行政管理
家族办公室

隐私 | 安全 | 控制

几代人的财富和几十年的经验必须得到传承。

Eton Solutions提供人工智能驱动的集成平台,彻底改变家族办公室的运营模式。该平台整合了财富管理的所有环节,能够简化流程、确保精准无误,挖掘出可付诸实践的洞察见解,以守护并增值家族世代传承的财富,从而助力您的家族办公室提供出色的服务,铸就卓越传承。

Administrative Family Office 3 | Eton-solutions.com

您的虚拟家族办公室由 AtlasFive® 提供支持

Eton Solutions 的 行政家族办公室™ (AFO™) 是一款全面集成的技术和专业服务解决方案,利用 AtlasFive® 平台简化家族办公室行政服务的交付,例如账单支付、会计工作、收发室流程、文档管理等。

AFO™ 的主要特点

使用同类最佳的 AtlasFive® 简化您的家族办公室运营
集成平台,提高效率,提升关注度

体验家族层面的治理

将家族目标制度化,并遵守报税要求。

投资目标

制定针对家族的具体投资目标,跟踪投资组合的目标与实际情况。

报税

通过我们的税务支持服务获取所需信息,以满足您的报税需求。

全局掌控,尽在指尖

启动、授权和管理所有任务和操作

安全文件中心

管理文件类型、工作流活动、数据设置、交易审批的动态权限,并通过数字审计跟踪查看所有活动。

用户权限和数字审计跟踪

制定针对家族的具体投资目标,跟踪投资组合的目标与实际情况。

移动掌控

通过动态工作流实施结构化管控,随时随地审批交易。

投资组合全景可视,助力提升业绩

全面掌控家族净值,精准管理风险,把握市场良机

投资组合全貌呈现

纵览跨实体资产全貌,宏观全局尽在掌握,微观细节一览无遗。

业绩管理

通过与行业标准及自定义指标对比,了解投资组合表现并衡量决策影响。

妥善管理复杂投资

优化私募股权投资全生命周期管理

私募股权投资的端到端管理

通过在平台上启动资本催缴、授权支付和更新出资承诺时间表,优化私募股权的生命周期管理。

高级现金流分析和报告

可视化历史及预测的私募股权现金流,确保未来资本调用的流动性。

拥有高质量、准确且安全的数据基础设施

消除手动数据管理工作,简化数据操作

在安全架构中集成数据

实现与银行和托管机构之间的数据馈送自动化,在单一平台上统一并保护所有数据,满足一切需求。

简化数据操作

自动进行人工智能驱动的交易分析,检测并修复异常和不一致之处,输出准确且干净的数据。

跟踪您的所有私人资产

随时随地集中管理您的私人资产

集中管理您的所有私人资产

通过平台上的位置标签和描述,查看您收藏的全部手表、艺术品、房地产、葡萄酒等。

可视化和报告

将您的资产计入您的总资产净值,并通过仪表盘和报告监控相关资产价值的变化。

我们的 AFO™ 团队如何为您服务

数据管理

  • 与 160 多家托管机构(银行)连接,每日提供数据
  • 异常管理与监督
  • 证券主数据设置与维护
  • 现金和头寸对账
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总账会计

  • 每日银行对账
  • 标准财务报告
  • 已实现/未实现收益及按市值计价
  • 详细的账户级报告
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投资报告

  • 有价证券的定价与审查
  • 资产配置报告
  • 基准和投资目标
  • 另类投资生命周期管理
  • 流动性追踪
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交易处理

  • 启动出境付款
  • 发票管理
  • 付款报告
  • 虚拟邮件收发室监控
  • 量身定制的工作流程审批
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其他专长和跟踪

  • 信托会计
  • 合伙企业会计
  • 私人贷款
  • 税务支持
  • 文件管理
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AFO™ 行政管理

  • 定义与利益相关方开展治理审查
  • Eton Solutions 中小企业的资源分配
  • 客户门户和移动应用程序访问
  • 调查性 Microsoft PowerBI 仪表板和报告
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灵活选择,满足需求

AFO™

高效运营家族办公室的解决方案。

流动性和非流动性数据汇总

核心会计和报告

交易处理

仪表板和工作流程

移动应用程序

虚拟收发室

AFO™ Power

业绩驱动型投资报告促进增长。

流动性和非流动性数据汇总

核心会计和报告

交易处理

仪表板和工作流程

移动应用程序

虚拟收发室

业绩基准

私人资产追踪

定制分析和报告

AFO™ Pro

针对复杂投资的专业级财富解决方案。

流动性和非流动性数据汇总

核心会计和报告

交易处理

仪表板和工作流程

移动应用程序

虚拟收发室

业绩基准

私人资产追踪

定制分析和报告

私募股权投资生命周期

现金流分析和报告

案例研究

案例研究 | 家族办公室 | Eton-Solutions.com
香港特别行政区金融市场企业家的 AFO™ 转型之旅

这位金融企业家管理着一个复杂的单一家族办公室,资产规模超过1.4 亿美元,遍布香港、新加坡、美国、瑞士、台湾和日本,因此面临着巨大的挑战。

更多信息

我们的高级团队
将为您部署AFO™。

我们有一种成熟的方法,可以在30天内完成AFO™的部署。
除了使用AFO™平台,Eton Solutions还将为您指定一名专门的联络人。
谁将带领一支高级专家团队,根据需要提供服务,确保您只为实际需要的服务付费。

Eton Solutions 是印度和中东两家新成立的提供全面服务的多家族办公室的独家技术合作伙伴。

利用由 AtlasFive® 支持的 Eton 行政家庭办公室 (AFO) 平台,为印度和中东地区的超高净值人士和高净值家庭提供财富管理解决方案。

与Trigen Wealth独家合作 更好地服务印度市场

Eton Solutions与Trigen Wealth达成独家合作,携手强化面向印度高净值客户的服务体系。通过将我们先进的理财技术平台与Trigen深厚的咨询专长相结合,该地区的行政家族办公室将获得更加全面的定制服务。

阿萨斯资本

Asas Capital 在沙特阿拉伯新近获得许可的多家族办公室旨在成为中东地区首家提供全面 "家族办公室即服务 "模式的公司。