AtlasFive® acelera la generación de informes en una oficina multifamiliar
February 10, 2022
Uno de los requisitos más fundamentales para las oficinas familiares es también uno de los más desafiantes: proporcionar a la familia informes oportunos e información precisa basados en los datos actuales. Si la oficina supervisa varios tipos de inversiones y transacciones para varias familias, ese desafío es aún más abrumador.
A menudo, las MFO subcontratan el trabajo (como la entrada de datos) para que su personal interno sea más eficiente. Sin embargo, la subcontratación conlleva sus propias complicaciones, como las normas restrictivas sobre la propiedad de los datos y la reducción de la precisión de los datos, lo que supone un trabajo adicional para el personal de la oficina que tiene que conciliar estas inexactitudes.
Una MFO de rápido crecimiento experimentó este desafío de primera mano y, después de un año y medio de subcontratar sus servicios de software, recurrió a AtlasFive en busca de una asociación. Con el uso de AtlasFive, este MFO pudo almacenar toda la información en un sistema unificado y también controlar esos datos. Los informes orientados al cliente son consistentes en todos los departamentos y las transacciones de fondos se procesan internamente, lo que elimina la dependencia de los datos de terceros.
AtlasFive también proporcionó una solución para el portal de clientes de la oficina. Los clientes ahora pueden iniciar sesión en cualquier lugar y en cualquier momento y ver agrupaciones significativas de su patrimonio neto, y el portal también ha simplificado la comunicación con los clientes. Los informes personalizados en AtlasFive son fáciles de crear, y el procedimiento estandarizado para todos los clientes ha aumentado la productividad del personal y, al mismo tiempo, ha proporcionado a los clientes individuales una experiencia personalizada. Esta MFO ha podido limitar los gastos de personal y, al mismo tiempo, mejorar su servicio de atención al cliente, lo que supone un beneficio tanto para la oficina como para los clientes a los que atiende.
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Eton Solutions proporciona la plataforma AtlasFive® y servicios completos de oficina intermedia y administrativa a una importante oficina multifamiliar (MFO) ubicada en los EE. UU. La MFO brinda servicios a familias con un patrimonio neto ultra alto y sus entidades relacionadas. La base de clientes de MFO se compone principalmente de clientes con un patrimonio neto de 10 a 250 millones de dólares con un cliente muy grande de varios miles de millones de dólares.
Optimización de la contabilidad de las oficinas familiares con AtlasFive®
La contabilidad de las oficinas familiares suele ser un proceso lento que implica conciliar datos en múltiples plataformas y hojas de cálculo. La mayoría de las veces, los informes no pueden completarse hasta semanas después del cierre de un período y, además, esos datos suelen ser propensos a errores. Todo el proceso es complicado e ineficiente, y su significado para los clientes a menudo se ve afectado por sus imprecisiones o demoras.
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