单一家族办公室

• AtlasFive®无缝集成核心功能，包括客户引导、实体管理、投资组合管理、风险管理、总账（GL）、基金和信托会计、账单支付、贷款管理和客户报告，消除了在多个系统中重新输入数据以及在这些产品之间核对数据的低效率问题。
• 全面了解家族在基金、信托等方面的所有权结构，让您有能力建立复杂的工具，为家族客户提供更深入的法律咨询。

• 我们的客户门户网站和移动应用程序以安全的方式为您的家庭成员提供现代数字体验。
• 使用EtonAI™进行即时自然语言财务查询和协助。

• 您的财富规划与信托专家可查看总财富（包括流动性及非流动性资产、实体及管辖区），以提供更优投资咨询。

• 访问超过50种现成的投资、总账、合伙企业、信托、运营及合规报告，包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
• 使用EtonAI™分析和比较财务报告。您还可以将报告转换为其他语言。

• 我们的账户级聚合功能允许家族办公室整合来自多个来源和机构的财务数据。这意味着所有财务活动都集中在一处，提供财务交易的全面视图。
• 通过基于AI的业务规则引擎，每天自动处理和聚合来自多家银行、托管机构和金融机构的数据。
• 通过AI驱动的自动化交易分析，检测并修复异常和不一致之处，从而为下游报告提供干净的数据。

• 通过AtlasFive®平台发起资本调用、授权支付并更新资本承诺时间表，简化私募股权生命周期管理。
• 支持从资本调用通知、分红通知、管理人声明等文件中通过OCR技术提取数据，并创建交易处理及逐日盯市。
• 可视化历史及预测的私募股权现金流，确保未来资本调用的流动性。

• 集中存储所有与税务相关的数据，包括收入、扣除项、抵免额等。这确保所有必要的税务信息均可在一个地方轻松获取。
• 家族办公室可生成可定制的税务报告，清晰展示税务负债、扣除项及抵免额。这有助于税务规划及申报准确性。

• 交易会自动归类为不同类型的费用，如银行费用、管理费用、运营成本等。这种详细程度可确保无遗漏，并揭示哪些方面的成本最高。

• AtlasFive®客户可受益于计算资源的动态扩展，以适应不同的季节性需求。这使他们能够应对不同的季节性需求，并轻松处理资源密集型时期，如月末或季度末结账，这些时期通常比标准日常流程需要更多资源。

• AtlasFive® 的运营基础设施具有内在灵活性，可根据您的办公需求进行定制。无论您需要由我们的专家全程提供的完整托管服务，还是自行管理和运营的独立系统，抑或是两者之间的任何方案，我们都将与您合作，构建安全可靠的解决方案，优化您的工作流程。

• EtonGPT™可简化发票处理、经理报告及月度结账等任务，同时支持内部创建咨询文件（如合伙协议和遗产规划）。此外，其通过自动化评估清单提升准确性，适用于拨款申请书和基金招股说明书。

我们为您提供一流的解决方案，让您对数据拥有完全控制权，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度地满足您家族的隐私需求。

• 灵活的运营基础设施
• Microsoft Azure云原生架构（CNA）
• 灾难恢复与业务连续性
• 全天候主动监控
• 可信的安全与计算基础设施
• 集成单点登录（SSO）和多因素认证（MFA）
• 可继承的成熟度：ISO42001（AI管理系统）、ISO27001（安全）、ISO27701（隐私）SOC1和SOC2认证
• AI驱动的威胁情报
• 细粒度访问控制与实体级可见性
• 本地数据驻留与境内托管

• 管理文件类型、工作流活动、数据设置、交易审批的动态权限，并通过数字审计跟踪查看所有活动。

• 在单一平台上与第三方供应商以及合作伙伴共享私有文件。