Le temps c'est de l'argent : même dans un family office

Dans le monde des affaires, tout est une question de résultats financiers. Plusieurs facteurs influent sur ce résultat net, et un chef d'entreprise efficace les surveillera tous. L'une des mesures les plus importantes est ce que l'on appelle le ratio d'efficacité opérationnelle, également appelé indicateur de la santé de l'entreprise. Le ratio d'efficacité opérationnelle compare les dépenses à toutes les recettes générées et l'objectif est évidemment d'avoir un ratio aussi bas que possible, afin de générer des revenus de la manière la plus efficace possible.

Si le ratio est en hausse ou est déjà trop élevé, la correction consiste à apporter des modifications aux processus métier et à l'ensemble d'outils mis à la disposition de l'entreprise pour améliorer l'efficacité opérationnelle. C'est la situation dans laquelle se trouvent actuellement de nombreux family offices. Bien que les family offices individuels ne soient pas nécessairement rentables, l'optimisation de l'efficacité, des dépenses et des autres ressources est de la plus haute importance pour les chefs de famille et de bureau.

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La dotation en personnel devrait entraîner une hausse des coûts

Les family offices prévoient une hausse des coûts au cours des trois prochaines années, les plus fortes augmentations de personnel étant leur principale source de frais généraux. Dans une enquête récente, comme indiqué ci-dessous, plus de la moitié des bureaux (54 %) s'attendent à une augmentation des dépenses de personnel, y compris le recrutement, les salaires et les primes. Au niveau régional, les family offices américains semblent être confrontés aux coûts de personnel les plus élevés, 80 % d'entre eux s'attendant à des augmentations. Environ les deux tiers des bureaux suisses (67 %) et du Moyen-Orient (63 %) ont des attentes similaires. En revanche, les personnes interrogées en Asie-Pacifique (44 %) s'attendent à une moindre pression à la hausse, tandis que l'Amérique latine (22 %) semble beaucoup moins préoccupée par la hausse des dépenses de personnel pour les family offices.

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Le coût de fonctionnement d'un family office a augmenté de manière significative, déterminé par les salaires et les traitements, obligeant les bureaux à prendre des mesures qu'ils ont longtemps retardées. Comment doivent procéder les family offices ? Voici les principaux domaines qu'ils doivent évaluer :

1. Collectez, contextualisez et exploitez efficacement les données financières
2. Une source de données unique permettra de créer des informations sur les données afin de rationaliser les contrôles internes et les flux de travail.
3. Priorisation des principes de pratique
4. Quel est l'impact de la règle des 80/20 (80 % des résultats (ou produits) résultent de 20 % de toutes les causes (ou entrées) d'un événement donné) sur le bureau ? Quels sont les 20 % du travail qui comptent vraiment ?
5. La priorisation va de pair avec la collecte et l'analyse des données, car une image complète et claire peut vous aider à développer des stratégies visant à éliminer les pertes de temps, d'efforts et de talents. Pour rationaliser vos flux de travail, mettre en œuvre des méthodologies d'amélioration continue et analyser les performances continues.
6. Libérez des ressources et du temps pour vous concentrer sur les activités qui génèrent un retour sur investissement (ROI) maximal pour la famille.
7. Investissez dans la technologie
8. Pour réussir à capturer, organiser et analyser vos données, puis à utiliser les informations à bon escient, vous devez disposer d'un ensemble d'outils robustes.
9. Mettre en œuvre une solution logicielle complète pour le family office afin de permettre au bureau d'accéder à une gestion et à des analyses avancées des données, automatisation des processus, IA, et l'expérience utilisateur.
10. Bénéficiez d'une visibilité complète sur toutes vos données de performance, de conformité, de dépenses et autres générées par votre entreprise grâce à une solution entièrement intégrée, centralisée et native du cloud.
11. Éliminez les environnements logiciels disparates pour pouvoir travailler plus rapidement grâce à une collaboration, une communication et une planification stratégique plus efficaces.
12. Analysez les données en temps réel pour générer des rapports, des prévisions, des budgets, des états financiers, etc. entièrement personnalisables.
13. Rationalisez les tâches à volume élevé et à faible valeur ajoutée grâce à l'automatisation des processus métier. Cela permet aux membres de l'équipe d'appliquer leurs talents là où ils peuvent générer le meilleur rendement (tout en augmentant la vitesse et en améliorant les performances et la précision en éliminant l'erreur humaine).
14. Intégrez l'amélioration continue dans le cadre d'une transformation numérique globale.
15. Éliminez les dépenses et le gaspillage liés aux flux de travail manuels sur papier, générant à la fois des économies immédiates et une valeur à long terme.
16. Établissez, gérez et affinez les indicateurs de performance clés que vous pouvez utiliser en parallèle avec le ratio d'efficacité opérationnelle.

L'approche décrite dans les points ci-dessus peut avoir un impact significatif sur la capacité d'un bureau à gérer de manière efficiente et efficace les différents processus, personnes et systèmes qui interagissent pour obtenir des résultats valorisés pour les clients.

Ils sont également très interdépendants, ce qui explique pourquoi les changements en matière d'efficacité opérationnelle sont stratégiques et continus. Faire changer les choses dans un family office peut s'avérer difficile et nécessite un catalyseur. C'est là que le choix de la bonne technologie peut automatiquement entraîner les changements nécessaires en matière de données et de hiérarchisation des tâches.

Les family offices uniques peuvent échouer. La manière dont un bureau structure et gère ses opérations est essentielle pour tenir les promesses d'un family office. Une capacité opérationnelle correctement structurée et maintenue maximise l'expérience client, en plus de réaliser des gains d'efficacité et de contrôler les coûts.

Eton Solutions — Le bureau familial Logiciel pour optimiser l'efficacité opérationnelle

Eton Solutions a conçu son logiciel de gestion de patrimoine AtlasFIVE® spécifiquement pour répondre aux besoins complexes des family offices et à leurs clients. La solution intègre une connaissance approfondie du domaine et les meilleures pratiques à une technologie de pointe pour mieux capturer, gérer et analyser les données, automatiser les tâches fastidieuses et fastidieuses, éliminer les erreurs et accélérer le temps nécessaire pour générer des rapports, des prévisions et des budgets précis et fiables. Il offre une véritable transparence, un accès sécurisé aux informations et une gestion des risques considérablement améliorée. Il en résulte une productivité accrue et de meilleurs résultats pour les familles desservies par les bureaux.

AtlasFIVE® c'est la bonne plateforme pour les family offices dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Il fournit la seule plateforme véritablement intégrée pour les bureaux unifamiliaux et multifamiliaux. Il révolutionne l'efficacité de la gestion et de l'exploitation de ces bureaux, et il répond aux besoins et aux attentes changeants des familles très fortunées desservies, voire les dépasse souvent.