突破性的应用程序为家庭成员提供了前所未有的移动访问途径,使其能够深入了解情况、报告和交易,从而提高连接性、透明度和决策水平

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北卡罗来纳州三角研究园,2022 年 5 月 12 日-AtlasFive® 移动应用程序是首款为超高净值家庭提供可定制、随时随地访问其净资产、投资、持股、交易和文件的移动应用程序。

AtlasFive® 移动应用程序允许家庭成员在世界任何地方批准或拒绝交易。家庭成员可以即时、安全地访问个人净值和定制报告,批准现金分配,提交账单付款等。用户可以在移动应用程序中查看文件,从而访问报告、财务报表、所有权、契约、遗嘱、投资协议等。它还通过简单、安全的信息功能加强了连接和沟通,提高了家庭办公室的参与度和满意度。
"Eton Solutions 首席执行官兼创始人 Rob Mallernee 表示:"让家族成员及时了解信息并促进富有成效的互动是家族办公室的一项重要职责。"AtlasFive®移动应用程序使整个过程无缝衔接。这是在向家族成员提供完全透明和信息可及性方面迈出的又一大步,使他们能够更快、更明智地做出决策。

连接的新标准
AtlasFive®移动应用程序满足了当今互联互通、随时随地的家庭需求。它以伊顿解决方案公司的突破为基础,为管理超高净值家庭的复杂事务创建了一个值得信赖的一体化平台,并为用户提供更高的访问权限和透明度。今年 1 月,该公司推出了 AtlasFive® 客户门户网站,为家族办公室的活动和信息(包括日常净值信息)提供近乎实时、受隐私保护的可见性和审批。

AtlasFive® 移动应用程序允许客户全天候访问家族办公室的数据和流程。移动应用程序采用安全的多因素身份验证和使用短信或微软应用程序验证器的 SSO,以确保客户信息完全安全,并且只能由家族办公室管理的指定用户访问。家族成员看到的数据与家族办公室使用的数据相同,消除了混乱和报告滞后现象,确保家族成员和家族办公室员工始终保持一致。虽然 AtlasFive® 中的数据每日核对,但家族办公室可以选择移动应用程序是每日、每周还是每月报告财务信息。

AtlasFive® 移动应用程序的特点和功能包括
- 只需点击一下,即可即时批准受管理的交易
- 切片报告,自定义位置视图
- 通过易于使用的安全信息功能,简化与办公室人员的沟通
- 随时查阅重要文件
- 每日、每周或每月刷新真实净值报告

未来家族办公室平台
AtlasFive® 是专为家族办公室设计的 ERP 系统,旨在为超高净值家族财富管理提供无与伦比的流程效率、数据准确性和降低风险。它是唯一真正集成的一体化技术平台,可无缝连接单个和多个家族办公室内的所有数据、服务和利益相关者。

AtlasFive® 终结了家族办公室对需要重复输入数据的手工密集型流程和互不关联的初级点解决方案的依赖。办公室人员不再需要使用电子表格来核对、合并和汇总数据。报告始终及时准确,而不是在期末后延迟数周甚至数月。临时报告不再需要长时间的额外工作。因此,高级办公室人员可以将更多时间用于前瞻性分析和建议,为客户提供更大价值。

AtlasFive® 整合了总账会计、投资业绩管理、基金会计、账单支付和文档管理等服务,同时允许家族办公室采用这些服务的最佳实践。AtlasFive® 基于单一集成数据源和家族办公室专用数据模型,可独特地处理家族办公室内部复杂的所有权关系,将所有法律实体、个人、资产、负债、账户和交易连接起来,从而构成办公室的运营管理。Eton Solutions 还为家族办公室提供一系列外包服务,由高素质的专业人员(包括接受过 AtlasFive® 全面功能培训的注册会计师和注册金融分析师)提供。

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