联合家族办公室

• 为多家族办公室的关系、实体和账户绘制图表，数量不限。
• 对错综复杂的所有权和报告组织层次进行同步管理，确保您始终处于掌控之中。

• AtlasFive® 客户受益于计算资源的动态扩展，可满足月末或季末结算等不同的季节性需求。

• 无需为总分类账 (GL)、基金和信托会计、投资组合管理等维护单独的系统，从而减少 IT 开销。
• 消除在多个系统中重新输入数据的麻烦，以及在这些产品之间调节数据的低效率。

• 由经验丰富的注册会计师、特许金融分析师和注册会计师组成的 Eton 解决方案服务团队，能够满足当今现代家族办公室的各种需求。
• 按需管理服务可让您选择所需的服务，因此您不必担心随着业务规模的扩大而招聘内部专业人员。

• 利用基于人工智能的业务规则引擎，对来自多家银行、托管机构和金融机构的数据进行日常自动处理和汇总。
• 人工智能驱动的自动交易分析可检测并修复异常和不一致，从而为下游报告提供干净的数据。

• 与 Bill.com 集成后，客户可使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
• AtlasFive® 与主要银行接口，可启动电汇、自动转账、账户转账等支付交易。内部和托管服务支票打印。
• OCR 可处理多种语言、当地货币和多种不同格式的发票。

• 在 AtlasFive® 平台上启动资本催缴、授权支付和更新资本承诺时间表，从而简化 PE 生命周期。
• 支持从资本催缴通知、分配通知、经理报表等中提取数据，创建交易处理和按市价计价的工作流程。
• 可视化历史和预测的私募股权现金流，确保流动性，以应对即将到来的资金需求。

• 集中存储所有税务相关数据，包括收入、扣除、抵免等。这可确保所有必要的税务信息在一个地方随时可用。
• 家族办公室可以生成可定制的税务报告，提供有关纳税义务、扣除和抵免的清晰概览。这有助于税务规划和申报的准确性。

• 跟踪投资政策声明，分析投资组合的绩效，从不同维度和时间框架进行评估。
• 评估投资经理的业绩及其成本和费用，并制定基准。

• 根据行业标准和自定义标准制定基准，了解投资组合绩效并衡量决策影响。
• 通过 EtonAI™ 更新每日基准性能数据。

• 交易会自动归类为不同类型的费用，如银行费用、管理费用、运营成本等。这种详细程度可确保万无一失，并深入了解哪些方面的成本最高。

• 您的财富规划与信托专家将了解您的总财富，即流动和非流动资产、实体和司法管辖区，以便提供更好的投资咨询。

• 可访问超过 50 份开箱即用的投资、GL、合伙关系、信托、运营和合规分页报告，包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
• 使用 EtonAI™ 分析和比较财务报告。您还可以将报告转换成其他语言。

• 我们的客户门户网站和移动应用程序以安全的方式为您的客户提供现代化的数字体验。
• 使用 EtonAI™ 即时自然语言金融查询和帮助。

当您选择我们的家庭办公室解决方案时，您得到的不仅仅是一个家庭办公室应用程序。我们为您提供同类最佳的解决方案，让您完全掌控自己的数据，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度地满足您家族的隐私需求。

• 灵活的运行基础设施
• Microsoft Azure 云原生架构 (CNA)
• 灾难恢复和业务连续性
• 7×24 小时主动监控值得信赖的安全和计算基础设施
• 集成单点登录（SSO）和多因素身份验证（MFA）
• 可继承的成熟度：通过 ISO42001（人工智能管理系统）、ISO27001（安全）、ISO27701（隐私）SOC1 和 SOC2 认证
• 人工智能驱动的威胁情报
• 实体级可见性的细粒度访问
• 本地数据驻留与国内托管

• 管理文件类型、工作流程活动、数据设置、交易审批的动态权限，并通过数字审计跟踪查看所有活动。

• 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文件。