Eton Solutions présente l'application mobile Atlasfive® pour les family offices

Une application révolutionnaire offre aux membres de la famille un accès mobile sans précédent à des Informations, des rapports et des transactions afin d'améliorer la connectivité, la transparence et la prise de décisions

Téléchargez la brochure de l'application mobile
Accédez au communiqué de presse original

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 12 mai 2022—Eton Solutions, développeur de la plateforme technologique AtlasFive® basée sur le cloud pour le family office du futur, a annoncé aujourd'hui l'application mobile AtlasFive®, la première application mobile permettant aux familles très fortunées d'accéder de manière personnalisable, en tout lieu et à tout moment à leur patrimoine net, à leurs investissements, à leurs avoirs, à leurs transactions et à leurs documents.

L'application mobile AtlasFIVE® permet aux membres de la famille d'approuver ou de rejeter des transactions où qu'ils se trouvent dans le monde. Les membres de la famille peuvent accéder instantanément et en toute sécurité à leur patrimoine net individuel et à des rapports personnalisés, approuver les distributions en espèces, soumettre des factures pour paiement, et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent consulter les documents depuis l'application mobile, ce qui leur donne accès à des rapports, à des états financiers, à des titres, à des actes, à des testaments, à des accords d'investissement, etc. L'application améliore également la connectivité et les communications grâce à une fonctionnalité de messagerie simple et sécurisée afin d'améliorer l'engagement et la satisfaction à l'égard du family office.
« L'une des principales responsabilités des family offices consiste à informer les membres de la famille et à faciliter des interactions productives et opportunes », a déclaré Rob Mallernee, PDG et fondateur d'Eton Solutions. « L'application mobile AtlasFIVE® simplifie l'ensemble du processus. Il s'agit d'une autre avancée majeure dans la mise en place d'une transparence totale et d'un accès aux informations pour les membres de la famille afin de permettre une prise de décision plus rapide et plus informée. »

Une nouvelle norme de connectivité
L'application mobile AtlasFIVE® répond aux besoins des familles connectées et en déplacement d'aujourd'hui. Il s'appuie sur les avancées réalisées par Eton Solutions en créant une plateforme tout-en-un fiable pour gérer les affaires complexes des familles fortunées et fournir un accès et une transparence accrus aux utilisateurs. En janvier, la société a lancé le portail client AtlasFIVE®, qui fournit une visibilité et des approbations en temps quasi réel et en toute confidentialité sur les activités et les informations des family offices, y compris des informations quotidiennes sur la fortune nette.

L'application mobile AtlasFIVE® permet aux clients d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux données et aux processus du family office. L'application mobile utilise l'authentification multifactorielle sécurisée et le SSO à l'aide de la messagerie SMS ou de l'authentificateur d'application de Microsoft pour garantir que les informations des clients sont entièrement sécurisées et ne sont accessibles que par des utilisateurs désignés gérés par le family office. Les membres de la famille voient les mêmes données que celles utilisées par le family office, ce qui élimine la confusion et les retards de déclaration et garantit que les membres de la famille et le personnel du family office sont toujours sur la même longueur d'onde. Bien que les données soient rapprochées quotidiennement dans AtlasFIVE®, les family offices peuvent choisir si l'application mobile publie des informations financières quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

Parmi les fonctionnalités et capacités de l'application mobile AtlasFIVE®, on peut citer :
• Approbation instantanée des transactions régies en un clic
• Rapports en tranches pour des vues de position personnalisées
• Communication simplifiée avec le personnel de bureau grâce à la fonctionnalité de messagerie sécurisée facile à utiliser
• Accès permanent aux documents importants
• Rapports sur la valeur nette réelle actualisés quotidiennement, chaque semaine ou chaque mois

Une plateforme pour le family office du futur
Système ERP pour les family offices, AtlasFIVE® a été spécialement conçu pour offrir une efficacité des processus, une précision des données et une réduction des risques inégalées pour la gestion du patrimoine familial très fortuné. Il s'agit de la seule plateforme technologique tout-en-un véritablement intégrée qui connecte de manière fluide toutes les données, tous les services et toutes les parties prenantes au sein de bureaux uniques et multifamiliaux.

AtlasFIVE® met fin à la dépendance des family offices à l'égard de processus manuels intensifs et de solutions ponctuelles rudimentaires et déconnectées qui nécessitent une saisie de données en double. Le personnel de bureau n'a plus besoin d'utiliser des feuilles de calcul pour réconcilier, consolider et agréger les données. Les rapports sont toujours exacts et opportuns, au lieu d'être retardés de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois après la fin d'une période. Les rapports ad hoc ne nécessitent plus de longues heures de travail supplémentaire. Par conséquent, les cadres supérieurs du bureau peuvent consacrer plus de temps à des analyses et à des conseils prospectifs afin d'apporter une plus grande valeur aux clients.

Utilisée par certains des plus grands bureaux unifamiliaux et multifamiliaux du monde et comptant plus de 425 milliards de dollars d'actifs sur la plateforme, AtlasFive® intègre des services tels que la comptabilité générale, la gestion des performances d'investissement, la comptabilité des fonds, le paiement des factures et la gestion des documents, tout en permettant aux family offices d'adopter les meilleures pratiques pour ces services. Sur la base d'une source de données intégrée unique et d'un modèle de données spécifique au family office, AtlasFIVE® prend en charge de manière unique les relations complexes de propriété au sein du family office, en connectant toutes les entités juridiques, les personnes physiques, les actifs, les passifs, les comptes et les transactions qui constituent la gestion opérationnelle du bureau. Eton Solutions fournit également une gamme de services externalisés aux family offices, fournis par des professionnels hautement qualifiés, notamment des CPA et des CFA formés aux fonctionnalités complètes d'atlasFIVE®.

Planifier une démonstration