Gérer la complexité des family offices avec AtlasFIVE®

Pour les family offices modernes, la complexité est de mise. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et exigences en matière de rapports qui couvrent divers arrangements. Et en raison du caractère unique de la composition et des rôles de chaque bureau, il a été difficile de trouver une plateforme technologique qui couvre tous les aspects de leur administration tout en permettant une personnalisation totale, jusqu'à présent. Grâce à la plateforme AtlasFive d'Eton Solutions, les family offices peuvent enfin mettre en œuvre un système entièrement intégré et configurable pour répondre aux exigences de leurs clients.

Un family office a expérimenté cette mise à niveau de première main après la mise en œuvre d'AtlasFive. Au service de quatre générations de clients issus de trois familles, le bureau gère un grand nombre de prêts intersociétés entre des fiducies et des bénéficiaires, et de nouvelles entités juridiques sont créées lors de l'achat ou de l'acquisition de tout investissement, ce qui ne fait qu'accroître la complexité du suivi des contributions, des allocations et des distributions. La compilation de rapports à l'aide de feuilles de calcul partagées sur plusieurs systèmes entraînait une saisie de données dupliquée, un travail manuel excessif et un risque accru d'erreurs.

Ce family office a mis en œuvre AtlasFive pour gérer ses flux d'informations et ses exigences de service et a immédiatement constaté une amélioration de ses processus de travail. Les transactions de fonds dans AtlasFive sont plus faciles à enregistrer tout en permettant aux utilisateurs de saisir plus de détails et de calculer en une seule transaction. De même, le module de prêt d'AtlasFive a simplifié le processus d'enregistrement des transactions du bureau, tant du côté du prêteur que de l'emprunteur. Le résultat ? Le bureau a constaté non seulement que la productivité avait augmenté, mais qu'il était également en mesure de fournir un service encore meilleur à ses clients en se concentrant sur des tâches à valeur ajoutée.