تعمل AtlasFive® Atlas على تحسين إعداد التقارير في مكتب متعدد العائلات

يعد أحد المتطلبات الأساسية للمكاتب العائلية أيضًا أحد أكثر التحديات صعوبة: تزويد العائلة بتقارير في الوقت المناسب ورؤى دقيقة استنادًا إلى البيانات الحالية. إذا كان المكتب يشرف على أنواع متعددة من الاستثمارات والمعاملات لعائلات متعددة، فإن هذا التحدي سيكون أكثر صعوبة.

غالبًا ما تستعين الشركات متعددة الجنسيات بمصادر خارجية للعمل (مثل إدخال البيانات) من أجل جعل موظفيها الداخليين أكثر كفاءة. ومع ذلك، تأتي الاستعانة بمصادر خارجية مع تعقيداتها الخاصة، مثل القواعد التقييدية حول ملكية البيانات وتقليل دقة البيانات التي تؤدي إلى عمل إضافي لموظفي المكاتب الذين يتعين عليهم التوفيق بين هذه الأخطاء.

واجهت إحدى الشركات متعددة الوظائف سريعة النمو هذا التحدي بشكل مباشر، وبعد عام ونصف من الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات البرمجيات الخاصة بها، لجأت إلى AtlasFive للحصول على شراكة. باستخدام AtlasFive، تمكنت شركة MFO هذه من تخزين جميع المعلومات في نظام موحد - والتحكم في تلك البيانات أيضًا. التقارير الموجهة للعملاء متسقة في جميع الأقسام، وتتم معالجة معاملات الصندوق داخليًا، مما يلغي الاعتماد على بيانات الطرف الثالث.

قدم AtlasFive أيضًا حلاً لبوابة عملاء المكتب. يمكن للعملاء الآن تسجيل الدخول في أي مكان وفي أي وقت ومشاهدة مجموعات ذات مغزى من صافي ثروتهم، كما قامت البوابة بتبسيط التواصل مع العملاء أيضًا. من السهل إنشاء التقارير المخصصة في AtlasFive، وقد أدى الإجراء الموحد لجميع العملاء إلى تعزيز إنتاجية الموظفين مع الاستمرار في تزويد العملاء الفرديين بتجربة مخصصة. لقد تمكنت شركة MFO هذه من الحد من نفقات التوظيف مع رفع مستوى خدمة العملاء في نفس الوقت - وهو أمر مربح لكل من المكتب والعملاء الذين يخدمهم.