为什么正确的家族办公室软件在经济下滑时更为重要？

许多经济学家预测，2022 年底或 2023 年将出现经济衰退。但也有人说，经济衰退将会避免。无论如何，大多数人都认为家族办公室受到了很好的保护，不会受到经济衰退的太大影响。但历史并非如此。

在 2007-2008 年经济衰退期间，几乎所有的家族办公室都采取了措施，以尽量减少经济恶化带来的影响。典型的家族办公室应对措施包括削减成本、重新评估持续支出、修改投资策略和重点。这些迅速的战略变化会给家族办公室带来压力，并转移重点，从而导致效率和效益的损失。尽管家族办公室在很多方面都采取了应对经济衰退的措施，但还是错失了一次机会。

经济衰退或可能出现的经济衰退确实应该成为变革的动力。家族办公室应将这一动荡时期作为对冲经济困境的契机，想方设法提高效率和效益，为所服务的家族增加更多价值。将经济衰退视为一个重新定位家族办公室、重新评估员工角色、为家族创造更多价值的机会，从而将对经济衰退的看法从焦虑转变为机遇。

筒仓软件的熟练员工有限公司

经济不景气或即将出现经济不景气时，正是评估员工职责、分析他们的时间花在哪里的最佳时机。很多时候，家族办公室的关键人员执行着本不应该执行的任务。然而，由于办公室使用的关键工具是孤立的软件应用程序，通常是 Microsoft Excel 和 QuickBooks 等程序，他们不得不执行平凡的任务。工作人员必须付出艰苦的人工努力，汇总和核对来自不同系统的数据，才能把事情做对，比如交易和报告。他们花了太多的时间去担心过去，而他们应该展望未来，计划下一步。

在经济不景气的情况下，如果办事处人员使用能最大限度地提高运营效率、降低风险并提供完全透明度的综合家族办公室软件，办事处又能获得什么呢？

家族办公室通常拥有优秀、敬业和才华横溢的员工。如果一个单一的集成平台能为他们提供所需的企业级流程、报告、自动化和客户交付功能，他们就可以将更多的时间用于提供高价值的服务和咨询，从而更有效地管理家族财富。

这将为办公室管理带来一场革命，因为它是一个真正的集成平台，能够促进跨学科最佳业务流程和工作流程的实施。它将实现一个关键目标：透明，"化繁为简"，有一个可靠的真相来源，数据永远不会离开系统进行分析，并可根据需要进行切分。

少留时间在过去，多留时间在未来

当关键人员卸下手动编制报告的重担后，工作人员就能专注于报告的真正目的和价值--高效、及时、准确的报告推动决策的改进。它为客户提供 24/7/365 全天候的报告和安全通信访问（也包括移动访问）。它有利于工作人员提供高附加值的工作，同时显著降低网络安全脆弱性。最终结果正是家庭成员所希望的：高度参与的员工提供出色、及时的报告和服务执行，并通过自动化、集成的最佳实践来提供一流的风险管理。

这对家族办公室员工的日常工作意味着什么？这意味着所有信息（文件加上准确的金融交易信息）都在一个地方，以便进行规划（现金、遗产、税务、投资、保险等）。这意味着一个战略解决方案，办公室可以从中获得所有信息，提前协调任务和解决问题。这意味着整个家族办公室的工作流程和过程都得到了改善。那么家族成员呢？这意味着他们可以随时随地访问自己的财富。无论是每天通过移动应用程序（如下一代所要求的）、季度报告还是介于两者之间的报告，灵活的数据和软件都能满足他们的需求，而不会增加家族办公室的负担。

太多的家族办公室仍停留在繁琐、低效的手工操作上，缺乏有效决策和及时报告的透明度。在考虑潜在的经济衰退时，家族办公室需要进行 360 度全方位的规划。要想成为最优秀的家族办公室，他们需要关注使用正确的家族办公室软件转变运营方式的机会。将即将到来的经济衰退转化为重组家族办公室的机会，并重新思考能为客户带来的价值。

AtlasFive® 是为寻求提高运营效率和高级报告的家族办公室而设计的合适的家族办公室软件。它为单个和多个家族办公室提供了唯一真正的集成平台。它彻底改变了这些办公室的管理和运营效率，满足并经常超越所服务的超高净值家庭不断变化的需求和期望。