在过去，当集成投资分类账和总账的神圣梦想还只是一个梦想的时候，家族办公室不得不利用现有的工具拼凑一个系统。许多家族办公室依赖于 Microsoft Excel 和 QuickBooks 的组合，或者他们寻求各种基于点的功能性技术产品，这些产品在为基金经理、对冲基金、私募股权公司等开发之后，被卖到了家族办公室领域。这不是一个很好的解决方案，但选择有限。

为什么缺乏针对家族办公室的技术如此重要？如果有更好的技术，大多数家族办公室都能成为更好的自己，为所服务的家族提供更高的价值。这种价值的提升将体现在更高的效率、风险管理、安全性、有效性、响应速度以及更高水平的分析服务上。 

遗憾的是，很大一部分家族办公室仍停留在 "旧时代"。他们仍在使用电子表格、会计软件包、税务系统、文档和项目管理系统的组合，或许还有一些投资组合管理软件。这种各自为政的技术方法导致办公室人员的生活困难重重，效率低下，为家庭服务的价值降低。通常情况下，这一代人甚至没有意识到他们的流程有多么低效。他们长期以这种方式执行任务，以至于效率低下。这对后代人来说是不可接受的，因为他们期待及时的数据、透明度和高效的流程。

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这些效率低下的例子包括

• 许多记录系统，包括 Excel！
• 不同的系统--没有集成
• 多种不同的用户界面和操作方法
• 来自多种来源、格式各异的复杂数据
• 由于缺乏控制，无法保持数据的完整性
• 未能整合结构化和非结构化数据
• 缺乏成文程序--无法嵌入风险管理、数据安全和操作知识
• 完全依赖关键人物（单点故障）

值得庆幸的是，"旧时代 "已经过去，因为家族办公室技术已经取得了巨大进步。与历史上的每一个拐点一样，这个时刻要求我们拥抱变化。在电子表格之前，每个人都依赖纸张。向电子表格过渡的阻力很大，但最终人们接受了不同的做事方式，流程也随之改变。因为新的方式更好。

假设你采用了专门针对家族办公室的综合投资和总账系统的概念，并对这种方法进行了扩展。在这种情况下，家族办公室将实现下一个巨大飞跃。现在，有一个技术平台可以简化复杂性，确保透明度，并最终为所有数据提供一个真正可靠的真相来源。您将获得一个战略解决方案，办公室可以从中获得所有信息，提前协调任务并解决问题。您将获得显著的运营改进，使家族办公室达到最佳状态。

这是家族办公室必须接受的变革。 因为这样更好。

曾几何时，应用程序接口（API）的潜力被认为不再需要集成平台。 当时的想法是，家族办公室中的各种系统都可以使用 API 进行虚拟集成，这是一种模块化方法，甚至可以将指挥中心作为其中枢。 概念上是可行的。但在现实生活中，这种不完美的集成方式只能通过胶带和回收的 PVC 管道来解决家族办公室面临的挑战。就其核心而言，以不同方式工作和处理数据的不同软件永远比不上真正集成的单一数据库。此外，这种模块化方法阻碍了人工智能在家族办公室技术中的应用，也阻碍了人工智能的前景。如果数据不集中在一个地方，人工智能根本无法充分地做出决策，也无法将员工从单调的执行者转变为富有洞察力的审查者。

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