Eton GPT™

智能自动化助力生产力提升高达10倍。

EtonAI™ 简介

EtonAI™ 是专为复杂财富管理业务打造的下一代人工智能平台。

它由自主代理提供支撑,能够支持文档处理、投资报告生成、会计核算、尽职调查、对账以及税务工作流程等400多个用例,进而增强员工能力,为每个工作流程创造价值

作为WealthAI与财富管理领域公认的人工智能领导者,EtonSolutions起步于面向数据处理和智能工作流路由的专家系统和机器学习,自2020年起便持续提供先进人工智能解决方案。2023年,我们整合大语言模型,显著提升了各项功能,并在完成针对部分客户的beta测试后,于2024年全面推出。EtonAI™ 既可无缝扩展AtlasFive®功能,也可作为独立平台使用,使核心财富管理流程的速度、准确性和效率提高 90%。

EtonAI™ 的六大基础模块

EtonAI™ 是下一代人工智能系统,可自动执行日常任务,并通过智能协助增强员工的能力,从而更智能、更快速地开展工作。从处理复杂文档到用自然语言回答问题,EtonAI™ 可改变团队获取信息和采取行动的方式。无论是嵌入 AtlasFive® 工作流程还是单独使用,它都能在安全的环境中自动执行重复性的中后台操作,且具备极高的准确性。

01

面向未来、可扩展的安全云技术

EtonAI™ 在私有云原生实例上运行,采用单租户架构,确保每个客户端在独立而安全的环境中运行,不会共享数据。这种结构保证了最大程度的隐私、安全和控制。

我们不仅达到行业标准,更实现了超越。我们已通过人工智能治理 ISO 42001、组织控制 SOC1 与 SOC2 以及信息和隐私安全 ISO 27001 和 27701 等多项认证,充分彰显了我们对负责任的人工智能和数据治理的坚定承诺。

02

世界知识:AI数据就绪

传统人工智能系统处理新的或未见过的数据时需进行大量重新训练,而EtonAI™从设计之初就具备适应能力,能够即刻提供实时洞察。我们是业内唯一提供整合了以下优势的解决方案的厂商:

  • 预先训练的大语言模型
  • 实时网络数据整合
  • 您的私人数据安全地存储在 AtlasFive® 中

这一独特方法确保 EtonAI™ 从初始阶段就能处理各类数据以及250多种文档类型。通过自动检测异常数据和异常值,我们的模型能够帮助用户迅速解决复杂任务,让员工得以专注于更具价值的战略性活动。

03

一流的人工智能生态系统:大语言模型、检索增强生成、知识图谱和矢量数据库

EtonAI™ 的核心是混合人工智能模型架构,融合了多种先进技术的精髓:

  • 企业级大语言模型(LLM): 提供对文档和用户提示词的深入理解,同时确保不与外部系统、供应商或第三方服务共享您的私人数据。
  • 检索增强生成(RAG): 从私有系统(如 AtlasFive®)或网络获取上下文,确保做出最新的相关响应。
  • 我们正在申请专利的知识图谱技术,通过构建实体、分类体系与关联关系的智能网络,赋能上下文学习,利于文档理解、数据分析和人工智能推理。
  • 矢量数据库: 它支持在 AtlasFive® 中跨文档进行高效的语义搜索,帮助您的团队快速找到相关洞察,减少人工审核时间,并在整个组织内实现更快的数据驱动决策。

这些组件的组合使 EtonAI™ 能够超越简单的提取,提供情境感知和智能推理功能。

04

改善自动化和决策程序的人工智能代理

EtonAI™ 利用功能强大的自主代理系统(Eton AIgency™),协调并自动处理中后台业务的工作流程。

这些代理共同处理以下任务:

  • 从托管门户和投资者门户自动检索文件。Eton AIgency™ 可处理复杂的多重身份验证登录。
  • 从 250 多种文档类型中提取数据并进行分类
  • 将从文件中提取的数据映射到下游系统,实现工作流程自动化,如文件标记、交易处理、账单支付、按市值计价、日记账分录、税务工作底稿和期末对账等。
  • 从整合的内容中生成意见和摘要——普通合伙人(GP)投资者概况表、私募股权(PE)尽职调查表、有限合伙人(LP)审计确认函,以及投资组合和 总账分析.
05

人工智能增强性团队

EtonAI™与AtlasFive®、Power BI、WhatsApp和Microsoft Outlook无缝集成,将人工智能直接引入团队已在使用的工具当中。

EtonAI™ 能自动执行文件管理、按需生成实时报告等重复性任务,让员工得以专注于更具价值的战略性工作,从而提高工作效率,增强工作能力,取得更加显著的业绩。

06

负责任的人工智能

Eton Solutions 致力于践行负责任的人工智能原则,确保我们的人工智能系统为所有人工智能驱动的流程和数据处理提供清晰、透明的推理逻辑。我们的人工智能管理系统(AIMS)已获得 ISO 42001 认证,成为全球少数获得该认证的财富管理平台之一。此外,我们还获得了 SOC 1、SOC 2、ISO 27001 和 27701 认证,以保障报告、安全及隐私保护工作。

认识驱动 EtonAI™ 的自主代理

配备具备学习、推理与执行能力的智能代理,显著提升决策效能,让您的团队专注重要事务。

EtonAI™ 网络代理

EtonAI™ 网络代理

自动通过安全的门户网站访问数据和报表。

EtonAI™ 网络代理

  • 实现多重身份验证、CAPTCHA验证、安全问题和令牌验证的全自动导航
  • 从基金经理、托管人、银行和市场门户网站智能检索数据
  • 无需人工干预——按时抓取并录入对账单
    和报告
EtonAI™ 智能文件处理代理

EtonAI™ 智能文件处理代理

从任何文件中读取、分类和提取数据。

EtonAI™ 智能文件处理代理

  • 支持 250 多种文档类型:发票、缴资通知、税务文件、KYC表格、报表等
  • 采用上下文 OCR 和自主推理技术对文档进行分类,并自动提取关键信息(交易、财务数据、客户详情)
  • 利用正在申请专利的知识图谱技术启动工作流程,如创建日记账、按市值计价、文档标记、账单支付等
向 EtonAI™(对话推理代理)提问

向 EtonAI™(对话推理代理)提问

提出问题,立即得到答案。

向 EtonAI™(对话推理代理)提问

  • 用于分析、工作流程、数据和文件查询的自然语言交互界面
  • 在所有 AtlasFive®(或现有)数据中进行自主推理和上下文问答,并利用我们正在申请专利的动态可视化引擎对结果进行可视化处理。
  • "我的投资组合在资产类别中的配置情况如何?”
    显示未结清的缴资通知“等
EtonAI™ 投资者简介电子邮件人工智能代理

EtonAI™ 投资者简介电子邮件人工智能代理

自动生成并通过电子邮件发送报告或简介。

EtonAI™ 投资者简介电子邮件人工智能代理

  • 只需发送提示或电子邮件,即可生成投资者简介、报告或任何模板文件。
  • 代理填充预定义模板、格式化输出结果,并将完成的文档直接发送到您的收件箱,方便您立即使用。

丰富的功能

利用 EtonAI™ 完成复杂的认知任务

EtonAI™ 与传统人工智能解决方案的真正区别在于其与 AtlasFive® CRM 知识图谱、文档管理、投资和会计核算功能的无缝集成。EtonAl™ 能够理解数据点之间的上下文和关系,并实现复杂认知任务的自动化。

EtonAI™ - 您身边的人工智能专家
安全的环境。

EtonAI™ 并非单点解决方案,而是一个获得行业权威认证、多项专利背书且经实践验证的综合性平台

单点解决方案仅能处理孤立的任务,专注于单一工作流程,而真正的数字化转型需要智能平台的支撑。财富管理领域众多所谓的"AI解决方案"不过是GPT外壳——功能有限的通用界面,仅能从语言模型中提取表层答案。EtonAI™ 则截然不同,它是专为财富管理和投资公司解决实际运营复杂性而打造的安全平台,受到专利保护。

我们的技术远不止大语言模型。EtonAI™ 融合了自主代理、先进的机器学习、专家系统规则引擎、矢量数据库、正在申请专利的知识图谱、上下文 OCR 和动态可视化引擎。这些专业组件使 EtonAI™ 能够实现全流程端到端自动化,提供任何通用GPT解决方案都无法企及的深度洞察与成果。

行业领先认证

行业领先认证

Eton Solutions也是全球首批获得著名的 ISO/IEC 42001:2023 人工智能管理系统(AIMS)认证的财富管理公司之一。此外,我们还取得了 ISO 27001 (信息安全管理) ISO 27701 (隐私信息管理)、 SOC 1SOC 2 (系统和组织控制)认证。这些全球标准认证,彰显了我们对 EtonAI™ 和 AtlasFive® 平台上所有客户、供应商及内部数据的保密性、完整性、可用性,以及对负责任人工智能原则的坚定承诺。

专利

专利

Eton Solutions 继续拓展人工智能在财富管理领域的应用,目前正在对多项战略性创新进行专利审查。这些创新技术能够实时生成财务可视化图表,通过数据增强与预处理提升大语言模型(LLMs)的OCR解析精度, 依托独家客户关系管理知识图谱实现智能情境感知推理 通过专有的客户关系管理系统进行智能情境感知推理 ——充分彰显我们致力于革新复杂财富管理业务运营与交付方式的坚定承诺。

累累硕果

EtonAI™ 为财富管理人和顾问赋能1,000多个应用场景,
每个场景都带来显著的效率提升、自动化成效和商业价值。

以下为客户应用 EtonAI™ 的部分典型场景。

门户网站文件提取

门户网站文件提取

EtonAI™ 网络代理可安全登录托管人、基金经理和银行门户网站,检索报表和文件,将 100% 的常规检索任务自动化。

文件标签和数据汇总

文件标签和数据汇总

自动对文档进行分类、标记和整理;在数秒内整合来自多个来源的数据,最多可省去 90% 的手动分类和手动标记工作。

即时分析和报告

即时分析和报告

使用自然语言即时生成临时报告和投资组合洞察,利用对话式文本转DAX 查询整合投资、会计、客户关系管理和绩效数据,最多可减少 95% 的报告编制时间。

投资者简介和投资者关系资料

投资者简介和投资者关系资料

通过电子邮件提示词生成投资者简介或推介手册初稿,预置模板可在2分钟内完成内容填充并提交审核,人工工作量最多可减少 90%。

投资尽职调查与问卷回复

投资尽职调查与问卷回复

利用语义搜索和知识图谱洞察响应尽职调查请求和调查问卷,响应时间最多可缩短 85%。

发票和另类资产交易处理

发票和另类资产交易处理

读取、编码并上传发票、缴资通知及分配方案,将人工处理和估值时间最多缩短 90%。

税务底稿创建

税务底稿创建

为下游系统无缝提取和格式化税务文件,底稿编制时间最多缩短30%。

对账和期间关账

对账和期间关账

针对常规及复杂工作流程实现自动化提取、对账与报告生成,整体可节省高达 30% 的时间。

治理框架

Eton Solutions 安全可信的人工智能运营治理框架

Eton的人工智能政策建立在“三大支柱治理框架”之上,确保对安全、隐私及人工智能伦理应用等关键领域实现端到端的全面监管。Eton Solutions的人工智能管理系统(AIMS)已成功通过ISO/IEC 42001认证——这一里程碑式的成就,使我们成为全世界首批通过全球首项负责任人工智能治理国际标准认证的机构之一。

网络安全

关于第一大支柱“网络安全”,我们通过了 SOC1、SOC2 和 ISO27001 认证,为人工智能运营奠定了安全基础。

隐私

关于第二大支柱“隐私”,我们通过了 ISO27701 认证,恪守《通用数据保护条例》准则,保障个人数据安全。

负责任的人工智能

第三大支柱“负责任的人工智能”涵盖了与人工智能生成相关的道德准则和风险。Eton Solutions的人工智能管理系统(AIMS)已成功通过ISO/IEC 42001认证——这一里程碑式的成就,使我们成为全世界首批通过全球首项负责任人工智能治理国际标准认证的机构之一。

认证

EtonAI™ 客户评价

使用 EtonAI™Access 的客户

我毫不怀疑EtonAI™ 有望成为颠覆性的技术革新者。在部署这项基于人工智能的技术时,我们运用 EtonAI™ 实现文件整理和保留流程的自动化,将人工参与度降低了50%,同时达到了精准度目标。同样,在许多垂直领域,例如计算和发布私人投资的按市值计价、记录发票信息和汇总遗产规划文件等,EtonAI™的应用让我们看到了无数提高传统流程效率的机会。


 Timothy C. Macherone

Timothy C. Macherone

Shade Tree Advisors LLC 首席运营官

EtonAI™ 客户评价

使用 EtonAI™Access 的客户

人工智能正在重塑我们Todd家族办公室的工作方式,而与Eton Solutions的合作也让我们受益匪浅。我们在修复人工智能幻觉方面面临挑战,担心这些技术创新可能会被滥用。我们正在与 Eton Solutions 合作,制定一个负责任的人工智能框架,以公平透明、道德伦理和信任相托为核心,充分利用人工智能的力量。我们将共同制定标准,让人赋能家族办公室的未来发展。


Andrew Hull

Andrew Hull

Todd家族办公室首席执行官

EtonAI™ 客户评价

使用 EtonAI™Access 的客户

Aglaia Family Office 十分荣幸能在亚洲率先推出由自动化和人工智能驱动的综合投资组合报告与分析解决方案。我们的承诺不止于实现自动化,更注重以负责任的方式运用人工智能,确保将其融入我们的运营流程,不仅能提升效率,还能增强报告的及时性与准确性。EtonAI™ 的早期成功让我们确信,与 Eton Solutions 携手合作,使我们踏上了正确的发展道路。


Stephen Hunt

Stephen Hunt

Aglaia Family Office Pte.Ltd. 首席执行官