فوربس: مستقبل مكتب العائلة: وصول الذكاء الاصطناعي

بواسطة روبرت ماليرني، عضو مجالس فوربس.

من أجل مجلس فوربس المالي

‍

يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على تحويل كيفية عمل المكاتب العائلية. من خلال تعزيز الكفاءة وأتمتة المهام المتكررة، فإنه يتيح للمهنيين التركيز على العمل ذي القيمة الأعلى. في حين أن المكاتب العائلية تخلفت تاريخيًا عن الركب في اعتماد التكنولوجيا الجديدة، فإن أفراد الأسرة الأصغر سنًا يتوقعون الآن تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي - فهم يريدون المعلومات في الوقت الفعلي وبتنسيقات يسهل الوصول إليها. ستصبح المكاتب التي تتبنى الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة مع تقديم مستوى أعلى من الخدمة. أولئك الذين لا يخاطرون بالتخلف عن الركب.

‍

الكفاءة والمكتب العائلي القائم على الذكاء الاصطناعي

لن يحل الذكاء الاصطناعي محل محترفي المكاتب العائلية، ولكنه سيعيد تعريف كيفية عملهم. يمكن للشركات المتقدمة في مجال التكنولوجيا دعم المزيد من العملاء بعدد أقل من الموظفين، مما يسمح لهم بالتركيز على الإبداع وحل المشكلات المعقدة وتفاعلات العملاء عالية اللمسة.

تساعد المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالفعل المكاتب العائلية على تسريع استيعاب البيانات ومعالجتها وإنشاء التقارير. بدلاً من الاعتماد على الأدوات غير المتصلة، تتجه المكاتب العائلية الحديثة نحو منصات متكاملة حيث توجد جميع البيانات في مكان واحد.

بدلاً من جعل الموظفين يقضون ساعات في الإدخال اليدوي للبيانات، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي - الروبوتات الآلية بشكل أساسي - التعامل مع هذه المهام المتكررة. يتطور وكلاء الذكاء الاصطناعي من أداء مهام فردية إلى أدوات معقدة متعددة الوظائف، مثل الانتقال من الهواتف القابلة للطي إلى الهواتف الذكية أو من دفاتر الأستاذ الورقية إلى Excel.

‍

القيام بذلك بشكل صحيح

إن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكتب العائلة ليس بسيطًا مثل توصيل ChatGPT بالأنظمة الحالية. يتطلب الأمر نهجًا شاملاً ومنظمًا، بدءًا من اختيار المهام الأكثر ملاءمة للأتمتة. يجب أن تكون العمليات التي يسهل التحقق منها من المرشحين الرئيسيين.

يعد اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المناسبة للمهام المناسبة خطوة مهمة أخرى. تخدم النماذج المختلفة أغراضًا مختلفة، ولن ينجح نهج واحد يناسب الجميع. بمجرد وصول الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى المستخدمين النهائيين، يجب أن يكونوا قادرين على إنشاء مطالبات فعالة لاستخراج المعلومات ذات الصلة والدقيقة، لذا فإن التدريب المناسب هو المفتاح أيضًا.

يجب أن تكون البيانات وعمليات سير العمل جاهزة للذكاء الاصطناعي. تعد نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) رائعة في قراءة المستندات ولكنها تعاني من قواعد البيانات المنظمة. لهذا السبب يجب على المكاتب العائلية إنشاء رسوم بيانية معرفية وقواعد بيانات موجهة لإعطاء الذكاء الاصطناعي السياق الضروري حتى لا يسيء تفسير البيانات الهامة؛ على سبيل المثال، في إعداد مكتب العائلة، ربما تشير كلمة «apple» إلى الشركة وليس الفاكهة.

يأتي تكامل الذكاء الاصطناعي أيضًا مع مسؤوليات متزايدة في أمن البيانات والامتثال، لذا فإن التخطيط الدقيق مهم لمنع سوء التعامل مع المعلومات الحساسة. بغض النظر عن مدى تقدم النظام، فإن الإشراف البشري أمر بالغ الأهمية للتحقق من صحة المخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتجنب الهلوسة.

‍

المستقبل: من الأدوات إلى الخدمات

سيؤثر إدخال الذكاء الاصطناعي في الصورة على التوظيف والأدوار داخل المكاتب العائلية. يمكن الآن معالجة البيانات التي كانت تتضمن مستويات متعددة - من غرف البريد إلى المحللين إلى مستشاري الاستثمار - مؤتمتة إلى حد كبير. سيتيح هذا التحول للأشخاص الانتقال إلى أدوار أكثر استراتيجية، وإعادة تخصيص آلاف الساعات سنويًا في المكاتب الكبيرة.

وبالنظر إلى المستقبل، ستتجه المكاتب العائلية نحو شراء النتائج والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي بدلاً من الأدوات الفردية. بدلاً من التنقل بين أنظمة متعددة، سيقوم العمال ببساطة بإخبار الذكاء الاصطناعي بما يحتاجون إليه - تقرير تم إنشاؤه أو تسوية الحسابات أو مشاركة البيانات مع أشخاص محددين في وقت معين - وسيتولى النظام الباقي.

يعد دمج الذكاء الاصطناعي في مكتب العائلة أكثر تعقيدًا بكثير مما قد يبدو. إنه أبعد من مجرد حل التوصيل والتشغيل البسيط، ومحاولة تنفيذه دون توجيه من الخبراء يعد خطأ. يعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على إعادة تشكيل الصناعة، مع حدوث تغييرات من حيث الأشهر وليس السنوات. لقد حان وقت العمل الآن.

‍