AtlasFIVE® accélère la création de rapports dans un bureau multifamilial

L'une des exigences les plus fondamentales des family offices est également l'un des plus grands défis : fournir à la famille des rapports en temps opportun et des informations précises basées sur des données actuelles. Si le bureau supervise plusieurs types d'investissements et de transactions pour plusieurs familles, ce défi est encore plus ardu.

Les MFO externalisent souvent le travail (comme la saisie de données) afin de rendre leur personnel interne plus efficace. Cependant, l'externalisation comporte ses propres complications, telles que des règles restrictives concernant la propriété des données et une précision réduite des données, ce qui entraîne une charge de travail supplémentaire pour le personnel de bureau qui doit corriger ces inexactitudes.

Une MFO en pleine croissance a été confrontée à ce défi de première main et, après un an et demi d'externalisation de ses services logiciels, elle s'est tournée vers AtlasFive pour un partenariat. Grâce à AtlasFive, cette MFO a pu stocker toutes les informations dans un système unifié, tout en contrôlant ces données. Les rapports destinés aux clients sont cohérents dans tous les départements et les transactions de fonds sont traitées en interne, ce qui élimine la dépendance à l'égard des données de tiers.

AtlasFive a également fourni une solution pour le portail client du bureau. Les clients peuvent désormais se connecter n'importe où, à tout moment, et consulter des regroupements significatifs de leur patrimoine net, et le portail a également simplifié la communication avec les clients. Les rapports personnalisés dans AtlasFive sont faciles à créer, et la procédure standardisée pour tous les clients a augmenté la productivité du personnel tout en offrant aux clients individuels une expérience personnalisée. Ce MFO a réussi à limiter les dépenses de personnel tout en améliorant son service client, une situation gagnant-gagnant pour le bureau et pour les clients qu'il dessert.