家族办公室最基本的要求之一也是最具挑战性的要求之一：根据当前数据为家族提供及时的报告和准确的见解。如果办公室需要管理多个家族的多种投资和交易，这一挑战将更加严峻。
通常，联合家族办公室会将部分工作（如数据录入）外包，以提升内部员工效率。然而，外包本身也伴随诸多复杂问题，例如数据所有权的严格限制，以及数据准确性下降导致办公室员工需额外处理这些不准确信息。
一家快速发展的联合家族办公室亲身经历了这一挑战，在将软件服务外包一年半后，他们转向AtlasFive寻求合作。借助AtlasFive，该联合家族办公室得以将所有信息存储于统一系统中，并实现对数据的全面控制。面向客户的报告在各部门间保持一致，基金交易在内部处理，彻底摆脱对第三方数据的依赖。
AtlasFive 还为该办公室的客户门户网站提供了解决方案。客户现在可以随时随地登录，查看其净资产的重要分组，而该门户网站也简化了与客户的沟通。AtlasFive 中的自定义报告易于创建，且针对所有客户的标准化流程提升了员工生产力，同时仍为每位客户提供个性化体验。该联合家族办公室成功在控制人力成本的同时提升了客户服务水平 - 这对办公室及其服务的客户而言均实现了双赢。
