أطلس فايف® يسرع إعداد التقارير في مكتب متعدد العائلات

أحد المتطلبات الأساسية للمكاتب العائلية هو أيضا أحد أكثر المتطلبات تحديا: تزويد العائلة بتقارير في الوقت المناسب ورؤى دقيقة بناءا على البيانات الحالية. إذا كان المكتب يشرف على أنواع متعددة من الاستثمارات والمعاملات لعائلات متعددة ، فإن هذا التحدي يكون أكثر صعوبة.

في كثير من الأحيان، تستعين المكاتب المالية متعددة الأطراف بمصادر خارجية للعمل (مثل إدخال البيانات) من أجل زيادة كفاءة موظفيها الداخليين. ومع ذلك، فإن الاستعانة بمصادر خارجية تأتي مع تعقيداتها الخاصة، مثل القواعد المقيدة حول ملكية البيانات وانخفاض دقة البيانات التي تسبب عملاً إضافياً لموظفي المكتب الذين يتعين عليهم تسوية هذه الأخطاء.

واجهت إحدى الشركات متعددة الجنسيات سريعة النمو هذا التحدي بشكل مباشر، وبعد عام ونصف من الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات البرمجيات الخاصة بها، لجأت إلى AtlasFive للشراكة. وباستخدام AtlasFive، تمكنت هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف من تخزين جميع المعلومات في نظام موحد - والتحكم في تلك البيانات أيضًا. أصبحت التقارير التي تواجه العميل متسقة عبر جميع الأقسام، وتتم معالجة معاملات الصندوق داخليًا، مما يلغي الاعتماد على بيانات الطرف الثالث.

قدمت AtlasFive أيضًا حلاً لبوابة عملاء المكتب. يمكن للعملاء الآن تسجيل الدخول في أي مكان وفي أي وقت، والاطلاع على مجموعات ذات مغزى من صافي ثرواتهم، كما أن البوابة قد سهّلت التواصل مع العملاء أيضًا. من السهل إنشاء تقارير مخصصة في AtlasFive، وقد عززت الإجراءات الموحدة عبر جميع العملاء من إنتاجية الموظفين مع الاستمرار في تزويد العملاء الأفراد بتجربة مخصصة. وقد تمكَّن مكتب التمويل الأصغر من الحد من نفقات الموظفين مع رفع مستوى خدمة العملاء في الوقت نفسه - وهو ما يمثل مكسباً لكل من المكتب والعملاء الذين يخدمهم.