لماذا يعد برنامج مكتب العائلة المناسب أكثر أهمية في الاقتصاد المتحرك

يتوقع عدد غير قليل من الاقتصاديين الآن حدوث ركود في أواخر عام 2022 أو في عام 2023. ثم مرة أخرى ، يقول آخرون إنه سيتم تجنب الانكماش. في كلتا الحالتين ، يعتقد معظم الناس أن مكتب العائلة محمي بشكل جيد ولن يتأثر كثيرا بالركود. التاريخ يقول خلاف ذلك.

خلال فترة الركود 2007-2008 ، اتخذ كل مكتب عائلي تقريبا خطوات لتقليل تأثير الاقتصاد المتدهور. استلزمت استجابة مكتب العائلة النموذجية خفض التكاليف وإعادة تقييم النفقات الجارية وتعديل استراتيجيات الاستثمار والتركيز. هذه التغييرات السريعة في الاستراتيجية تجهد مكتب العائلة وتحول التركيز مما يؤدي إلى فقدان الكفاءة والفعالية. على الرغم من الاستجابة للركود في العديد من المجالات ، فقد ضاعت فرصة.

وينبغي أن يكون الركود، أو احتمال حدوثه، محركا للتغيير. يجب على المكاتب العائلية استخدام هذا الوقت المتقلب كفرصة للتحوط ضد المشاكل الاقتصادية وإيجاد طرق لتصبح أكثر كفاءة وفعالية - لإضافة المزيد من القيمة للعائلة أو العائلات التي تخدمها. إن إعادة صياغة الركود كفرصة لإعادة وضع مكتب العائلة ، وإعادة تقييم أدوار الموظفين ، وتحديد المزيد من الأماكن لإضافة قيمة إلى الأسرة يحول منظور الانكماش من القلق إلى منظور الفرص.

الموظفين المهرة محدودة من قبل البرمجيات المنعزلة

الانكماش الاقتصادي ، أو أعتاب واحد ، هو الوقت المثالي لتقييم مسؤوليات الموظفين وتحليل أين يقضون وقتهم. في كثير من الأحيان ، يؤدي الموظفون الرئيسيون في مكتب العائلة مهام لا ينبغي عليهم القيام بها. ومع ذلك ، فإنهم مجبرون على تنفيذ المهام الدنيوية لأن الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المكتب هي تطبيقات برمجية منعزلة ، وغالبا ما تكون برامج مثل Microsoft Excel و QuickBooks. يجب على الموظفين بذل جهود يدوية بطولية لتجميع البيانات والتوفيق بينها من أنظمة مختلفة للحصول على الأمور بشكل صحيح ، مثل المعاملات وإعداد التقارير. إنهم يقضون الكثير من الوقت في القلق بشأن الماضي عندما يجب أن يتطلعوا إلى الأمام ، ويخططون لما هو قادم.

في ظل الاقتصاد المتراجع ، ما الذي سيكسبه المكتب إذا استخدم موظفوه برامج مكتبية عائلية متكاملة تزيد من الكفاءة التشغيلية وتقلل من المخاطر وتوفر الشفافية الكاملة؟

عادة ما يحتوي مكتب العائلة على أشخاص رائعين ومتفانين وموهوبين. إذا تمكنت منصة واحدة متكاملة من تزويدهم بالعمليات على مستوى المؤسسات وإعداد التقارير والأتمتة وقدرات تسليم العملاء التي يحتاجون إليها ، فيمكنهم قضاء المزيد من الوقت في تقديم خدمات واستشارات عالية القيمة وبالتالي إدارة ثروة الأسرة بشكل أكثر فعالية.

وهذا من شأنه أن يحدث ثورة في إدارة المكاتب من خلال منصة متكاملة حقا ، يمكن أن تسهل تنفيذ أفضل الممارسات التجارية وسير العمل عبر تخصصات متعددة. ومن شأن ذلك أن يمكن من تحقيق هدف رئيسي: الشفافية، حيث "يصبح التعقيد بسيطا" وحيث يوجد مصدر واحد موثوق للحقيقة، وحيث لا تترك البيانات النظام أبدا للتحليل ويمكن تقطيعها وتقطيعها حسب الحاجة.

وقت أقل في الماضي ، وقت أكثر للمستقبل

عندما يتم رفع عبء تجميع التقارير يدويا عن الموظفين الرئيسيين ، يمكن للموظفين التركيز على الغرض الحقيقي والقيمة الحقيقية لإعداد التقارير - تؤدي التقارير الفعالة وفي الوقت المناسب والدقيقة إلى تحسين عملية صنع القرار. يوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى 24/7/365 في أي مكان (المحمول أيضا) لإعداد التقارير والاتصالات الآمنة. إنه يسهل على الموظفين تقديم عمل ذي قيمة مضافة عالية ، إلى جانب تقليل نقاط الضعف في الأمن السيبراني بشكل كبير. والنتيجة النهائية هي ما يريده أفراد الأسرة: فريق عمل مشارك للغاية يقدم تقارير ممتازة وفي الوقت المناسب وتنفيذ الخدمة مدفوعا بأفضل الممارسات الآلية والمتكاملة لتوفير أفضل إدارة للمخاطر في فئتها.

ماذا يعني هذا يوما بعد يوم لموظفي مكتب العائلة؟ وهذا يعني وجود جميع المعلومات (المستندات بالإضافة إلى معلومات المعاملات المالية الدقيقة) في مكان واحد للقيام بالتخطيط (النقد ، العقارات ، الضرائب ، الاستثمار ، التأمين ، إلخ). وهذا يعني حلا استراتيجيا يمتلك منه المكتب جميع المعلومات لتنسيق المهام وحل المشكلات في وقت مبكر. وهذا يعني تحسين سير العمل والعمليات في جميع أنحاء مكتب العائلة بأكمله. وماذا عن أفراد الأسرة؟ هذا يعني أن لديهم إمكانية الوصول إلى ثروتهم كيف ومتى يريدون ذلك. سواء كان ذلك يوميا من خلال تطبيق جوال (مثل الجيل التالي سيتطلب) أو تقارير ربع سنوية أو شيء بينهما ، فإن البيانات والبرامج المرنة تلبي احتياجاتهم دون إثقال كاهل مكتب العائلة.

لا يزال عدد كبير جدا من المكاتب العائلية غارقا في العمليات اليدوية المرهقة وغير الفعالة والتي تفتقر إلى الشفافية لاتخاذ القرارات الفعالة وإعداد التقارير في الوقت المناسب. عند التفكير في ركود محتمل ، تحتاج المكاتب إلى إلقاء نظرة تخطيط بزاوية 360 درجة. لكي يكونوا أفضل مكتب عائلي يمكن أن يكونوا عليه ، يحتاجون إلى التركيز على فرصة تحويل عملياتهم باستخدام برنامج مكتب العائلة المناسب. حول الركود الوشيك إلى فرصة لإعادة هيكلة مكتب عائلتك وإعادة التفكير في القيمة التي يمكنك تقديمها لعملائك.

أطلس فايف® هو برنامج المكاتب العائلية المناسب للمكاتب العائلية التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإعداد التقارير المتقدمة. إنه يوفر النظام الأساسي الوحيد المتكامل حقا للمكاتب الفردية والمتعددة العائلات. إنه يحدث ثورة في كفاءة إدارة وتشغيل هذه المكاتب ، ويلبي وغالبا ما يتجاوز الاحتياجات والتوقعات المتغيرة للعائلات ذات الملاءة المالية العالية التي يتم خدمتها.