إدارة تعقيدات مكتب العائلة مع أطلس فايف®

بالنسبة للمكاتب العائلية الحديثة ، التعقيد هو عنوان اللعبة. نظرا لأنها تدير شبكة معقدة من الكيانات القانونية وهياكل الملكية والعلاقات المتبادلة ، فإن المكاتب العائلية تتحمل العديد من المسؤوليات ومتطلبات إعداد التقارير التي تمتد عبر ترتيبات مختلفة. وبسبب تفرد تكوين كل مكتب وأدواره ، فإن العثور على منصة تقنية تستوعب كل جانب من جوانب إدارتهم مع السماح أيضا بالتخصيص الكامل كان يمثل تحديا - حتى الآن. باستخدام منصة أطلس فايف من إيتون سوليوشنز، يمكن للمكاتب العائلية أخيرا تنفيذ نظام متكامل تماما قابل للتكوين للعمل مع متطلبات عملائها.

One family office experienced this upgrade firsthand after implementing AtlasFive. Serving four generations of clients spanning across three families, the office manages a large number of intercompany loans between trusts and beneficiaries, and new legal entities are created upon the purchase or acquisition of any investment — which only further increases the complexities of tracking contributions, allocations, and distributions. Compiling reports using shared spreadsheets across multiple systems was leading to duplicative data entry, excessive manual work, and a greater risk of errors.

This family office implemented AtlasFive to manage its information flows and service requirements and immediately saw an improvement to their work processes. Fund transactions in AtlasFive are easier to record yet allow for users to capture more detail and calculations in a single transaction. Similarly, the loan module in AtlasFive simplified the office’s process for recording transactions on both the lender and borrower side. The result? The office found not only that productivity increased, but also that it was able to provide even better service to its clients by focusing on value-added tasks.