تبسيط محاسبة مكتب العائلة باستخدام AtlasFive® atlas

غالبًا ما تكون محاسبة مكتب العائلة عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتضمن تسوية البيانات عبر منصات وجداول بيانات متعددة. في معظم الأوقات، لا يمكن حتى إكمال إعداد التقارير إلا بعد أسابيع من إغلاق الفترة - وغالبًا ما تكون هذه البيانات عرضة للخطأ، للتمهيد. العملية برمتها معقدة وغير فعالة، وغالبًا ما تتأثر فائدتها للعملاء بعدم الدقة أو التأخير.

وجد أحد SFO نفسه غارقًا في عمليات منعزلة تعتمد على جداول بيانات متعددة واستخدام QuickBooks. عندما بدأ جيل جديد من أفراد الأسرة في البحث عن خدمات أكثر قوة وشفافية، لجأ SFO إلى AtlasFive للحصول على حل شامل.

مع تنفيذ AtlasFive، تم توحيد جميع البيانات والمعاملات وإزالة جميع الصوامع. تم تقليل التناقضات، وأصبح لدى الموظفين عبء عمل أكثر توازناً على مدار الشهر. كما تم تفعيل قدر أكبر من أمن البيانات، مع تقليل المخاطر التشغيلية والأمنية. كما أن العملاء الأصغر سنًا سعداء بالرؤية اليومية التي يتمتعون بها الآن حول أداء المحفظة، ولم يعودوا مضطرين إلى انتظار التقارير الشهرية أو الفصلية للحصول على لقطة من حساباتهم.

لا تتوقف الكفاءات عند هذا الحد - فقد وجد المكتب المزيد من الطرق لاستخدام AtlasFive لجعل موظفيه أكثر إنتاجية ولتزويد أفراد الأسرة بمستوى أعلى من الخدمة.