Simple's Family Office Software & Technology Report 2024
The Family Office Software & Technology Report 2024 highlights a significant shift toward digital transformation in family offices, with growing adoption of AI, ESG integration, and alternative investment tools to streamline operations and prepare for generational wealth transfer. Despite increased innovation from service providers, most family offices still face challenges with system integration, data security, and onboarding, signaling ongoing opportunities for professionalisation and tech adoption in the sector.
"We have built out an extensive capability leveraging Al in a closed loop across client documents, transactions, and holdings, while also allowing inquiry to outside data for analysis. All client information is stored in their own secured database assuring that none of their private information is leaked to outside sources through Al tools."
Bryan Henning, Senior Vice President, Head of International, Eton Solutions
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Other Research Reports
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Informe de KPMG y The Table Club Family Office: el papel de la tecnología
Las oficinas familiares australianas están adoptando rápidamente la tecnología para mejorar la creación de valor, como se destaca en un informe reciente de KPMG. El 84 por ciento de las oficinas familiares ahora dependen en gran medida de la tecnología, lo que representa un aumento de cinco veces su adopción desde 2021. El uso de Excel se ha reducido significativamente, ya que solo el 13% de las family offices siguen utilizándolo, en comparación con el 43% en 2021. Si bien el almacenamiento de datos basado en la nube ahora está ampliamente adoptado, el uso de la IA generativa sigue siendo bajo, y solo el 8% de las oficinas familiares lo aprovechan. Además, el 56% de las oficinas familiares citan el riesgo para las personas clave como el principal impulsor de la subcontratación de soluciones tecnológicas.
Tecnología de family office: consideraciones clave para las family offices asiáticas
Las oficinas familiares administran cada vez más una variedad de activos complejos y se enfrentan a decisiones críticas sobre el nivel de infraestructura tecnológica requerido para tener éxito. ¿Puede una oficina familiar que busca una combinación de asignación de activos verdaderamente de primera clase gestionar eso sin necesidad de gastar dinero en tecnología, personal y otras infraestructuras, o esto se ha democratizado gracias a la innovación tecnológica y de la gestión patrimonial? ¿Es más rentable continuar con la idea de cederlo a una contraparte o pueden elegir el mejor modelo de arquitectura abierta? ¿Existe consenso entre las oficinas familiares sobre la infraestructura tecnológica óptima? Existe un debate sobre el nivel de infraestructura operativa y tecnología que necesita una oficina «única» o «multifamiliar» para gestionar carteras complejas con éxito. Las oficinas familiares de Asia parecen estar en una encrucijada: ¿cómo podemos tomar la decisión correcta sobre qué «construir» o «comprar» cuando se trata de establecer la infraestructura digital adecuada?
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