在不断发展的家族办公室领域,人工智能(AI)已不再是一个未来概念,而是当下游戏规则的改变者。在 Eton Solutions,我们亲眼目睹了人工智能如何改变家族办公室的运作方式,使其更加高效、知情和灵活。让我们深入探讨五种最常见的人工智能应用,它们正在彻底改变这个行业。
The Five Most Popular Applications with the Power AI
1.文件处理:打开数据金矿
在家族办公室最有价值的数据中,约有 80% 存储在文档中,只有 20% 可通过结构化计算机系统进行检索。人工智能驱动的文档处理是打开往往未得到充分利用的文档数据宝库的一个自然起点。通过自动从 K-1、另类投资文件、资金调用、发票等文件中提取关键信息,可以揭示可行的见解。试想一下,从门户网站自动提取文档、提取税务详细信息并自动标记以方便检索--所有这些都只需极少的人工干预。
不仅如此-我们的客户还可以实时使用人工智能来获取特定信息,例如要求提供与基金相关的所有文件摘要,并根据特定方法或主题进行整理;根据特定的压力测试问题应用所有合伙协议等等。由人工智能支持的矢量数据库和类似搜索可简单快速地检索此类查询的答案。
2.投资研究与投资组合管理:增强竞争优势
全球各地的家族办公室正在将人工智能用于投资研究和投资组合管理,因为它可以从 PitchBook 和 Crunchbase 等平台上筛选海量数据,整合内部研究报告,并将研究结果与投资目标相结合。它能快速返回全面的投资论文、自动尽职调查回复和富有洞察力的总结,从而有助于做出明智决策并缩短研究时间。
3.对账和月末结算:精简后台
北美家族办公室通常注重后台效率;人工智能简化了对账和月末结算流程,从银行对账和交易上传到总账条目编码和市值对账。过去需要数周时间才能完成的工作,现在只需几分之一的时间即可完成,从而释放了宝贵的资源并减少了错误。
4.长尾应用:下一个前沿领域
人工智能还为长尾应用铺平了道路。从遗产计划压力测试和监管合规性检查到法律文件研究和现金流预测,这些应用都将迅速发展。随着家族办公室认识到人工智能在增强自身能力方面的潜力,他们将越来越多地整合人工智能解决方案,以便在寻求外部专家之前处理复杂的一次性任务。
5.个人生产力:日常人工智能伴侣
家族办公室正在利用人工智能作为个人生产力助理,帮助起草通信、汇总报告和检索关键信息,从而提高效率,节省时间。
通过采用这些人工智能应用,家族办公室既能提高其运营水平,又能为未来的创新铺平道路,从而保持领先地位。
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