consacre généralement entre 60 et 70 % de ses coûts d'exploitation totaux à la rémunération et aux avantages sociaux du personnel. En d'autres termes, la création d'un environnement de travail dans lequel des employés de qualité s'épanouissent et apprécient leur travail est essentielle au succès de tout family office. C'est quelque chose que les family offices doivent tout simplement résoudre.

La relation entre le capital humain et les technologies intelligentes

Pour bien faire les choses, il est essentiel d'adopter des solutions technologiques qui permettent aux personnes et aux organisations de mieux réussir et d'éliminer le stress et les erreurs coûteuses et moralisantes dans leur façon de travailler. La technologie peut automatiser les tâches banales et génératrices de stress et permettre à des employés hautement qualifiés d'effectuer un travail plus gratifiant et valorisant. Cela peut également réduire la nécessité de rechercher et d'embaucher des employés supplémentaires à mesure que les charges de travail et la complexité augmentent. En outre, cela peut garantir que lorsque les employés partent, ils n'emportent pas toutes leurs connaissances et capacités avec eux.

Basé sur la même enquête mentionnée précédemment, le graphique ci-dessous montre que les entreprises de tous types se tournent vers la technologie pour résoudre le dilemme du capital humain.

Il ne fait aucun doute que les meilleures solutions technologiques pour les family offices et autres entreprises fonctionnent en étroite collaboration avec les personnes. Ils responsabilisent les gens, ils ne les remplacent pas. La Harvard Business Review a récemment publié un article, « Utiliser la technologie pour rendre le travail plus humain », qui examine l'avenir de la collaboration entre les personnes et la technologie. Il contient d'excellentes informations. (consultez également notre blog sur la réhumanisation du Family Office, où nous abordons ce sujet en détail).

En voici un extrait :

«... nous définissons la « technologie intelligente » comme l'IA et les autres technologies numériques avancées qui automatisent le travail en reprenant des tâches que seules les personnes pouvaient effectuer auparavant. Les technologies intelligentes prennent des décisions à la place et pour les personnes. Alors que certains pensent que les intérêts des travailleurs vont à l'encontre des technologies intelligentes, c'est-à-dire que les humains et les machines sont en concurrence directe, nous pensons qu'il s'agit d'une fausse dichotomie mal informée, dépourvue d'imagination et tout simplement erronée. Les technologies intelligentes et les humains ne sont pas en concurrence l'un avec l'autre ; ils sont complémentaires, mais uniquement lorsque la technologie est bien utilisée. »

La solution Family Office : une technologie spécialement conçue pour un avenir prospère et épanouissant

La technologie en tant que facteur permettant de résoudre les problèmes de personnel nécessite une approche qui complète l'ensemble des compétences optimisées des humains du family office. La technologie devrait être axée sur l'automatisation de ce qui peut être automatisé, avec des personnes chargées de résoudre les problèmes et de prendre des décisions. L'automatisation dans un family office nécessite une source de données unique et une technologie qui facilite des processus métier et des flux de travail fluides et transparents, grâce à des connaissances humaines intégrées aux meilleures pratiques.

Le HBR propose une approche pour réussir :

«Identifiez les principaux problèmes pour déterminer les bons cas d'utilisation. Celles-ci devraient se concentrer sur les domaines dans lesquels les technologies intelligentes peuvent prendre en charge les tâches routinières, ce qui permet de rationaliser les charges de travail ingérables et de réduire le stress des travailleurs...

Choisissez la technologie intelligente adaptée à votre tâche...

Créez un cercle vertueux de tests, d'apprentissage et d'amélioration. Procédez lentement et prudemment, car il peut être difficile de réparer les méfaits de l'automatisation une fois que la technologie intelligente est en place. »

Les family offices ont besoin d'un une plateforme technologique spécialement conçue qui responsabilise le personnel pour répondre aux besoins spécifiques des clients très fortunés (UHNW), un système qui réduit les inefficacités et permet au personnel de se concentrer sur les tâches que seuls les humains peuvent faire. Le bon système spécialement conçu doit comprendre et prendre en compte les complexités structurelles et les dépendances uniques des familles UHNW ; simplifier, rationaliser et vérifier à la fois la saisie et l'analyse des données dans toutes les entités et parties prenantes de la famille ; et améliorer la qualité des communications, rapports, et la prise de décisions.

La plate-forme technologique utilisée doit être une plate-forme qui comprend l'activité, construite par un family office, pour un family office : une plate-forme qui permet au bureau de disposer d'une source de données unique, et non silos de données classiques, particulièrement visible dans les feuilles de calcul. Il doit être centré sur les meilleures pratiques, les processus métier et les flux de travail afin, comme le dit HBR, de disposer des bons cas d'utilisation capables de prendre en charge des tâches de routine et pouvant également constituer la base de connaissances pour le »cycle vertueux de tests, d'apprentissage et d'amélioration. »

La bonne technologie peut résoudre le dilemme en matière de personnel que nous avons mentionné précédemment, mais elle peut également permettre à un family office de réussir à l'avenir. À mesure que les family offices évoluent et assument de plus en plus de responsabilités envers leurs clients, ils doivent apprendre à évoluer efficacement pour être productifs. Cependant, la solution est plus complexe que la simple mise en œuvre de processus technologiques supplémentaires dans le flux de travail du bureau. Le family office doit plutôt continuer à entretenir une relation de confiance avec ses clients, ce qui nécessite un état d'esprit « les personnes d'abord ».

Choisir le la bonne technologie car un family office permet à ses employés d'entretenir des relations avec leurs clients et se concentrer sur la planification à long terme qui correspond aux objectifs de la famille, tout en ayant la certitude que les données sont utiles : exactes, pertinentes et opportunes. Le le family office du futur ne ressemblera jamais à une salle de science-fiction surréaliste remplie de robots ou d'ordinateurs traitant des données sans émotion ; le cœur du family office sera toujours un personnel digne de confiance. Mais lorsque ce personnel est soutenu par la technologie appropriée et que des flux de travail sont mis en œuvre de manière à ce que les ordinateurs effectuent les tâches manuelles de routine qui font perdre du temps au personnel, lorsque nous laissons la technologie faire ce qu'elle fait de mieux, nous envisageons un family office qui met les compétences des personnes au premier plan et permet au personnel de réaliser plus qu'auparavant. Laissez les gens faire ce qu'ils savent faire et laissez-vous surprendre par ce que votre bureau peut accomplir.

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