为什么正确的家族办公室软件在经济下滑中更为重要

现在，不止几位经济学家预测2022年底或2023年将出现衰退。话又说回来，其他人说衰退将得以避免。无论哪种方式，大多数人都认为家族办公室受到良好的保护，不会受到经济衰退的太大影响。历史说的恰恰相反。

在2007-2008年经济衰退期间，几乎每个家族办公室都采取措施将经济恶化的影响降至最低。典型的家族办公室应对措施包括削减成本、重新评估持续支出以及修改投资策略和重点。这些快速的战略变化给家族办公室带来了压力，并转移了重点，导致效率和有效性下降。尽管在许多领域都应对了经济衰退，但还是错过了机会。

衰退，或者经济衰退的可能性，确实应该是变革的驱动力。家族办公室应利用这段动荡的时刻作为对冲经济困境的机会，想办法提高效率和效力，为他们所服务的家族增加更多价值。将经济衰退重新定义为重新定位家族办公室、重新评估员工角色以及寻找更多可以为家族增值的地方的机会，将衰退的视角从焦虑转变为机遇。

受孤立软件限制的熟练员工

经济衰退或经济衰退的风口浪尖是评估员工责任和分析其时间花在哪里的最佳时机。家族办公室的关键人员经常执行他们不应该完成的任务。但是，他们被迫执行平凡的任务，因为办公室使用的关键工具是孤立的软件应用程序，通常是微软Excel和QuickBooks等程序。工作人员必须付出艰巨的手动努力，汇总和协调来自不同系统的数据，以正确处理事务，例如交易和报告。他们花太多时间担心过去，而他们本应展望未来，为下一步做计划。

在经济下滑的情况下，如果办公室的人员使用可最大限度地提高运营效率、最大限度地降低风险并提供完全透明度的集成家族办公室软件，将获得什么好处？

家族办公室通常拥有优秀的、敬业的、才华横溢的人才。如果一个单一的集成平台能够为他们提供所需的企业级流程、报告、自动化和客户交付能力，他们就可以花更多的时间提供高价值的服务和咨询，从而更有效地管理家族的财富。

这将通过一个真正集成的平台彻底改变办公室管理，该平台可以促进跨学科的最佳业务流程和工作流程的实施。它将实现一个关键目标：透明度，其中 “复杂性变得简单”，只有一个可靠的真相来源，数据永远不会离开系统进行分析，可以根据需要进行切片和切块。

减少过去的时间，为未来留出更多时间

当关键人员解除手动编制报告的负担时，员工可以专注于报告的真正目的和价值——高效、及时和准确的报告可以改善决策制定。它为客户提供24/7/365随时随地（移动设备）访问报告和安全通信。它为员工提供高增值工作提供了便利，同时显著减少了网络安全漏洞。最终结果正是家庭成员想要的：高度敬业的员工提供出色、及时的报告和服务执行，这些报告和服务执行由自动化、集成的最佳实践驱动，提供一流的风险管理。

这对家族办公室员工的日常生活意味着什么？这意味着将所有信息（文件加上准确的金融交易信息）集中在一个地方进行规划（现金、遗产、税收、投资、保险等）。这意味着一种战略解决方案，办公室可以从中获得所有信息，以协调任务并提前解决问题。这意味着整个家族办公室的工作流程和流程得到改善。那家庭成员呢？这意味着他们可以随心所欲地获得自己的财富。无论是每天通过移动应用程序（就像下一代应用程序所要求的那样）、季度报告还是介于两者之间的其他方式，灵活的数据和软件都能满足他们的需求，而不会给家族办公室带来负担。

太多的家族办公室仍然深陷手动操作之中，这些操作既繁琐又低效，缺乏透明度，无法有效决策和及时报告。在考虑潜在的经济衰退时，办公室需要采取360度的规划视角。要成为最好的家族办公室，他们需要专注于使用合适的家族办公室软件实现运营转型的机会。将即将到来的衰退变成重组家族办公室的机会，重新考虑可以为客户带来的价值。

对于寻求提高运营效率和高级报告的家族理财室而言，AtlasFive® 是理想的家族办公软件。它为单一和多家族办公室提供了唯一真正集成的平台。它彻底改变了管理和运营这些办公室的效率，并且满足并经常超过所服务的超高净值家庭不断变化的需求和期望。