منصة عالمية لمكتب العائلة: هل هذا ممكن؟

"مصمم خصيصا" هو تعبير شائع يشير إلى ملاءمة كبيرة لحاجة أو موقف معين. يمكن أن يكون الملاءمة الرائعة رائعة إذا كان تحقيق هذا الملاءمة الصحيحة لا يتطلب قدرا باهظا من الوقت ، وعمليات يدوية غير فعالة ، وتطوير برامج مخصصة مكلفة ، والكثير من الموارد.

بالنسبة لمكتب العائلة في المستقبل، تعتقد إيتون سوليوشنز® أن تحقيق الملاءمة المناسبة يجب أن يبدأ بهيكل أعمال قياسي وأفضل الممارسات يمكن تحسينه اعتمادا على مجموعة واسعة من العوامل، مثل الأصول الخاضعة للإدارة، والتركيز على الاستثمار، واحتياجات الأسرة، والولاية القضائية التشغيلية، وما إلى ذلك. يمكن معالجة التحديات الحرجة الأخرى ، مثل التوظيف ، من خلال التطبيق المناسب للتكنولوجيا ونموذج الأعمال الراقي. اختبار التكنولوجيا هو مرونتها في تلبية الاحتياجات المحددة لأي مكتب.

تبشر منصة التكنولوجيا العالمية هذه بعصر جديد من مكتب العائلة. يوجد مكتب العائلة المستقبلي على منصة عالمية لمكتب العائلة مع هيكل أعمال أفضل الممارسات التي يمكن تحسينها بما يتماشى مع الاحتياجات والعوامل المحددة للمكتب.

حل مخصص باستخدام نظام أساسي مشترك

هناك قول مأثور في عالم مكتب العائلة: "عندما ترى مكتبا عائليا واحدا ، فقد رأيت مكتبا عائليا واحدا". بمعنى آخر ، كل مكتب عائلي فريد من نوعه مع نموذج عمليات فردي. يلبي نموذج التشغيل المخصص هذا احتياجات العملاء المحددين الذين يخدمهم فقط ، وكثيرا ما يستخدم برامج مخصصة تم تطويرها فقط لتلك المؤسسة ومدعومة بعمليات يدوية مختلفة. هذا النهج المصمم خصيصا غير فعال وعفا عليه الزمن في عالم اليوم. يعيد القياس المفصل إلى الأذهان بدلات الرجال المصممة خصيصا ، لكن هذه البدلات تستند إلى عناصر مشتركة ونهج مشترك.

في هذا اليوم وهذا العصر ، يجب ألا يعتمد مكتب العائلة على عمليات يدوية مهمة أو مجموعة مجزأة من حلول النقاط المبنية بشكل فظ لتلبية احتياجات المكتب جزئيا. أدى النمو السريع في عدد المكاتب العائلية في جميع أنحاء العالم إلى تسهيل الشبكات الرسمية وغير الرسمية حيث تتحدث المكاتب وتتبادل المعلومات. لكن المفتاح هو القواسم المشتركة الفعلية للمهام التي يؤديها مكتب العائلة. قامت شركة Eton Solutions بتعيين هذه المهام وتفكيكها ، كما توضح الصورة أدناه. والنتيجة هي نموذج تشغيل عالمي مدعوم بمنصة مرنة مشتركة، أطلس فايف®، يمكن أن تتكيف مع العوامل العديدة التي يجب على كل مكتب معالجتها.

لنأخذ تشبيه بدلة الرجال حسب الطلب إلى أبعد من ذلك. لتقديم بدلة مخصصة ، يجب أن يكون الخياط ماهرا جدا وعلى دراية بما يصلح وما لا يصلح عند استخدام مواد معينة لإنشاء أفضل بدلة ممكنة لجسم الشخص الفريد. توضح الخريطة أعلاه والعمليات التجارية وسير العمل الذي تتضمنه درجة المعرفة اللازمة لمنصة مكتب العائلة المخصصة - مما يجعل Eton Solutions خياطا استثنائيا.

يسمح إتقان هذه العمليات بتكييف نموذج تشغيل مكتب العائلة مع أوسع نطاق ممكن من المتطلبات ، مثل حجم المكتب ، أو مجالات التركيز المحددة للعائلة أو العائلات التي يخدمها ، أو المتطلبات التنظيمية وإعداد التقارير للبلد الذي يوجد فيه مقره.

خدمة مخصصة لأي نموذج عمل في أي مكان.

على سبيل المثال ، لدى Eton Solutions العديد من عملاء المكاتب العائلية في كندا حيث تختلف المتطلبات التنظيمية وإعداد التقارير عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة. تتعامل العديد من المكاتب العائلية الكندية مع استثمارات CAD و USD و EU على الأقل. عادة ما تكون العملة الأساسية لتقديم التقارير إلى العائلة بالدولار الكندي ، ولكن هناك حاجة أيضا إلى تقارير بعملة الاستثمار. كل تحويل العملات هذا سلس في AtlasFive لأنه عبارة عن منصة تقنية عالمية للمكاتب العائلية تتميز بوظائف متعددة العملات في جوهرها.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل كندا على أساس التكلفة المعدلة (ACB) للاستثمار في الأوراق المالية. يتضمن الحساب سعر الشراء الأصلي وجميع التكاليف المتعلقة بشراء عنصر ، أي تلك التكاليف المتكبدة قبل أن يصبح العنصر / الأصل متاحا للاستخدام. من الضروري تتبع والإبلاغ عن ACB من أي استثمارات أو ممتلكات يمكن أن تؤدي إلى ربح أو خسارة رأس المال عند التصرف أو التصرف المعتبر.

يشمل ACB للاستثمار في الأوراق المالية سعر الشراء وأي عمولة مدفوعة. يتم حسابه بشكل منفصل لكل ورقة مالية مملوكة. يجب حساب التكلفة الإجمالية لجميع أسهم تلك الورقة المالية المملوكة في جميع حسابات الاستثمار غير المسجلة وتقسيمها على إجمالي عدد الأسهم المملوكة في جميع حسابات الاستثمار غير المسجلة للحصول على أساس التكلفة لكل سهم أو المتوسط المرجح لتكلفة السهم. ثم يتم استخدام تكلفة السهم لحساب مكاسب أو خسائر رأس المال عند بيع بعض أو كل الاستثمار. يمكن أن تكون هناك تعديلات على ACB عندما تكون الأسهم مملوكة ، مثل عودة رأس المال (ROC) على الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة أو صناديق الدخل. ROC يقلل من ACB من أسهمك.

تعد القدرة على إجراء هذا الحساب والإبلاغ عنه مطلبا أساسيا لمكتب عائلي كندي. إنه مثال ممتاز على كيفية تكوين نموذج أعمال أطلس فايف لأفضل الممارسات لتلبية حالة استخدام محددة تتعلق باللوائح والجغرافيا.

يعد العميل الجديد في أستراليا ، والذي سيبدأ العمل في عام 2022 ، مثالا آخر على الصلاحية العالمية لنموذج أعمال مكاتب عائلة أطلس فايف وقدرته الديناميكية على خدمة أي مكتب مخصص. مثل عملائنا الكنديين ، فإن هذا المكتب لديه مجموعة خاصة به من المتطلبات التنظيمية وإعداد التقارير ، وكلها مدعومة بسلاسة من قبل AtlasFive.