لماذا تعتبر تقنية مكتب العائلة مهمة: الجيد والسيئ والقبيح

في الأيام الخوالي، عندما كانت الكأس المقدسة لدفتر الأستاذ الاستثماري المتكامل ودفتر الأستاذ العام مجرد حلم، كان على مكتب العائلة إنشاء نظام باستخدام الأدوات المتاحة. اعتمدت العديد من المكاتب على مزيج من Microsoft Excel و QuickBooks، أو نظرت إلى مجموعة واسعة من منتجات التكنولوجيا الوظيفية القائمة على النقاط التي تم بيعها في مساحة مكاتب العائلة - بعد تطويرها لمديري الصناديق وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، وما إلى ذلك ليس حلاً رائعًا، ولكن الخيارات كانت محدودة.

لماذا هذا النقص في التكنولوجيا الخاصة بمكتب العائلة مهم؟ وباستخدام تكنولوجيا أفضل، يمكن أن تكون معظم المكاتب العائلية نسخة أفضل من نفسها وتوفر قيمة محسنة للعائلات التي تخدمها. يمكن رؤية هذا الارتفاع في القيمة المقدمة في تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر والأمن والفعالية والاستجابة ومستوى أعلى من الخدمات التحليلية.

لسوء الحظ، لا تزال نسبة كبيرة من المكاتب العائلية عالقة في «الأيام الخوالي». لا يزالون يستخدمون مزيجًا من جداول البيانات، وحزمة برامج المحاسبة، والنظام الضريبي، ونظام إدارة المستندات والمشاريع، وربما نوعًا من برامج إدارة المحافظ. يؤدي هذا النهج المنعزل للتكنولوجيا إلى حياة صعبة لموظفي المكاتب مع العديد من نقاط الضعف في الكفاءة وانخفاض القيمة للعائلات التي يخدمونها. في كثير من الأحيان، لا تدرك الأجيال الحالية حتى مدى عدم كفاءة عملياتها. لقد نفذوا المهام بهذه الطريقة لفترة طويلة حتى أصبحوا فعالين للغاية في عدم الكفاءة. لن يكون هذا مقبولًا للأجيال القادمة لأنها تتوقع البيانات والشفافية والعمليات الفعالة في الوقت المناسب.

‍

‍

تتضمن أمثلة أوجه القصور هذه ما يلي:

• العديد من أنظمة التسجيل - بما في ذلك Excel!
• أنظمة متباينة - بدون تكامل
• العديد من واجهات المستخدم المختلفة وطرق التشغيل
• بيانات معقدة تأتي من مصادر متعددة بتنسيقات مختلفة
• عدم القدرة على الحفاظ على سلامة البيانات بسبب نقص التحكم
• الفشل في دمج البيانات المهيكلة وغير المهيكلة
• عدم وجود إجراءات موثقة - لا توجد طريقة لتضمين إدارة المخاطر وأمن البيانات والمعرفة التشغيلية
• الاعتماد الكلي على الأفراد الرئيسيين (نقطة فشل واحدة)

لحسن الحظ، أصبحت «الأيام الخوالي» وراءنا لأن تكنولوجيا المكاتب العائلية قد تقدمت بشكل غير عادي. مثل كل نقطة انعطاف في التاريخ، تتطلب هذه اللحظة تبني التغيير. قبل جداول البيانات، كان الجميع يعتمدون على الورق. كانت مقاومة الانتقال إلى جداول البيانات قوية، ولكن تم قبول طريقة مختلفة للقيام بالأشياء في النهاية، وتغيرت العملية. لأن الدورة الجديدة كانت ببساطة أفضل.

لنفترض أنك تأخذ مفهوم الاستثمار المتكامل ونظام دفتر الأستاذ العام الخاص بمكتب العائلة وتتوسع في هذا النهج. في هذه الحالة، ستصل إلى القفزة العملاقة التالية إلى الأمام للمكاتب العائلية. توجد الآن منصة تقنية يمكنها تبسيط التعقيد وضمان الشفافية وأخيرًا تقديم مصدر موثوق حقًا للحقيقة لجميع البيانات. يمكنك الحصول على حل استراتيجي يحصل المكتب من خلاله على جميع المعلومات لتنسيق المهام وحل المشكلات مسبقًا. يمكنك الحصول على تحسينات تشغيلية كبيرة تمكن مكتب العائلة من أن يكون أفضل ما يمكن.

هذا تغيير يجب أن تتبناه مكاتب العائلة. لأنه أفضل.

كان هناك وقت كان يُنظر فيه إلى إمكانات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على أنها تلغي الحاجة إلى نظام أساسي متكامل. كانت الفكرة هي أن مجموعة متنوعة من الأنظمة في مكتب العائلة يمكن دمجها فعليًا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات - وهو نهج نمطي حتى مع فكرة مركز القيادة كمحور لها. إنه يعمل من الناحية النظرية. ولكن في الحياة الواقعية، يحل هذا التكامل غير الكامل تحديات المكاتب العائلية باستخدام الشريط اللاصق وأنابيب PVC المعاد تدويرها. في جوهرها، لا يمكن أبدًا للبرامج المتباينة التي تعمل بطرق مختلفة وتعالج البيانات بشكل مختلف أن تكون أفضل من قاعدة بيانات فردية متكاملة حقًا. علاوة على ذلك، فإن هذا النهج المعياري يمنع التبني - والوعد - الذي سيجلبه الذكاء الاصطناعي إلى تكنولوجيا المكاتب العائلية. بدون وجود البيانات في مكان واحد، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي ببساطة اتخاذ القرارات بشكل مناسب وتحويل الموظفين من فاعلين رتيبين إلى مراجعين ثابتين.

AtlasFive® - مكاتب عائلية رائدة في المستقبل

أطلس فايف هو المنصة لمكتب العائلة في المستقبل. أدى الاستثمار الكبير وتطوير المنتجات والاعتماد السريع للسوق إلى جعله الجيل التالي من الكأس المقدسة للإدارة الشاملة وتحسين مكتب عائلي فعال ومتطلع إلى المستقبل.

• يوفر النظام الأساسي الوحيد المتكامل حقًا للمكاتب الفردية والمتعددة العائلات
• يُحدث ثورة في إدارة وتشغيل المكاتب الفردية والمتعددة العائلات
• يسهل تنفيذ تدفقات عمل أفضل الممارسات عبر تخصصات متعددة
• يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة حتى تتمكن المكاتب وعائلاتهم من اتخاذ القرارات بثقة وسرعة أكبر