لماذا تعتبر تقنية مكتب العائلة مهمة: الجيد والسيئ والقبيح

بالعودة إلى الأيام الخوالي ، عندما كان تكامل دفتر الأستاذ الاستثماري ودفتر الأستاذ العام مجرد حلم ، كان على مكتب العائلة أن يجمع نظاما مع الأدوات المتاحة. اعتمدت العديد من المكاتب على مزيج من Microsoft Excel و QuickBooks ، أو نظرت إلى مجموعة واسعة من منتجات التكنولوجيا الوظيفية القائمة على النقاط التي تم بيعها في مساحة مكتب العائلة - بعد تطويرها لمديري الصناديق وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة ، إلخ. ليس حلا رائعا ، لكن الخيارات كانت محدودة.

لماذا هذا النقص في التكنولوجيا الخاصة بمكتب العائلة مهم؟ مع وجود تقنية أفضل ، يمكن أن تكون معظم المكاتب العائلية نسخة أفضل من نفسها وتوفر قيمة معززة للعائلات التي تخدمها. ويمكن رؤية هذا الارتفاع في القيمة المقدمة في تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر والأمن والفعالية والاستجابة ومستوى أعلى من الخدمات التحليلية. 

لسوء الحظ ، لا تزال نسبة كبيرة من المكاتب العائلية عالقة في "الأيام الخوالي". لا يزالون يستخدمون مزيجا من جداول البيانات ، وحزمة برامج المحاسبة ، والنظام الضريبي ، ونظام إدارة المستندات والمشاريع ، وربما نوعا من برامج إدارة المحافظ. ينتج عن هذا النهج المنعزل للتكنولوجيا حياة صعبة لموظفي المكاتب مع العديد من نقاط الألم في الكفاءة وتقليل القيمة للعائلات التي يخدمونها. في كثير من الأحيان ، لا تدرك الأجيال الحالية مدى عدم كفاءة عملياتها. لقد نفذوا المهام بهذه الطريقة لفترة طويلة لدرجة أنهم أصبحوا فعالين للغاية في كونهم غير فعالين. لن يكون هذا مقبولا للأجيال القادمة لأنهم سيتوقعون البيانات في الوقت المناسب والشفافية والعمليات الفعالة.

‍

‍

تتضمن أمثلة أوجه القصور هذه ما يلي:

• العديد من أنظمة التسجيل - بما في ذلك Excel!
• أنظمة متباينة - لا يوجد تكامل
• واجهات مستخدم وطرق تشغيل مختلفة متعددة
• بيانات معقدة قادمة من مصادر متعددة بتنسيقات مختلفة
• عدم القدرة على الحفاظ على سلامة البيانات بسبب نقص التحكم
• الفشل في دمج البيانات المهيكلة وغير المهيكلة
• عدم وجود إجراءات موثقة - لا توجد طريقة لتضمين إدارة المخاطر وأمن البيانات والمعرفة التشغيلية
• الاعتماد الكلي على الأفراد الرئيسيين (نقطة فشل واحدة)

لحسن الحظ ، أصبحت "الأيام الخوالي" وراءنا لأن تكنولوجيا المكاتب العائلية قد تقدمت بشكل غير عادي. مثل كل نقطة انعطاف في التاريخ ، تتطلب هذه اللحظة تبني التغيير. قبل جداول البيانات ، اعتمد الجميع على الورق. كانت مقاومة الانتقال إلى جداول البيانات قوية ، ولكن تم قبول طريقة مختلفة للقيام بالأشياء في النهاية ، وتغيرت العملية. لأن الدورة الجديدة كانت ببساطة أفضل.

لنفترض أنك تأخذ مفهوم الاستثمار المتكامل ونظام دفتر الأستاذ العام الخاص بمكتب العائلة وتتوسع في هذا النهج. في هذه الحالة ، يمكنك الوصول إلى القفزة العملاقة التالية إلى الأمام للمكاتب العائلية. يوجد الآن منصة تقنية يمكنها تبسيط التعقيد وضمان الشفافية وأخيرا تقديم مصدر واحد موثوق به حقا للحقيقة لجميع البيانات. يمكنك الحصول على حل استراتيجي يمتلك منه المكتب جميع المعلومات لتنسيق المهام وحل المشكلات في وقت مبكر. تحصل على تحسينات تشغيلية جذرية تمكن مكتب العائلة من أن يكون أفضل ما يمكن أن يكون.

هذا تغيير يجب أن تتبناه المكاتب العائلية. لأنه أفضل.

كان هناك وقت كان ينظر فيه إلى إمكانات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على أنها تلغي الحاجة إلى نظام أساسي متكامل.  كانت الفكرة هي أنه يمكن دمج مجموعة متنوعة من الأنظمة في مكتب العائلة فعليا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات - وهو نهج معياري حتى مع فكرة مركز القيادة كمحور لها.  من الناحية المفاهيمية يعمل. ولكن في الحياة الواقعية ، يحل هذا التكامل غير الكامل تحديات مكتب العائلة باستخدام الشريط اللاصق وأنابيب PVC المعاد تدويرها. في جوهرها ، لا يمكن أن تكون البرامج المتباينة التي تعمل بطرق مختلفة وتعالج البيانات بشكل مختلف أفضل من قاعدة بيانات فريدة متكاملة حقا. علاوة على ذلك ، فإن هذا النهج المعياري يمنع التبني - والوعد - الذي ستجلبه الذكاء الاصطناعي إلى تكنولوجيا المكاتب العائلية. بدون البيانات كلها في مكان واحد ، الذكاء الاصطناعي ببساطة غير قادر على اتخاذ القرارات بشكل مناسب وتحويل الموظفين من فاعلين رتيبين إلى مراجعين ثاقبة.

أطلس فايف® – قيادة المكاتب العائلية نحو المستقبل

أطلس فايف هو منصة لمكتب العائلة في المستقبل. إن الاستثمار الكبير وتطوير المنتجات والتبني السريع للسوق جعلها الجيل التالي من الكأس المقدسة للإدارة الشاملة وتحسين مكتب عائلي فعال وتطلعي.

• يوفر المنصة المتكاملة الوحيدة حقا للمكاتب الفردية والمتعددة العائلات
• إحداث ثورة في إدارة وتشغيل المكاتب الفردية والمتعددة العائلات
• يسهل تنفيذ أفضل ممارسات سير العمل عبر تخصصات متعددة
• يقدم مصدرا واحدا للحقيقة حتى تتمكن المكاتب وعائلاتهم من اتخاذ القرارات بثقة وسرعة أكبر