Eton Solutions presenta la aplicación móvil Atlasfive® para oficinas familiares

La innovadora aplicación brinda a los miembros de la familia un acceso móvil sin precedentes a Perspectivas, informes y transacciones para mejorar la conectividad, la transparencia y la toma de decisiones

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RESEARCH TRIANGLE PARK, CAROLINA DEL NORTE, 12 de mayo de 2022—Eton Solutions, desarrolladora de la plataforma tecnológica AtlasFive® basada en la nube para las oficinas familiares del futuro, anunció hoy la aplicación móvil AtlasFive®, la primera aplicación móvil que brinda a las familias con un patrimonio neto muy alto un acceso personalizable, desde cualquier lugar y en cualquier momento a su patrimonio neto, inversiones, participaciones, transacciones y documentos.

La aplicación móvil AtlasFive® permite a los miembros de la familia aprobar o rechazar transacciones desde cualquier parte del mundo. Los miembros de la familia pueden acceder de forma instantánea y segura a su patrimonio neto individual y a sus informes personalizados, aprobar distribuciones de efectivo, enviar facturas para su pago y mucho más. Los usuarios pueden ver los documentos desde la aplicación móvil, lo que les da acceso a informes, estados financieros, títulos, escrituras, testamentos, acuerdos de inversión, etc. También mejora la conectividad y las comunicaciones a través de una funcionalidad de mensajería sencilla y segura para mejorar el compromiso y la satisfacción con la oficina familiar.
«Mantener informados a los miembros de la familia y facilitar las interacciones productivas y oportunas es una responsabilidad clave de las oficinas familiares», dijo Rob Mallernee, director ejecutivo y fundador de Eton Solutions. «La aplicación móvil AtlasFive® facilita todo el proceso. Es otro gran paso adelante para brindar total transparencia y accesibilidad a la información a los miembros de la familia para permitir una toma de decisiones más rápida e informada».

Un nuevo estándar de conectividad
La aplicación móvil AtlasFive® satisface las necesidades de las familias actuales conectadas y en movimiento. Se basa en los avances logrados por Eton Solutions en la creación de una plataforma confiable e integral para administrar los complejos asuntos de las familias con un patrimonio neto muy alto y brindar un mayor acceso y transparencia a los usuarios. En enero, la empresa lanzó el portal de clientes AtlasFive®, que proporciona visibilidad y aprobaciones casi en tiempo real y protegidas por la privacidad de las actividades e información de las oficinas familiares, incluida la información sobre el patrimonio neto diario.

La aplicación móvil AtlasFive® brinda a los clientes acceso ininterrumpido a los datos y procesos de la oficina familiar. La aplicación móvil utiliza la autenticación multifactor segura y el SSO mediante mensajes SMS o el autenticador de aplicaciones de Microsoft para garantizar que la información del cliente esté totalmente segura y solo puedan acceder a ella los usuarios designados administrados por la oficina familiar. Los miembros de la familia ven los mismos datos que usa la oficina familiar, lo que elimina la confusión y los retrasos en la presentación de informes y garantiza que los miembros de la familia y el personal de la oficina familiar estén siempre alineados. Si bien los datos se concilian a diario en AtlasFive®, las oficinas familiares pueden elegir si la aplicación móvil publica información financiera diaria, semanal o mensual.

Entre las funciones y capacidades de la aplicación móvil AtlasFive® se encuentran las siguientes:
• Aprobaciones instantáneas de transacciones gobernadas con un clic
• Informes detallados para obtener vistas de posición personalizadas
• Comunicación simplificada con el personal de la oficina a través de la funcionalidad de mensajería segura fácil de usar
• Acceso constante a documentos importantes
• Los informes sobre el patrimonio neto real se actualizan a diario, semanalmente o mensualmente

Una plataforma para la oficina familiar del futuro
AtlasFive®, un sistema ERP para oficinas familiares, se creó específicamente para ofrecer una eficiencia de los procesos, una precisión de los datos y una reducción de riesgos incomparables para una gestión del patrimonio familiar con un patrimonio neto muy alto. Es la única plataforma tecnológica todo en uno verdaderamente integrada que conecta sin problemas todos los datos, servicios y partes interesadas en oficinas unifamiliares y multifamiliares.

AtlasFive® acaba con la dependencia de las oficinas familiares de procesos manuales intensivos y soluciones puntuales rudimentarias y desconectadas que requieren la entrada de datos duplicados. El personal de la oficina ya no necesita usar hojas de cálculo para conciliar, consolidar y agregar datos. La presentación de informes siempre es puntual y precisa, en lugar de retrasarse semanas o incluso meses después del cierre de un período. Los informes ad hoc ya no requieren largas horas de trabajo adicional. Como resultado, el personal superior de la oficina puede dedicar más tiempo al análisis y al asesoramiento con visión de futuro para ofrecer un mayor valor a los clientes.

Utilizado por algunas de las oficinas unifamiliares y multifamiliares más grandes del mundo y con más de 425 000 millones de dólares en activos en la plataforma, AtlasFive® integra servicios como la contabilidad del libro mayor, la gestión del rendimiento de las inversiones, la contabilidad de fondos, el pago de facturas y la gestión de documentos, al tiempo que permite a las oficinas familiares adoptar las mejores prácticas para esos servicios. Basado en una única fuente de datos integrada y en un modelo de datos específico para oficinas familiares, AtlasFive® se adapta de manera única a las complejas relaciones de propiedad dentro de la oficina familiar, conectando a todas las entidades legales, personas, activos, pasivos, cuentas y transacciones que conforman la gestión operativa de la oficina. Eton Solutions también ofrece una gama de servicios subcontratados a oficinas familiares prestados por profesionales altamente cualificados, incluidos contadores públicos y contadores públicos con formación en todas las capacidades de AtlasFive®.

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