多家庭办公室

• Chart an unlimited number of relationships, entities, and accounts of your multi-family office.
• Synchronized management of intricate ownerships and reporting organizational hierarchies, ensuring you’re always in control.

• AtlasFive® 客户受益于计算资源的动态扩展，可满足月末或季末结算等不同的季节性需求。

• 无需为总分类账 (GL)、基金和信托会计、投资组合管理等维护单独的系统，从而减少 IT 开销。
• 消除在多个系统中重新输入数据的麻烦，以及在这些产品之间调节数据的低效率。

• 由经验丰富的注册会计师、特许金融分析师和注册会计师组成的 Eton 解决方案服务团队，能够满足当今现代家族办公室的各种需求。
• 按需管理服务可让您选择所需的服务，因此您不必担心随着业务规模的扩大而招聘内部专业人员。

• 利用基于人工智能的业务规则引擎，对来自多家银行、托管机构和金融机构的数据进行日常自动处理和汇总。
• 人工智能驱动的自动交易分析可检测并修复异常和不一致，从而为下游报告提供干净的数据。

• 与 Bill.com 集成后，客户可使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
• AtlasFive® 与主要银行接口，可启动电汇、自动转账、账户转账等支付交易。内部和托管服务支票打印。
• OCR 可处理多种语言、当地货币和多种不同格式的发票。

• 在 AtlasFive® 平台上启动资本催缴、授权支付和更新资本承诺时间表，从而简化 PE 生命周期。
• 支持从资本催缴通知、分配通知、经理报表等中提取数据，创建交易处理和按市价计价的工作流程。
• 可视化历史和预测的私募股权现金流，确保流动性，以应对即将到来的资金需求。

• 集中存储所有税务相关数据，包括收入、扣除、抵免等。这可确保所有必要的税务信息在一个地方随时可用。
• Family offices can generate customizable tax reports, which provide a clear overview of tax liabilities, deductions, and credits. This aids in tax planning and filing accuracy.

• 跟踪投资政策声明，分析投资组合的绩效，从不同维度和时间框架进行评估。
• 评估投资经理的业绩及其成本和费用，并制定基准。

• 根据行业标准和自定义标准制定基准，了解投资组合绩效并衡量决策影响。
• 通过 EtonAI™ 更新每日基准性能数据。

• 交易会自动归类为不同类型的费用，如银行费用、管理费用、运营成本等。这种详细程度可确保万无一失，并深入了解哪些方面的成本最高。

• 您的财富规划与信托专家将了解您的总财富，即流动和非流动资产、实体和司法管辖区，以便提供更好的投资咨询。

• 可访问超过 50 份开箱即用的投资、GL、合伙关系、信托、运营和合规分页报告，包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
• 使用 EtonAI™ 分析和比较财务报告。您还可以将报告转换成其他语言。

• Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your clients in a secure manner.
• Use EtonAI™ for instant natural language financial queries and assistance.

When you choose our family office solution, you get more than a family office application. You get peace of mind.We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family’s needs.

• 灵活的运行基础设施
• Microsoft Azure 云原生架构 (CNA)
• 灾难恢复和业务连续性
• Pro-active 24×7 MonitoringTrusted Security and Computing Infrastructure
• Integrated Single Sign-On (SSO) and Multi-Factor Authentication 
(MFA)
• 可继承的成熟度：通过 ISO42001（人工智能管理系统）、ISO27001（安全）、ISO27701（隐私）SOC1 和 SOC2 认证
• 人工智能驱动的威胁情报
• 实体级可见性的细粒度访问
• 本地数据驻留与国内托管

• 管理文件类型、工作流程活动、数据设置、交易审批的动态权限，并通过数字审计跟踪查看所有活动。

• 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文件。